Hari yang cerah di Piazza Affari untuk judulnya Unicredit, yang pada tengah pagi naik 3%, menjadi 12,332 euro, mencapai peningkatan terbaik dari Ftse Mib. Gelombang pembelian di Bursa Efek tidak dipicu oleh laporan triwulanan - yang akan dipublikasikan besok pagi setelah persetujuan Dewan Direksi hari ini - tetapi oleh pengumuman proyek sekuritisasi NPL perumahan terpenting di Eropa.
Bank mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah “menyelesaikan penjualan portofolio hipotek perumahan bruto bermasalah senilai 4,1 miliar (6,1 miliar 'total kredit') kepada perusahaan kendaraan Prisma spv melalui operasi dari sekuritisasi disusun oleh Unicredit Bank Ag". Hipotek bermasalah – sebagian besar dibantu oleh jaminan real estat – didistribusikan ke seluruh wilayah Italia.
Secara detail, "Prisma telah menerbitkan tiga kelas sekuritas – lanjut Bank – 1,21 miliar senior, 80 juta mezzanine dan euro30 juta junior. Catatan senior dan mezzanine masing-masing diberi peringkat Baa1 dan B3 oleh Moody's dan BBB+ dan B- oleh Scope. Sekuritisasi disusun sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang Gacs baru yang dikeluarkan pada 25 Maret 2019 untuk dapat meminta jaminan negara untuk catatan senior".
Tidak hanya itu: Unicredit juga telah menjual "95% uang kertas mezzanine dan junior ke lembaga keuangan yang bukan milik grup", sementara itu akan mempertahankan "5% sebagai pencetus sebagai kepentingan ekonomi bersih yang disyaratkan oleh undang-undang yang relevan".
pemilik tanah Italia e lakukanNilai adalah master dan pelayan khusus dari sekuritisasi, sementara Layanan Sekuritisasi Spa (dari grup Banca Finint) adalah Agen Pemantau, Agen Penghitungan, Perwakilan Pemegang Surat dan Fasilitator Layanan Cadangan.
Unicredit Bank AG dan JP Morgan bertindak sebagai agen penempatan mezzanine dan junior. UniCredit Bank AG juga bertindak sebagai rekanan swap dan menyediakan fasilitas likuiditas untuk Prisma. Akhirnya, UniCredit memberi tahu ECB “tentang niatnya untuk mendapatkan transfer risiko yang signifikan pada akhir Desember 2019”.
