Hujan penjualan yang pertama kali melanda Wall Street (sesi terburuk S&P 500 selama delapan bulan) kemudian pasar saham Asia, meskipun dalam bentuk yang melemah, juga memengaruhi Eropa. Di Piazza Affari, kemarin sudah berada di level terendah tahun ini, indeks turun 1,5% lagi, menjadi sekitar 19.400 poin. Paris dan Frankfurt sedikit lebih baik, turun 1,3%, lebih buruk Madrid -1,48%, London -1,8%.
Lelang halus berakhir di pagi hari yang membayangkan masalah maksimal 6,5 miliar BTP jangka menengah-panjang. Selengkapnya: 3-3,5 miliar Btp 15/10/2021; 1-1,5 miliar Btp 15/11/2025; 1-1,5 miliar Btp 1/9/2033 dan Btp 1/2/2037. Perhatian difokuskan pada jatuh tempo yang lebih lama, untuk memanfaatkan kenaikan tajam imbal hasil.
Kabar baiknya adalah Departemen Keuangan telah menempatkan jumlah maksimum dan ini sudah merupakan tanggapan positif. Permintaan berfluktuasi dari minimum 1,26 kali untuk obligasi 3 tahun (tidak pernah serendah ini selama satu setengah tahun) hingga maksimum 1,9 kali penawaran.
Seperti yang diharapkan, minat terus meningkat. BTP 15 tahun mencatat imbal hasil sebesar 3,66% (dari 3,04% di bulan Juli), obligasi 19 tahun 3,79%.
Kedua imbal hasil dibandingkan dengan 3,60% yang tercatat saat ini di pasar sekunder oleh BTP sepuluh tahun, naik 13 basis poin dibandingkan penutupan kemarin. Spread naik lagi pagi ini di atas 300 poin, mencapai 309.
Sementara itu, Nick Gartside, kepala divisi komoditas dan pendapatan tetap JP Morgan, mengatakan kepada Il Sole 24 Ore bahwa banknya akan terus membeli surat utang Italia. “Lonjakan penyebaran Italia merupakan peluang investasi. Kami percaya bahwa ketidakpastian politik cukup dihargai: karena alasan ini sebagian dari dana kami meningkatkan eksposur ke BTP.
"Tidak ada jalan kembali" gemuruh Matteo Salvini sementara itu: "Kami tidak akan mengambil hak apa pun yang telah kami berikan dalam manuver ekonomi", katanya pagi ini dalam wawancara dengan Radio Radicale. Menteri Dalam Negeri menegaskan kembali bahwa tidak akan ada aset. Kemungkinan pensiun pada 100 – 38 tahun kontribusi dan 62 tahun – akan menyebabkan peningkatan utang pensiun sebesar 100 miliar euro dan pada tahun 2021 akan membebani pengeluaran pensiun dengan poin persentase lebih lanjut.
Euro/dolar diperdagangkan tepat di bawah 1,1572, di sekitar titik terendah 1,1477 yang terlihat kemarin.
Ketakutan akan perlambatan ekonomi yang disebabkan oleh kenaikan suku bunga juga berdampak pada minyak, Brent pagi ini diperdagangkan di Asia pada 82,3 dolar per barel, turun 1%. Kemarin ditutup turun 2%. Badai Michael, yang semakin dekat ke Amerika Serikat, melemah dan menjauh dari area produktif Teluk Meksiko. Saipem -3,6%, Tenaris -4%, Eni -2,13%.
Di Piazza Affari utilitas membatasi kerugian mereka: Enel -0,50% Snam -1%. Di luar Campari -0,70%, saham defensif par excellence.
Mengandung kerugian untuk stm -0,53%. Kemarin, indeks Sox produsen chip AS kehilangan 4,4%.
Krisis memburuk di antara bank-bank Carige – 8,16% ke level terendah baru sepanjang masa. Fitch menurunkan peringkat kredit jangka panjang dari "B-" menjadi "CCC+" menempatkan level ini di bawah "rating watch" negatif. Penurunan peringkat mencerminkan pandangan Fitch bahwa "kegagalan bank adalah kemungkinan yang nyata." Kreval -0,4% pada malam rapat pemegang saham. Denis Dumont dapat memperoleh dukungan 40% dari modal pada rapat besok untuk pencabutan dan pengangkatan dewan direksi.
Memahami -0,8%. Harga berfluktuasi pada level terendah sejak Maret 2017, dalam 12 bulan terakhir mencatatkan kerugian sebesar 28%. Di tanah yang positif Ubi +0,8%, tepat di bawah paritas Unicredit -0,2%. Perusahaan manajemen aset menderita: azimut -3,17% Banca Mediolanum -1,98%.
Krisis barang mewah dan pemotongan harga mobil terus berlanjut. Ferrari, titik temu antara dua dunia, hilang 3,9%, Moncler -2,5% Ferragamo -3,4%.
Di antara empat roda Fiat Chrysler -1,6%. Cnh Industri -1,5% meskipun penjualan traktor dan peralatan pertanian di bulan September meningkat di Amerika Utara.
Telecom Italia +0,8%. Pagi ini Exane BNP Paribas mengkonfirmasi rekomendasi berkinerja buruk, menurunkan target harga menjadi 0,36 euro dari 0,38 euro.
