Snam telah menempatkan dua obligasi berdurasi 5 dan 15 tahun, memanfaatkan musim suku bunga mini. Tahap pertama, yang berakhir pada Mei 2024, akan membayar kupon 0% dan memberi imbalan kepada pelanggan dengan hasil sebesar 0.069%. Jatuh tempo September 2034 akan memberikan kupon 1% dan imbal hasil 1.113%.
Peluncuran pinjaman obligasi euro, yang berakhir pada Kamis malam, menarik total pesanan sekitar 2,6 miliar euro dan mencakup dua tahap yang jatuh tempo pada Mei 2024 dan September 2034. Tahap pertama melibatkan penerbitan 500 juta euro dan menerima pesanan sebesar menjadi sekitar 1 miliar; jatuh tempo 15 tahun menerima permintaan sebesar 1,65 miliar terhadap jumlah 600 juta euro.
Mengingat indikasi harga awal yang lebih tinggi, jatuh tempo tahun 2024 akan membayar selisih 55 basis poin di atas midswap (70-75 indikasi awal), jatuh tempo tahun 2034 akan membayar selisih 103 (130-135). Bank yang terlibat dalam operasi ini adalah Barclays, Bnp Paribas, Citi, Goldman Sachs, Jp Morgan, Societe Generale dan Unicredit yang berperan sebagai joint bookrunners. Turut terlibat dalam operasi tersebut adalah Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Mizuho, Morgan Stanley, NatWest.
Pada akhir tahun 2019, catatan dari Snam, rata-rata jatuh tempo utang jangka menengah-panjang akan tumbuh sekitar 0,7 tahun menjadi lebih dari 5,5 tahun.
CEO Marco Alverà puas dengan penerbitan obligasi yang “sangat sukses” – dengan obligasi tanpa kupon baru dan obligasi 15 tahun pertama dalam sejarah kami – yang memungkinkan kami untuk semakin mengurangi biaya utang dan memperpanjang umur rata-rata utang tersebut. Hal ini juga merupakan sinyal apresiasi pasar terhadap perusahaan dan strategi pengembangannya dalam konteks transisi energi”.
Obligasi tersebut akan dicatatkan di Luxembourg Stock Exchange.
