Hari ini, Selasa 8 Juni, mendarat di Bursa Efek Milan Grup Laut Italia, sebuah perusahaan yang memproduksi yacht mewah dengan merek Admiral dan Tecnomar.
Harga penawaran ditetapkan pada €4,9 per saham dan kapitalisasi grup berjumlah sekitar 260 juta euro.
Jumlah total penempatan adalah 97 juta, di mana 47 akan masuk ke perusahaan dan 50 ke pemegang saham referensi GC Holding, dalam hal pelaksanaan hak untuk meningkatkan penawaran dan "over allotment".
IPO The Italian Sea Group adalah yang ketiga di tahun 2021 (setelah Philogen dan Seco) di segmen MTA Piazza Affari.
Investor termasuk Alichlo, perusahaan pengusaha Marc Coucke, e George Armani Spa, yang memasang masing-masing 26 dan 13 juta euro (sama dengan sekitar 10 dan 5% dari modal). 1,5% saham lainnya dibeli oleh pengusaha Marc Coucke.
Il pelampung maksimum akan sama dengan 25,9% dari modal (sekitar 25,9%, jika greenshoe dijalankan sepenuhnya). Oleh karena itu, GC Holding akan tetap memegang kendali dengan sekitar 62,6%.
Il periode penguncian itu akan menjadi satu tahun untuk perusahaan dan GC Holding.
Pada tanggal 3 Juni, penawaran penjualan dan langganan yang diperuntukkan bagi investor institusi berakhir.
Hasil listing akan digunakan terutama untuk mengakuisisi pabrik industri baru dan ruang produksi, dimulai dengan beberapa galangan kapal di Italia, Türkiye, dan Yunani. Tujuan nomor satu adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi, khususnya di segmen kapal yacht dengan panjang hingga 100 meter.
Dalam jangka menengah, grup ini juga bermaksud untuk meningkatkan difusi mereknya (aliansi yang diadakan pada Mei tahun lalu dengan Automobili Lamborghini termasuk dalam konteks ini), memperluas jangkauan produk dengan meluncurkan produksi superyachts yang semakin besar dan kehadiran di beberapa pasar luar negeri, juga melalui perluasan jaringan broker dan partisipasi dalam pameran dagang.
Didirikan dan dipimpin oleh Giovanni Costantino, Italian Sea Group berbasis di Marina di Carrara, di mana dia mengontrol galangan kapal Nca Refit. Pada tahun 2020 dia membuat pendapatan untuk 116,4 juta euro, naik 16,1% secara tahunan, sedangkan Pendapatan bersih melonjak dalam satu tahun dari 430.000 euro menjadi 6,2 juta. Selama periode yang sama, utang keuangan bersih turun dari 12,2 menjadi 3,8 juta. Sejauh menyangkut profitabilitas, ituEbitda berdiri di 14,5 juta (naik 49,8%) danebit menjadi 9,4 juta (+108%).
Perusahaan ini adalah bagian dari kawasan industri Tuscan yang berspesialisasi dalam pembangunan kapal pesiar besar, yang mencakup lebih dari 4 perusahaan, dengan total 18 karyawan dan omzet dua miliar.
Menurut sebuah studi oleh Prometeia untuk Unicredit, pada tahun 2020 omzet dariindustri kapal pesiar Italia melebihi 11 miliar (+9,9% year on year), dengan ekspor sekitar 4,9 miliar (+12,6%).
