Dalam beberapa jam, para bankir Fed akan memulai "konklaf" akhir tahun yang diharapkan yang akan mengarah pada kenaikan suku bunga AS pertama sejak 2006. Dan pasar bergulat dengan dampak dari pergerakan tersebut, meskipun sudah didiskon, oleh Janet Yellen dan asosiasi . Sementara itu, Piazza Affari bersiap mengikuti duel telecom meeting antara Vivendi dan para fund manager.
Yang terpenting, volatilitas harga minyak meningkat, protagonis dari pasang surut yang mendebarkan. Di New York, WTI Amerika naik menjadi 36,60 dolar per barel pada malam hari, setelah turun 3%, menjadi 34,5 dolar. Brent, diperdagangkan pada 37,92 dolar (-1,6%), jatuh ke level terendah 36,4 dolar. Minyak dari kedua kelas turun sekitar 11% minggu lalu.
Akibatnya, saham minyak berakhir menanjak: Exxon +2,3%, Chevron +3,3%. Sore hari di Piazza Affari Eni sempat kalah 2,9%, Tenaris -2,3%, Saipem -1,9%. Rebound mendukung penutupan positif Wall Street: Dow Jones naik 0,6%, S&P +0,5%, Nasdaq +0,38%.
DANA JUNK GAGAL DI NEW YORK, YUAN MASIH TURUN
Kebangkrutan Third Avenue, sebuah dana yang berspesialisasi dalam obligasi sampah, meningkatkan tingkat adrenalin pasar: itu belum terjadi sejak 2008.
Di Asia, selain volatilitas minyak mentah, ada lagi penurunan paritas yuan, turun selama delapan hari berturut-turut, kini pada level terendah sejak 2010: Beijing, menghadapi prospek penguatan dolar , bermaksud untuk mengurangi ketergantungannya pada mata uang AS demi keuntungan euro dan yen, sebuah langkah yang memicu kecurigaan akan kemungkinan devaluasi kompetitif.
Bursa Saham Tokyo mulai ditutup melemah 1,68% pagi ini. Pasar Cina, di sisi lain, naik moderat: Hong Kong +0,2%, Shanghai +0,2%. Seoul Positif (+0,2%).
Terlepas dari ekspektasi kenaikan suku bunga, dolar bukannya menguat, turun secara signifikan, dengan euro naik pagi ini menjadi 1,101, dari 1,098 pada penutupan Jumat.
BLACK MONDAY UNTUK TEMPAT BISNIS (-2,4%)
Campuran minyak/euro yang lemah berkontribusi pada sesi yang sulit untuk saham Eropa, yang ditutup melemah tajam kemarin. Indeks Milan FtseMib kehilangan 2,4%, Bursa Efek Paris turun 1,6%, Frankfurt -1,9%. Semua indeks sektor ditutup turun, penurunan terbesar terkait dengan sektor Bahan Baku (-3,3%), Minyak (-2,2%) dan Otomotif (-2,6%).
Imbal hasil obligasi pemerintah naik: tingkat BTP 1,62 tahun naik menjadi 1,53%, dari 105 pada Jumat malam. Spread dengan Bund adalah XNUMX poin.
TELECOM, KEKUATAN BOLLORE MENUNGGU PERTEMPURAN
Hari ketegangan yang kuat untuk Telecom Italia, yang ditutup dengan saham biasa turun 1% setelah kenaikan signifikan di pagi hari. Di sisi lain, tabungan hilang 10%. Pada hari Jumat pemegang saham pertama, Vivendi, pemilik 20% dari modal, mengumumkan bahwa pada rapat hari ini tidak akan memberikan suara untuk konversi saham tabungan menjadi saham biasa, sehingga tidak memungkinkan untuk menyetujui transaksi tersebut.
Sementara itu, penasihat proksi telah menyarankan agar dana memilih menentang proposal Videndi untuk meminta empat perwakilan duduk di dewan. Tidak dikecualikan bahwa akan ada pertikaian di papan menjelang batas waktu April 2017.
Sementara itu perusahaan Perancis telah mengumumkan bahwa mereka telah memperkuat posisinya dengan pembelian 56 juta saham biasa (setara dengan 0,4%). Menurut komunikasi terbaru, Telecom telah menerima langganan untuk rapat sebesar 55,6438% dari modal saham.
