Menjelang pertemuan Fed, Donald Trump meledak: “Sungguh luar biasa bahwa di hadapan dolar yang sangat kuat, dengan hampir tidak ada jejak inflasi, dengan dunia terhuyung-huyung di sekitar kita, Paris terbakar dan China jatuh, The Fed berpikir tentang kenaikan suku bunga lainnya”.
Sungguh luar biasa bahwa dengan dolar yang sangat kuat dan hampir tidak ada inflasi, dunia luar meledak di sekitar kita, Paris terbakar dan China turun, Fed bahkan mempertimbangkan kenaikan suku bunga lagi. Ambil Kemenangan!
- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Desember 17 2018
Peter Navarro, penasihat Gedung Putih yang memimpin serangan tarif, meningkatkan dosis: "Mereka gila!". Kemarahan Presiden adalah pengaturan untuk cakar baru beruang yang telah menjatuhkan indeks semua bursa saham, dimulai dari AS, ke level terendah selama 14 bulan.
IRA, XI TRUMP TIDAK BERBICARA TENTANG REFORMASI
Bahkan kata-kata dari orang hebat lainnya tidak membawa oksigen yang diharapkan ke pasar: presiden China Xi JingPing memberikan pidato beberapa jam yang lalu untuk peringatan 40 tahun pidato yang dengannya Deng Xiao Ping memberikan lampu hijau untuk China untuk lepas landas. Namun Presiden tidak mengantisipasi intervensi untuk menghidupkan kembali perekonomian yang melambat tajam, atau memberikan indikasi baru atas pembukaan yang dijanjikan bagi modal asing. Pemerintah China, kata Xi Jinping, berniat bertindak di tiga front (tiga pertempuran): lingkungan hidup, pemberantasan kemiskinan, pengurangan risiko ekonomi. Tapi tidak menyebutkan reformasi ekonomi.
PASAR TELAH MEMBAKAR 3,4 RIBU MILIAR
Dalam bingkai hari ini, tarian beruang ditakdirkan untuk berlanjut.
Pasar Asia yang lemah yang mengikuti Wall Street menurun tajam. Indeks Nikkei di Tokyo turun tajam (-1,7%). CSI 300 dari daftar Shanghai dan Shenzhen (-1,2%), Hang Seng Hong Kong (-0,9%) dan Kospi Seoul (-0,5%) juga turun.
Yen, mata uang safe haven kawasan itu, menguat menjadi 112,5. Salib dolar-yen berada pada level terendah dalam sebulan terakhir.
Sesi pahit untuk Wall Street. Indeks utama mengalami kerugian lebih dari 2%: Dow Jones -2,11%, S&P 500 -2,08%. Nasdaq -2,27%. Bahkan Russell 2000, indeks PMI, telah memasuki zona resesi, dengan penurunan lebih dari 20%.
Bahkan Jeffrey Gundlach, guru yang dikenal sebagai "raja obligasi", meluncurkan seruan melalui TV kepada The Fed untuk tidak menyentuh suku bunga. Satu-satunya efek, untuk saat ini, adalah penurunan lebih lanjut: sejak September, Bursa Efek telah meninggalkan kapitalisasi sebesar 3.400 miliar dolar.
Penurunan tajam Amazon (-4,5%) pada hari yang sulit untuk e-commerce setelah peringatan laba Asos Inggris harus diperhatikan.
GOLDMAN SACHS DAN AMERICAN EXPRESS DIBAWAH
Goldman Sachs (-2,8%) juga dikecam karena keterlibatannya dalam skandal yang memaksa pemerintah Malaysia untuk menyerah.
Perusahaan yang mengelola kartu kredit berkinerja buruk, terjebak di antara kenaikan suku bunga dan penurunan konsumsi: American Express -4,4%.
Treasury Note sepuluh tahun (obligasi pemerintah referensi) diperdagangkan dengan imbal hasil 2,84%, di posisi terendah tiga bulan terakhir.
EMAS NAIK, MINYAK MENDERITA. SAIPEM -6,6%
Emas kembali naik: pagi ini berada di 1.248 dolar per ons (+0,2%) dan kemarin naik 0,5%.
Minyak jatuh: saat permintaan terancam melemah, produksi AS sedang booming. Minyak mentah Brent mendekati level terendah satu setengah tahun, di $58,7 per barel, turun 1,4%.
Itu anjlok di Piazza Affari Saipem (-6,6%) setelah penurunan peringkat Technip pesaing Prancis-Amerika oleh Bofa Merril Lynch. Eni (-1,4%) menjual lebih dari sepertiga dari ladang yang terletak di Teluk Meksiko ke Qatar Petroleum: tidak ada detail transaksi, yang seharusnya bernilai sekitar 800 juta euro.
NOMURA MEMPERBAIKI RENAISSANCE ITALIA
Hari pengurangan juga untuk daftar harga Eropa. Kesulitan untuk Manuver belum berakhir, tetapi Italia tidak lagi menempati urutan pertama di antara masalah Eropa, meskipun masalahnya masih jauh dari selesai. Tetapi Brexit dan biaya yang lebih tinggi terkait dengan pemberontakan Gilets Jaunes telah menimbulkan keadaan darurat baru. Komisaris Pierre Moscovici tweeted: “Saya bekerja untuk menghindari penolakan Italia. Dan saya berharap untuk melakukannya."
Piazza Affari turun 1,15%, turun menjadi 18.693 poin.
