Keuntungan modal sebesar 44,6 juta euro dan dampak keuangan positif bersih sebesar 177,7 juta. Inilah hasil, bagi Unipol-Sai, dari penjualan seluruh paket saham Mediobanca. Angka-angka tersebut tercantum dalam suplemen dokumen informasi penggabungan antara Unipol dan Premafin-Fonsai, yang diterbitkan tadi malam. Sementara itu, otoritas pengawas asuransi meminta grup yang berbasis di Bologna untuk menyederhanakan dan mengurangi struktur sekuritas Unipol-Sai.
Pada 9 Oktober lalu, raksasa asuransi itu menjual 2,68% sahamnya di Mediobanca melalui percepatan bookbuilding dengan harga 135,2 juta euro. Kontrak penjualan berjangka ditandatangani pada sisa 1,15%, yang akan diselesaikan pada bulan November dengan pengumpulan sekitar 50,5 juta.
Dokumen tersebut juga menyebutkan bahwa ruang data khusus telah dibuka bagi pihak yang berkepentingan dengan aset asuransi yang akan dijual berdasarkan ketentuan Antitrust. Negosiasi sedang berlangsung dengan "beberapa pihak yang berkepentingan" kepada siapa draf pertama dari dokumentasi kontrak telah tersedia. Jika negosiasi ini berlanjut selama beberapa minggu ke depan, "negosiasi dokumentasi kontrak" diharapkan.
Mengenai pinjaman konversi sebesar 201,8 juta yang jatuh tempo pada 31 Desember 2015 terkait dengan hutang Premafin, itu akan ditawarkan hanya kepada bank pemberi pinjaman kecuali GE Capital Interbanca. Perjanjian restrukturisasi membayangkan bahwa konversi akan dibeli oleh bank pemberi pinjaman (kecuali GE) sebesar 134,3 juta dan sekitar 67,5 juta oleh UGF, sumber daya yang dimaksudkan untuk pembayaran kembali jumlah yang sama dari perjanjian pinjaman yang dimodifikasi setelah integrasi.
Sementara itu, IVASS, otoritas yang mengawasi asuransi, telah meminta grup yang berbasis di Bologna "untuk menyederhanakan dan meringankan sektor sekuritas terstruktur" dari UnipolSai. Eksposur kedua perusahaan dalam sekuritas ini, per 30 Juni, hampir 6,5 miliar euro.
IVASS juga telah menyarankan untuk "memperkuat perlindungan untuk penilaian sekuritas terstruktur dan portofolio real estat" untuk "meningkatkan keandalan dan transparansi" penilaian mereka dalam laporan keuangan.
Akhirnya, "terutama dengan mengacu pada volume signifikan dari produk keuangan terstruktur", raksasa asuransi harus "menyiapkan analisis profil likuiditas yang hati-hati dan sistematis" dan "memperkuat analisis preventif yang berkaitan dengan kesesuaian dan penerimaan aset" untuk menutupi cadangan teknis.
Sekitar pukul 10.30 saham Unipol turun lebih dari 2,9% menjadi €3,87.
