Un obligasi dalam euro untuk jumlah 'benchmark' (dengan durasi 5 tahun). Dewan direksi Tim memberi lampu hijau untuk operasi baru pada 10 Mei. Harga akan ditentukan setelah selesainya book-building dan akan dikomunikasikan ke pasar setelah tersedia.
Rincian operasi
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Tim, permintaan untuk listing di pasar Euro Mtf Bursa Efek Luksemburg dipertimbangkan untuk penempatan tersebut. Lembaga pemeringkat Moody's, S&P dan Fitch diperkirakan akan menetapkan peringkat Efek tersebut sesuai dengan peringkat emiten (B1, B+ dan BB-).
Sebagai bagian dari operasi, perusahaan yang dipimpin oleh Pietro Labriola juga melakukan komunikasi inisiasi dua penawaran pembelian (total atau sebagian) pinjaman obligasi dalam bentuk tunai, dengan jumlah total maksimum tidak melebihi nilai nominal penerbitan:
- obligasi “EUR 750,000,000 3.625 persen Fixed Rate Notes jatuh tempo 19 Januari 2024” (ISIN: XS1347748607);
- penerbitan obligasi “EUR 1,250,000,000 4.000 persen Fixed Rate Notes jatuh tempo 11 April 2024” (ISIN: XS1935256369).
Penawaran tersebut tunduk pada beberapa syarat, termasuk penyelesaian penerbitan Efek. Jumlah akhir dari obligasi yang dibeli akan ditentukan oleh Tim pada akhir periode penawaran yang relevan, sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam Memorandum Penawaran Tender. "Tim berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk menambah atau mengurangi jumlah nominal maksimum penawaran", perusahaan mengatakan dalam sebuah catatan, menggarisbawahi bahwa "keseluruhan operasi ditujukan, antara lain, untuk mengelola secara proaktif profil jatuh tempo utang berikutnya".
