"The Ubah rencana 2019 Unicredit sejalan dengan ekspektasi dan menghasilkan hasil positif pertama, didukung oleh dinamika komersial yang diperbarui di seluruh grup". Hal ini dikemukakan oleh Jean Pierre Mustier, CEO Unicredit.
“Kami mengkonfirmasi semua tujuan utama awal kami – tambahnya – khususnya tujuan a RoTE lebih besar dari 9 persen, dengan peningkatan lebih lanjut dari profil risiko kami dan pengurangan target pinjaman bermasalah bruto grup sebesar €4,0 miliar lebih lanjut. Kami telah memutuskan untuk tingkatkan dividen FY 2019 kami menjadi 30 persen, sambil mempertahankan milik kita menargetkan rasio CET1 pada tingkat yang lebih besar dari 6 persen. Hari ini kami juga mengumumkan ikhtisar portofolio Non Core NPL kami yang sepenuhnya dibiayai sendiri pada akhir tahun 2025.”
Mengenai persyaratan modal Pilar 2 SREP, “turun 50 basis poin menjadi 200 basis poin – Mustier menjelaskan lagi – pengakuan yang jelas atas kemajuan yang dibuat dalam rencana kami, memungkinkan kami mencapai margin lebih dari 250 basis poin dibandingkan di tingkat MDA CET1 setelah 2019. Kami juga telah memutuskan untuk memberikan pasar pandangan yang lengkap dan transparan tentang apa yang kami yakini sebagai evolusi lanskap peraturan dan dampaknya terhadap Unicredit hingga 2019 dan seterusnya”.
Mustier kemudian menggarisbawahi bagaimana Unicredit telah “memilih untuk mengantisipasi penerapan beberapa pedoman yang baru-baru ini diumumkan oleh Otoritas Perbankan Eropa (EBA). Berkat perolehan modal organik positif kami yang berkelanjutan, dampak peraturan yang diharapkan setelah 2019 akan digabungkan sehingga target rasio CET1 kami tidak berubah pada level di atas 12,5 persen. Segera setelah kami mendapatkan konfirmasi mengenai pengaruh dari dampak regulasi ini, kami akan meningkatkan target pembayaran dividen dari 30 persen menjadi 50 persen”.
Oleh karena itu, Transform 2019 membentuk “dasar strategi jangka panjang berwawasan ke depan untuk meraih peluang dan memanfaatkan perubahan lanskap perbankan dan perilaku nasabah. Berkat komitmen semua rekan di Unicredit, kami yakin bahwa kami akan mencapai tujuan Transform 2019 kami, berkontribusi bersama untuk menjadikan Unicredit sebagai bank pan-Eropa yang unggul”, tutup Mustier.
UNICREDIT JATUH DI BAWAH 20% DARI "FINO"
Unicredit juga mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian untuk mengurangi kepemilikannya dalam portofolio NPL yang disebut 'Fino' (awalnya sama dengan 17,7 miliar kemudian turun menjadi 16,2 miliar) di bawah 20% (dari 49,9% dipertahankan pada akhir fase pertama, setelah menjual sebagian besar dari dua kendaraan sekuritisasi yang dibuat secara ad hoc ke Fortress dan Pimco).
Secara rinci, pada 7 Desember Generali, "mengikuti proses kompetitif dan uji tuntas yang mendalam", membeli 30% sekuritas yang diterbitkan oleh Onif, kendaraan yang dijual ke Pimco yang sesuai dengan NPL sebesar 3,3 miliar. “Bagian dari portofolio ini – menentukan catatan dari Unicredit – awalnya memiliki nilai buku kotor sebesar 990 juta dan sesuai dengan bagian dari 49,9 persen yang dipegang oleh Unicredit. Harga tersebut sejalan dengan penjualan Tahap Satu", atau sekitar 13% dari nilai nominal.
Unicredit juga “menandatangani perjanjian pengikatan definitif dengan dana yang dikelola oleh King Street Capital Management untuk penjualan sebagian dari eksposurnya dalam sekuritas yang dikeluarkan oleh kendaraan yang diakuisisi oleh Fortress, yang setara dengan Npl sebesar 14,4 miliar. Fortress juga akan berpartisipasi dalam transaksi dan penyelesaian transaksi diharapkan pada Januari 2018”.
