Unicredit dia ditempatkan pada hari Selasa dua obligasi lebih disukai senior: yang pertama dari 1,25 miliar dengan jatuh tempo enam tahun (tetapi dapat dipanggil setelah lima tahun); kedua dari 500 juta dengan jangka waktu sepuluh tahun. Bank mengkomunikasikannya dalam sebuah catatan.
Secara terperinci, obligasi Unicredit pertama akan membayar kupon tahunan tetap sebesar 0,925% pada harga penerbitan 99,844%, untuk sebaran 85 basis poin sehubungan dengan tingkat swap lima tahun. Jika penerbitan tidak dibatalkan setelah lima tahun, kupon untuk periode berikutnya hingga jatuh tempo akan ditetapkan berdasarkan Euribor tiga bulan ditambah spread awal sebesar 85 basis poin.
Kewajiban kedua Sebaliknya, Unicredit akan membayar kupon tahunan sebesar 1,625% dengan harga penerbitan 99,808%, setara dengan spread 125 basis poin sehubungan dengan tingkat swap untuk durasi yang sama.
Secara keseluruhan, menurut catatan bank, permintaan melebihi 2,5 miliar, dengan "hampir 200 pesanan dari investor institusional".
Penerimaan yang baik oleh pasar telah memungkinkan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan indikasi awal pada 105 basis poin pada midswap untuk obligasi 6 tahun dan 135 basis poin untuk obligasi 10 tahun.
I penilaian diharapkan adalah Baa1 dari Moody's, BBB dari S&P dan BBB dari Fitch.
Obligasi tersebut akan dicatatkan di Luxembourg Stock Exchange.
Transaksi tersebut ditangani oleh UniCredit Bank Ag sebagai bookrunner tunggal dan lead manager, didukung oleh Commerzbank, Credit Suisse, Mediobanca, Natixis, NatWest Markets dan Santander sebagai joint lead manager.
Rabu, pertengahan pagi, saham di Bursa Efek Unicredit itu turun 1,4%, menjadi 13,868 euro, menempatkan dirinya di bagian bawah Ftse Mib.
