saham

Snam menempatkan dua tahap obligasi untuk investor institusional

Snam Rete Gas telah menempatkan dua obligasi baru (5,5 tahun dan 10 tahun) yang diperuntukkan bagi investor institusi - Tranche yang jatuh tempo pada Maret 2018 adalah 1,5 miliar euro, sedangkan jumlah obligasi 1 tahun adalah 12 miliar - Menurut sumber permintaan akan menjadi sekitar XNUMX miliar euro.

Snam menempatkan dua tahap obligasi untuk investor institusional

Setelah hasil yang sangat baik dari dua edisi pertengahan Juli, Snam Rete Gas menempatkan dua obligasi baru pagi ini (5,5 dan 10 tahun) yang diperuntukkan bagi investor institusional. Jumlah tranche yang jatuh tempo pada Maret 2018 adalah 1,5 miliar euro, sedangkan obligasi sepuluh tahun adalah satu miliar. Tanggapan terhadap penempatan investor akan sangat meyakinkan: sebenarnya, pendanaannya sekitar 12 miliar euro.

Bookrunners transaksi adalah Bank of America Merrill Lynch, Citi, HSBC, Mediobanca, SG CIB, UBS sedangkan bookrunners pasif adalah Banca IMI, Bnpp, JP Morgan, Morgan Stanley dan UniCredit.Harga akhir belum diketahui, tetapi rumor mereka berbicara tentang premi 285-290 basis poin di midswap (terhadap 300 yang semula direncanakan) untuk obligasi 5 setengah tahun, dan un bonus 250-355 basis poin, dibandingkan dengan 370 yang ditunjukkan pada awalnya, untuk penempatan sepuluh tahun.

Sedangkan pada sore hari, saham Snam turun 0,97% menjadi 3,456 euro per saham. 

 

Tinjau