Spax kemarin, 12 April, menandatangani kesepakatan yang disetujui oleh Direksinya, yang bertujuan untuk mengimplementasikan Bisnis Kombinasi dengan Banca Interprovinciale, lembaga perbankan yang aktif sejak 2009 di segmen UKM dengan total aset sekitar 1 miliar euro dan ekuitas pemegang saham sekitar 60 juta euro.
Kesepakatan tersebut tercapai berkat kerja sama para pemegang saham dan para pemegang saham pengelolaan Bank Antarprovinsi.
Transaksi tersebut tunduk pada otorisasi Badan Pengawas yang berwenang, dengan kerabat tersebut proses akan segera diluncurkan, dan setelah disetujui oleh Rapat Pemegang Saham Spaxs, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasarnya.
Tujuan Spaxs, membaca catatan perusahaan, “adalah untuk siap beroperasi juga di segmen pasar baru yang ingin dimasuki pada paruh kedua tahun ini. Proyek kewirausahaan Spaxs membayangkan penciptaan bank inovatif yang didedikasikan untuk segmen "UKM berpotensi", aktif di kredit bermasalah dan dalam penawaran layanan perbankan yang sangat digital untuk rumah tangga dan bisnis”.
Perjanjian tersebut menyediakan akuisisi sekitar 91,4% dari modal saham Banca Interprovinciale untuk nilai total sekitar 51,2 juta euro, sesuai dengan penilaian 100% Banca Interprovinciale sama dengan sekitar 56,0 juta euro.
Secara khusus, sekitar 72% dari modal saham Banca Interprovinciale akan dibeli secara tunai dan sekitar 19,4% melalui kontribusi dan pengiriman maksimal 987.128 saham Spaxs yang baru diterbitkan dengan nilai 11 euro per saham. Sehubungan dengan sisa 8,6% dari modal saham Banca Interprovinciale, perjanjian tersebut menyatakan bahwa pemesanan lebih lanjut dapat dilakukan di kemudian hari.
Operasi yang diumumkan diharapkan akan menyusul merger perusahaan antara Spaxs dan Banca Interprovinciale yang akan dilaksanakan selanjutnya dengan waktu dan metode yang akan ditentukan, dengan tujuan untuk meminta masuk ke MTA Borsa Italiana ketika kondisi terpenuhi dan dengan waktu teknis yang diperlukan.
Perjanjian yang ditandatangani, jelas perusahaan, merupakan peningkatan dari apa yang diramalkan dalam proyek Spax dan khususnya untuk:
- waktu seleksi, uji tuntas dan berdagang lebih cepat dari yang diharapkan. Banca Interprovinciale dipilih melalui identifikasi, berdasarkan kriteria yang sangat ketat, dari dua belas kandidat potensial, kemudian dikurangi menjadi tiga daftar pendek;
- ukuran investasi, sejalan dengan tujuan tidak melebihi 10% dari sumber daya yang dikumpulkan oleh SPAXS (600 juta euro). Oleh karena itu, semua sumber daya yang tersisa akan didedikasikan untuk pengembangan proyek kewirausahaan;
- dilusi yang tidak signifikan dari pemegang saham biasa SPAXS saat ini, karena sekitar 72% dari modal saham Banca Interprovinciale akan dibeli secara tunai sehubungan dengan hipotesis awal pembelian bank target seluruhnya dalam bentuk saham.
Conrad Passera, Ketua Eksekutif Spaxs, menyatakan: “Dengan operasi yang diumumkan hari ini, Spaxs masuk, hanya dalam dua bulan, jantung dari proyek kewirausahaan yang lahir dan akuisisi Banca Interprovinciale merupakan langkah pertama yang penting. Saya berterima kasih kepada para pemegang saham dan manajemen Banca Interprovinciale yang memungkinkan tercapainya kesepakatan dalam waktu singkat. Banca Interprovinciale memiliki semua karakteristik yang kami cari: solid dan sehat, memiliki struktur yang ringan dan fleksibel serta memiliki dimensi yang memadai untuk meluncurkan proyek kami. Oleh karena itu kami siap - setelah kami memperoleh otorisasi yang diperlukan - untuk menyerahkan kepada pemegang saham kami apa yang kami yakini merupakan peluang terbaik untuk membangun bank yang sangat inovatif, yang berspesialisasi dalam mendukung UKM Italia".
Umberto Palmieri, Presiden di Bank Antarprovinsi, menyatakan: “Banca Interprovinciale lahir kurang dari 10 tahun yang lalu dengan tujuan mendukung usaha kecil dan menengah lokal dan oleh karena itu kami sangat senang dapat berkontribusi pada realisasi proyek yang dimaksudkan untuk menciptakan lembaga perbankan baru yang penting didedikasikan untuk jenis bisnis ini. Kami sangat percaya dengan inisiatif ini dan itulah mengapa kami memutuskan untuk mendukungnya”.
Setelah mendapatkan otorisasi dari Badan Pengawas yang tunduk pada transaksi, Rapat Pemegang Saham Spaxs akan diadakan yang harus menyetujui Kombinasi Bisnis. Sebelum Rapat Pemegang Saham ini, akan diadakan Investor Day untuk mempresentasikan rencana strategis multi-tahun kepada komunitas keuangan.
