Snam kembali ke pasar dengan obligasi baru nanti kesuksesan dikumpulkan dari soal-soal sebelumnya. Pagi ini spa pipa dipimpin oleh Carlo Malacarna, dibantu oleh sekelompok bank, menempatkan 1,5 miliar euro obligasi dalam dua tahap masing-masing 750 juta euro (jatuh tempo November 2015 dan Februari 2020), mengumpulkan pesanan sebesar 8 miliar euro.
Bimbingan telah ditetapkan di area 150 basis poin pada midswap untuk tranche pendek (dibandingkan dengan indikasi awal di area 165 bp) dan 220 basis poin pada midswap untuk tranche panjang dari area awal 235 bp. Harga akhir diharapkan dalam sehari. Bookrunners transaksi tersebut adalah Bnp Paribas, Citi, Jp Morgan, Mediobanca, SocGen dan Ubs, didukung oleh UniCredit, IMI, Bank of America, Merril Lynch dan HSBC.
Berdasarkan rencana yang disetujui oleh dewan direksi pada awal Juni – yang mempertimbangkan penerbitan obligasi hingga 8 miliar euro pada 4 Juni 2013 – Snam masih akan memiliki dua miliar euro lagi untuk ditempatkan di pasar. Namun, dengan masalah hari ini, spa pipa gas, yang sekarang berada di bawah kendali CDP setelah spin-off dari ENI, sebenarnya telah memastikan cakupan pinjaman jembatan ("jembatan ke ikatan") senilai 6 miliar yang dijamin oleh bank untuk membayar kembali hutang antar perusahaan dengan anjing berkaki enam.
