Unicredit telah menetapkan harga peningkatan modal 1,943 miliar pada 7,5 euro per saham, dengan diskon terp sebesar 43%. Dan pemegang saham besar siap menanggung hingga 24%.
Bank di Piazza Cordusio menyampaikannya dalam sebuah catatan hari ini. Secara rinci, penawaran saham biasa Unicredit sebagai opsi kepada pemegang saham akan menyangkut saham biasa yang baru diterbitkan, tanpa nilai nominal, untuk ditawarkan sebagai opsi kepada pemegang saham pemegang saham biasa dan pemegang saham tabungan dengan harga berlangganan 1,943 euro per saham, dengan rasio opsi 2 saham biasa yang baru diterbitkan untuk setiap saham biasa dan/atau tabungan yang dimiliki. Maksimal 3.859.602.938 saham biasa baru akan diterbitkan, untuk peningkatan modal saham dan nilai total 7.499.208.508,53 euro. Harga berlangganan saham baru, catat Unicredit, juga mempertimbangkan kondisi pasar dan menggabungkan diskon sekitar 43% dibandingkan dengan harga teoretis (Harga Teoretis Ex Right atau TERP) dari saham biasa UniCredit, dihitung berdasarkan metodologi saat ini, berdasarkan pada harga pasar saham resmi 3 Januari 2012.
Hak opsi dapat dilaksanakan mulai tanggal 9 Januari 2012 sampai dengan 27 Januari 2012 dan akan diperdagangkan di MTA mulai 9 Januari 2012 sampai dengan 20 Januari 2012. Hak opsi yang tidak dilaksanakan sampai dengan 27 Januari 2012 akan ditawarkan di MTA.
Pemegang saham besar Unicredit siap untuk memesan hingga 24% saham yang tercakup dalam penawaran opsi. Padahal, dalam catatan Unicredit menyebutkan hal itu Allianz, Carimonte Holding, Yayasan Cassa di Risparmio di Modena, Yayasan Cassa di Risparmio di Torino, Yayasan Monte di Bologna dan Ravenna dan direktur Luigi Maramotti telah mengambil bagian, baik langsung maupun tidak langsung, saham biasa baru yang diterbitkan dengan persentase yang sama dengan 10,68% dari saham baru tersebut. Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno dan Ancona memutuskan untuk memesan saham baru sebesar 3,51% dari penawaran. Selanjutnya, "beberapa pemegang saham saat ini, meskipun tidak membuat komitmen yang mengikat" telah memulai prosedur berlangganan maksimal sekitar 10%.
Sindikat underwriting dikoordinasikan dan diarahkan oleh BofA Merrill Lynch, Mediobanca dan UniCredit Corporate & Investment Banking dan telah mengambil bagian saham biasa yang tidak dipesan hingga jumlah total Euro 7,5 miliar. Di Bursa Efek Unicredit turun 7% dibandingkan dengan penurunan di Ftse Mib sebesar 1,28%.
