Unicredit mengumumkan peluncuran a Obligasi subordinasi Tier 2 dengan kadaluarsa pada 10 tahun, dapat dikembalikan setelah pukul lima.
Bank mempercayakan penempatan masalah tersebut ke kumpulan bank yang terdiri dari Goldman Sachs, HSBC, Mediobanca, Société Générale dan UBS, serta Unicredit sendiri.
Judul memiliki penilaian diharapkan dari Baa3 dari Moody's, BB+ dari S&P dan BBB- dari Fitch.
Indikasi awal dari harga untuk penerbitan benchmark mereka 265 basis poin di atas midswap.
Sementara itu, sekitar satu setengah jam setelah dibuka, saham di bursa efek dari Unicredit menghasilkan 1,36% pada daftar utama Piazza Affari, pada 11,30 euro.
Pada menit yang sama, Ftse Mib bergerak di zona merah sekitar satu poin persentase.
UPDATE
Unicredit telah menetapkan jumlah masalah sebesar 1,25 miliar euro. Pesanan, pada penutupan buku, mencapai 3 miliar euro dan memungkinkan untuk mempersempit spread hasil, sehubungan dengan tingkat midswap, menjadi 240 basis poin dari 265 awal.
