Unicredit dia menempatkan pilihan senior pertamanya pada hari Senin ikatan hijau. Masalahnya, yang ditujukan untuk investor institusional, bernilai segalanya satu miliar euro dan memiliki jatuh tempo delapan tahun, dengan opsi panggilan setelah pukul tujuh.
Buona pertanyaan, yang melampaui penawaran lebih dari tiga kali lipat mencapai 3,25 miliar. Pesanan datang dari lebih dari 200 investor.
Berkat tingkat permintaan yang berkelanjutan, indikasi awal dari satu penyebaran dari 120 basis poin pada mid-swap 7 tahun dikurangi sebesar 30 basis poin, mencapai 90 basis poin, untuk kupon tahunan tetap sebesar 0,8%, dengan harga penerbitan 99,953%.
Obligasi tersebut terutama diperoleh oleh dana investasi (57%), perusahaan asuransi dan dana pensiun (29%), bank dan bank swasta (9%) dan lembaga keuangan publik (5%). Secara teritorial, permintaan datang dari Prancis (30%), Jerman/Austria (20%), Inggris (13%), Benelux (9%), Italia (7%), Semenanjung Iberia (7%), negara-negara Nordik (6% ) dan Swiss (5%).
“Ikatan hijau pertama ini – katanya Andrea Orcel, CEO Unicredit – merupakan indikasi yang jelas tentang betapa mendasarnya isu-isu LST untuk penawaran jangka panjang kami, yang menggarisbawahi esensi dari cara kami melakukan bisnis yang berkelanjutan, untuk kepentingan semua pemangku kepentingan kami, tetapi di atas semua pelanggan kami dan masyarakat tempat kami beroperasi”.
Hasil obligasi - jelas Bank dalam sebuah catatan - akan digunakan untuk membiayai energi terbarukan, transportasi dengan dampak lingkungan rendah, mobilitas berkelanjutan, infrastruktur dan bangunan hijau.
Isu tersebut merupakan bagian dari program Emtn Unicredit sebesar 60 miliar ei penilaian diharapkan adalah sebagai berikut: Baa1 (Stabil) dari Moody's, BBB (Stabil) dari S&P dan BBB- (Stabil) dari Fitch. Keamanan akan terdaftar di Bursa Efek Luxembourg. Pada tahun 2020, Unicredit telah menghasilkan "pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 60% dibandingkan dengan nilai tahun 2008, sebagai bagian dari komitmen jangka panjang untuk pengurangan sebesar 80% pada tahun 2030", catatan tersebut menyimpulkan.
