tiga serangkai dia menempatkan yang pertama pada hari Rabu ikatan hibrid. Sekarang obligasi abadi, subordinasi, non-konversi dan hijauditujukan untuk investor institusional. Secara keseluruhan, nilai yang dikeluarkan berjumlah satu miliar euro, di hadapan permintaan yang telah melebihi empat miliar.
Detail masalah
Secara detail, perusahaan pengelola jaringan listrik Italia itu menjelaskan dalam sebuah catatan, obligasi tersebut tidak akan bisa ditebus selama enam tahun dan akan memiliki harga setara dengan 99,586%, dengan spread sebesar 212,1 basis poin di atas nilai midswap. Kupon tahunan akan menjadi 2,375% hingga tanggal reset pertama, dijadwalkan pada 9 Februari 2028, dan akan memiliki tingkat efektif 2,45%.
Kinerja kupon
Mulai 9 Februari 2028, jika pelunasan awal belum dilakukan, obligasi hibrida akan membayar bunga tahunan setara dengan tingkat referensi Euro Mid Swap lima tahun ditambah margin awal 212,1 basis poin, meningkat 25 bp lagi dari 9 Februari 2033 dan selanjutnya 75 dari 9 Februari 2048.
Peringkat yang diperoleh obligasi
Sejauh menyangkut peringkat, saham tersebut telah menerima peringkat “BBB-” dari Standard and Poor's, “Ba1” dari Moody's dan “BBB” dari Scope. Mempertimbangkan subordinasi obligasi hibrida dan kemungkinan penundaan pembayaran bunga, konten ekuitas untuk lembaga pemeringkat adalah 50%.
Tujuan penempatan
Hasil bersih dari penerbitan ini akan digunakan untuk membiayai "proyek hijau yang memenuhi syarat" perusahaan - lanjut perusahaan - untuk diidentifikasi berdasarkan Kerangka Obligasi Hijau Terna.
Kutipan dan kumpulan bank
Aplikasi untuk masuk ke listing di Luxembourg Stock Exchange akan diajukan untuk obligasi hibrida.
Penerbitan obligasi hibrida hijau Terna ditempatkan oleh sindikasi bank yang terdiri dari BNP Paribas, Banca Akros, BofA Securities, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander, Société Générale, SMBC Nikko, UniCredit.