? « Kami bekerja siang dan malam dengan pihak berwenang Italia untuk merekonsiliasi langkah-langkah yang sering diambil dan menghormati aturan anggaran » – pagi ini @RTLFrance # Eropa https://t.co/GHGuLhzueI
— Pierre Moscovici (@pierremoscovici) Desember 18 2018
Kerugian serupa untuk Paris (-1,11%). Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe mengonfirmasi dalam sebuah wawancara dengan Les Echos bahwa manuver Prancis memperkirakan rasio defisit/PDB sebesar 3,2%. Namun, Philippe tidak menghitung pengaruhnya terhadap utang, saat ini sebesar 98,7% dari PDB: kemungkinan ambang batas 100% dapat terlampaui.
QATAR BERTUJUAN DI DEUTSCHE BANK
Frankfurt -0,83%. Qatar dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan kepemilikannya di Deutsche Bank. Demikian surat kabar Handelsblatt menulis mengutip wawancara dengan CEO Qatar Financial Center, Yousef Al-Kaida.
London -1,07%. Perdana Menteri Theresa May telah mengusulkan agar pemungutan suara di Parlemen tentang Brexit berlangsung dalam seminggu mulai 14 Januari.
PENYEBARAN SEKITAR 270 POIN
Italia, mengapa tidak? Bagi banyak broker, dengan harga ini, BTP bisa menjadi peluang jangka menengah. Nomura terus menunjukkan Italia sebagai kemungkinan "angsa abu-abu" untuk 2019, broker Jepang mengkonfirmasi kemarin bahwa ia mengharapkan kebangkitan di Italia, setelah 2018 ditandai oleh pesimisme yang berlebihan pada keuangan publik: "Sebuah reli obligasi pemerintah bisa menjadi kejutan 2019%” membaca sebuah laporan. Lorenzo Alfieri, kepala negara JP Morgan Asset Management juga percaya bahwa "Italia dapat memberikan kejutan positif bagi seluruh Eropa" bersama dengan Irlandia dan Portugal.
Pasar obligasi Italia dengan demikian menutup sesi yang tenang, menunggu detail manuver 2019.
Penyebaran Italia-Jerman pada segmen sepuluh tahun tetap berada di area 270 hampir sepanjang hari. Hasil dari BTP sepuluh tahun tetap di bawah ambang batas 3% sepanjang sesi, mencapai 2,95% di final (terhadap 2,97% pada hari Jumat).
MEWAH DI API. ASOS Membunyikan ALARM UNTUK E-COMMERCE
Bankir lemah di Piazza Affari. Indeks sektor turun 2,2%, terbebani oleh Intesa Sanpaolo, Ubi, Unicredit dan Banco Bpm, dengan penurunan antara 2% dan 2,7%. Di antara institusi dengan kapitalisasi lebih kecil, Carige menyisakan lebih dari 6% di lapangan.
Di bawah api kemewahan. Moncler turun 1,45% meskipun Morgan Stanley telah menaikkan peringkatnya menjadi overweight dari bobot yang sama (target 32,5 euro). Broker juga mempromosikan Prada ke Overweight. Di sisi lain, Salvatore Ferragamo (-1,25%) turun, terdegradasi ke underweight dalam laporan (target dari 18 menjadi 16,5 euro), dan Tod's (-3,3% menjadi 38 euro), yang mencapai posisi terendah baru sejak 2009. 12 bulan terakhir , -33% ( Underweight, harga target dipotong drastis menjadi 37 dari 55 euro).
Sektor ini dipengaruhi oleh peringatan laba yang mengejutkan dari grup e-commerce pakaian Inggris Asos, yang turun 40%. Sinyal menyeramkan tentang pengeluaran sebelum Natal yang melanda semua pasar Eropa. Merah tua Zalando Jerman (-11,7%) dan raksasa Swedia H&M (-5,8%). Di Milan, upaya rebound oleh Ovs gagal, yang berakhir tanpa perubahan. Stefanel kehilangan sekitar 5,7% pada posisi terendah baru dalam sejarah.
PEMBELIAN FININVEST, MEDIASET BERSINAR
Di Piazza Affari, hanya Mediaset yang bersinar, memperoleh 2% setelah penguatan Fininvest di ibu kota dan mengingat pembelian lebih lanjut oleh perusahaan induk keluarga Berlusconi dalam beberapa bulan mendatang. Pemimpin grup Berlusconi membeli 0,90%, menjadikannya 41,18%, dari sebelumnya 40,28%, dan sekitar 42,8% hak suara. Operasi pembelian oleh perusahaan induk keluarga Berlusconi berlangsung dari 14 hingga 30 November lalu, dengan harga antara 2,4639 euro dan 2,746 euro.
Telekomunikasi Italia -0,7%. Pemerintah tidak berniat memperkuat pangsa, hanya di bawah 5%, yang dipegang Cassa Depositi e Prestiti di Telecom Italia. Wakil perdana menteri dan menteri pembangunan ekonomi Luigi Di Maio mengatakan ini kemarin malam.
Stm menurun (-1,1%) yang kemarin membayar kupon kuartalan $0,06.
Prysmian bergerak sedikit (-0,3%) meskipun pesanan baru diberikan oleh US Caldwell Marine International.
KEMUNDURAN BARU UNTUK ASTALDI
Astaldi – 4,5%. Grup konstruksi mengajukan permohonan untuk segera diberi wewenang untuk mengambil pinjaman sebesar 75 juta euro, dapat dikurangkan sebelumnya, berfungsi untuk "kebutuhan mendesak bisnis perusahaan".
Maire Tecnimont (-3,7%) akan membangun pabrik produksi pupuk di Rusia, nilai pesanan 200 juta euro.
