Ubi Banca menyelesaikan penjualan portofolio kredit bermasalah yang nilai nominal brutonya (nilai buku bruto) per 31 Desember 2017 berjumlah €2,7 miliar.
"Harga transfer secara substansial sejalan dengan nilai buku saat ini dari pinjaman bersih yang ditransfer - menentukan siaran pers - dan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk penerbitan jaminan sekuritisasi non- melakukan pinjaman ("GACS") ".
Sejalan dengan strategi manajemen yang dianut oleh grup, fokus terutama pada pemulihan langsung, portofolio terutama terdiri dari pinjaman tanpa jaminan (53,4%, sementara kredit dijamin menyumbang 46,6% dari portofolio).
Secara rinci, transaksi tersebut didefinisikan sebagai berikut: perusahaan kendaraan sekuritisasi Maior SPV Srl melanjutkan dengan penerbitan sekuritas senior, mezzanine e muda yang telah dilanggan oleh UBI Banca. Komposisinya adalah sebagai berikut: judul senior peringkat investasi sama dengan 628,5 juta euro, sesuai dengan 22,86% dari nilai nominal bruto dan 38,9% dari eksposur neraca bruto. Ini adalah persentase yang tinggi, meskipun ada kredit yang signifikan tanpa jaminan, yang mengkonfirmasikan kualitas kredit, dengan peringkat BBBsf dan BBB (low)(sf). Judul mezzanine sebesar 60 juta euro (tanpa penilaian); Judul muda sebesar 26,9 juta euro (tanpa penilaian).
Judul senior akan disimpan dalam portofolio UBI Banca SpA dan akan memiliki a kupon sama dengan 6M Euribor + 0,5%. Sehubungan dengan judul tersebut senior permintaan akan segera dibuat untuk rilis GACS oleh Negara Italia.
Judul mezzanine e muda akan dijual oleh UBI Banca kepada investor pihak ketiga. Dekonsolidasi kredit macet yang mendasari transaksi sekuritisasi diharapkan pada hasil keuangan kuartal ketiga 2018.
Setelah dekonsolidasi, the perbandingan kredit bermasalah bruto/total kredit bruto diperkirakan akan turun, pro-forma pada data Maret 2017, dari 12,74% menjadi sekitar 11,3%.
Dengan penjualan portofolio Npl, Ubi Banca mengharapkan penurunan yang signifikan sebesar rasio Texas dari urutan 10 poin persentase.
Akhirnya, transaksi penjualan pinjaman bermasalah baru (90% tanpa jaminan) sedang disiapkan dan akan dilakukan antara akhir 2018 dan awal 2019, dan tidak akan dikenakan sekuritisasi. Detail akan dikomunikasikan kemudian.
