Unicredit dan grup perbankan Turki Koç telah menutup perjanjian untuk pengalihan saham dan penyelesaian perjanjian pemegang saham KFS. Setelah menyelesaikan transaksi, yang tunduk pada izin peraturan, perubahan berikut akan terjadi:
- Grup Koç akan mengakuisisi seluruh 50 persen saham UniCredit di KFS, sehingga menjadi pemegang saham tunggal KFS. KFS secara bersamaan akan menjual 31,93 persen dan 9,02 persen YKB, masing-masing kepada UniCredit dan Koç Holding;
- pada saat yang sama, para pihak akan membubarkan perjanjian pemegang saham KFS.
Akibatnya, setelah operasi selesai, Unicredit akan memegang saham langsung sebesar 31,93 persen di YKB. Koç Holding dan pemegang saham terkait malah akan memegang total saham langsung dan tidak langsung di YKB sebesar 49,99 persen (40,95 persen di antaranya tidak langsung melalui KFS dan 9,04 persen secara langsung). Sisanya sekitar 18 persen saham YKB akan terus dicatatkan di Bursa Efek Istanbul. Total pertimbangan untuk Unicredit, setelah dikurangi penalti yang disetujui untuk penghentian awal perjanjian (sekitar €110 juta, termasuk pajak terkait) dan semua pajak yang berlaku diharapkan akan dibayarkan pada tingkat KFS (yaitu sekitar €150 juta) dan dilikuidasi oleh Unicredit , akan memiliki dampak uang tunai yang secara substansial nol.
Dampak transaksi terhadap laporan laba rugi konsolidasi sebesar -0,4 miliar akan diperhitungkan pada saat penandatanganan perjanjian, pada kuartal keempat tahun 2019. Setelah penutupan transaksi, pelepasan cadangan devisa negatif secara pro-rata akan dibatalkan ke laporan laba rugi, menghasilkan dampak lebih lanjut sebesar -0,6 miliar, sementara itu akan netral pada CET1. Setelah penutupan transaksi, dampak positif pada rasio CET1 Unicredit diperkirakan sekitar 5 basis poin, dengan mempertimbangkan dampak negatif pada laporan laba rugi yang disebutkan di atas, dan pelepasan aset tertimbang menurut risiko sekitar 5 basis poin. miliar, karena pengurangan 9,02 persen saham YKB, dari total sekitar 23 miliar per 30 September 2019.
