UniCredit hari ini meluncurkan edisi baru Obligasi Tertutup (OBG). Ini adalah obligasi dengan suku bunga tetap sebesar 1 miliar euro dengan jatuh tempo 10 tahun di bawah Program Pass Through Bersyarat yang dijamin oleh UniCredit OBG.
Permintaan yang kuat
Obligasi tertutup, menentukan siaran pers Unicredit, "menerima minat yang kuat dari investor, dengan buku pesanan akhir keseluruhan lebih dari 2 miliar dan partisipasi lebih dari 90 investor institusi”. Imbal hasil, awalnya diumumkan sekitar 25 basis poin dan kemudian direvisi menjadi 20 basis poin, ditetapkan sebesar 18 basis poin di atas tingkat swap jatuh tempo yang setara, jauh di bawah panduan awal. "Tingkat ini - menggarisbawahi Unicredit - mewakili spread terendah yang pernah dibayarkan oleh penerbit Italia untuk obligasi bank tertutup".
hasil
Obligasi tersebut akan membayar a kupon sama dengan 0,75%, Dengan harga penerbitan 99,118% dan hasil sekitar 53 basis poin lebih rendah dari BTP dengan durasi yang setara pada saat peluncuran.
Sekuritas didistribusikan ke berbagai kategori investor institusi seperti bank sentral dan lembaga publik (52%), bank (25%), dana (18%) dan perusahaan asuransi (5%). Permintaan terutama datang dari Italia (42%), Jerman/Austria (18%), Asia dan Timur Tengah (15%), Inggris/Irlandia dan BeNeLux (keduanya 6%) Peringkat AA diharapkan untuk saham + dari Fitch.
Program saya
Operasi hari ini adalah bagian dari Program Euro 25 miliar yang didirikan pada tahun 2012 dalam format Soft Bullet dan direstrukturisasi pada akhir tahun 2014 dalam format Conditional Pass Through. Efek yang diterbitkan berdasarkan Program ini dijamin oleh portofolio yang terdiri dari sekitar 80% hipotek perumahan yang diberikan kepada perorangan dan 20% oleh hipotek komersial yang ditujukan untuk usaha kecil dan menengah.
Jaminan
Untuk kepentingan pemegang obligasi tertutup (termasuk penerbitan ini, program obligasi tertutup CPT mencakup €10,1 miliar sekuritas beredar), per 31 Desember 2014 sekitar €12 miliar hipotek perumahan dan €3 miliar Euro hipotek komersial berasal oleh UniCredit SpA. Secara keseluruhan, pada akhir Desember 2014, portofolio mencakup sekitar 180.000 hipotek dan sangat terperinci (rata-rata sisa utang sekitar EUR 81.000); hal ini juga ditandai dengan rata-rata pinjaman terhadap nilai sekitar 47% dan oleh konsentrasi geografis terutama di Italia Utara dan Tengah, masing-masing sebesar 52% dan 26%.