FIAT CAPITAMBOLO. REKAM GEDUNG PININFARINA
Terpukul berat oleh Fiat Chrysler (-5%), saham terburuk di sektor otomotif di Eropa. Penurunan tersebut dipicu oleh pemberitaan (sumber Fiom CGIL) adanya dana redundansi baru di pabrik Maserati di Grugliasco, dengan perkiraan akan terjadi pengurangan separuh produksi dalam dua bulan pertama tahun 2016. Sergio Marchionne mengatakan bahwa “dalam 2-3 tahun " Alfa bisa kembali membalap di F1. Sedangkan proses listing Ferrari di Piazza Affari sudah selesai pada 4 Januari lalu.
Perusahaan telah menyelesaikan perhitungan yang diperlukan untuk menentukan jumlah saham biasa Ferrari yang akan diberikan kepada pemegang obligasi konversi yang jatuh tempo pada tahun 2016: jumlah saham biasa yang mendasari $100 obligasi konversi sama dengan 7,7369, XNUMX.
Kerugian Volkswagen (-4,2%) dan Peugeot (-2,9%) juga berat. Pininfarina ambruk (-68%) setelah pengumuman bahwa perusahaan tersebut telah dijual ke grup India Mahindra & Mahindra, yang akan meluncurkan penawaran tender di free float seharga 1,1 euro per saham. Pada hari Jumat, saham ditutup pada 4,2 euro.
Namun kemarin juga merupakan hari yang sulit bagi saham industri lainnya. STM kehilangan 3,2% pada hari dividen triwulanan, sama dengan 0,10 dolar (0,09 euro) per saham, dengan total 0,40 dolar (sekitar 0,366 euro) per tahun. Hasil kotor sama dengan 5,9%. Grup Italia-Prancis kemarin mengumumkan kesepakatan dengan Semtech, pemasok terkemuka semikonduktor sinyal analog dan campuran, untuk pengembangan aplikasi Internet of Things (IoT) oleh operator jaringan seluler.
Finmeccanica -3,3%. Penurunan berat untuk Buzzi (-4,5%). Enel jatuh (-3,2%) bersama dengan utilitas. Pengecualiannya adalah A2A (+1,7%). ICBPI menaikkan target harga saham tersebut dari 1,28 menjadi 1,66 euro, mengonfirmasi rekomendasi beli. Banca Imi kemudian mengkonfirmasi rekomendasi penambahan dan target harga pada 1,52 euro, menjelaskan bahwa pihaknya mengharapkan hasil akhir yang positif dari perselingkuhan terkait dengan penawaran untuk Lgh.
BANK MASIH KEBAKARAN. SEMUA MPS BERNILAI 3,5 MILIAR
Krisis kepercayaan di bank-bank Italia tidak mereda. Sekali lagi penurunan Monte Paschi menonjol (-4,1%, total kapitalisasi 3,5 miliar) ke posisi terendah baru dalam sejarah, menghilangkan upaya pemulihan di pagi hari yang didukung oleh keputusan Esane, yang mengulangi rekomendasi Performa Luar Biasa, mengajukan harga target ke 2,40 euro dari 2,60 euro dengan apresiasi teoretis kutipan melebihi 100%. Kinerja sejak awal tahun 2015 adalah -40%.
Popolare di Sondrio (-5,37%) dan Banca Carige (-5,36%) lebih buruk. Hari yang sulit juga untuk Unicredit (-3,2%). Pop.Emilia kalah 2,1%, Banco Popolare -2,8%. Batasi kerusakan Kimia (-1,8%). Di antara perusahaan asuransi, Generali turun 2,6%, UnipolSai -2,9%.
Dalam manajemen aset, Anima (-2,4%) dan Azimut (-3,2%) lemah, mengumumkan kesepakatan untuk mengakuisisi seluruh modal Ri Toowoomba (Rit) Australia melalui anak perusahaan Australia Az Next Generation Advisory sekitar 7,5 juta dolar Australia , sekitar 4,9 juta euro.
Menurut laporan dari Financial Times, Bank Sentral Irlandia akan meluncurkan penyelidikan besar-besaran terhadap aktivitas manajemen aset yang berdomisili di wilayahnya. Seorang juru bicara regulator Irlandia mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa penyelidikan akan menyangkut komisi dan biaya yang dibebankan oleh perusahaan kepada klien.
