SIT Group, perusahaan terkemuka dalam desain, produksi, dan pemasaran komponen untuk peralatan gas rumah tangga dengan kantor pusat di Padua, siap untuk memulai debutnya di Bursa Efek, di segmen AIM, pada bulan Juli melalui SPAC yang dipromosikan oleh Attilio Arietti dan Giovanni Cavallini .
Tapi siapa SIT dan apa sebenarnya fungsinya? Grup, yang terdiri dari 8 perusahaan produksi yang berlokasi di Italia, Meksiko, Belanda, Rumania, dan China, memasarkan produknya di 69 negara dengan jaringan penjualan yang sebagian besar dimiliki dan mempekerjakan sekitar 2.000 orang.
Perputaran pada tahun 2016 melebihi 288 juta euro (+8,9% dibandingkan tahun 2015), dimana sekitar 70% dijual dan 43% diproduksi di luar Italia. EBITDA yang disesuaikan untuk tahun 2016 sama dengan 44,6 juta euro (+26,4% dibandingkan tahun 2015), setara dengan 15,5% dari pendapatan. EBIT 2016 mencapai 23,5 juta euro (+94,9% vs. 2015). Sejak 2012, Grup telah mencatat pertumbuhan omset rata-rata tahunan sebesar 6,6%.
Grup beroperasi melalui dua divisi Pemanasan (komponen dan sistem untuk kontrol, regulasi, dan keamanan peralatan gas untuk penggunaan rumah tangga) dan Smart Gas Metering (meteran pintar baru yang mengkomunikasikan data secara real time, mampu mengukur konsumsi gas dengan sangat presisi. ). SIT diperhitungkan di antara para pelanggannya pemain nasional dan internasional yang penting, termasuk Bosch, Vaillant, Ariston, Baxi, Electrolux, De Longhi Italgas dan 2I Rete Gas.
Didirikan pada tahun 1953 oleh Pierluigi dan Giancarlo de Stefani, dari tahun 60 hingga 90-an perusahaan mengalami perkembangan yang signifikan di pasar rujukannya, termasuk pasar internasional (cabang Shanghai dibuka pada tahun 1997). Sejak akhir 90-an, akuisisi telah dilakukan di Belanda dan Italia dan investasi dalam kapasitas produksi telah dilakukan di negara kita, Belanda, Rumania, dan Cina. Pada tahun 2009 didirikan anak perusahaan Metersit (awalnya berbentuk JV), untuk pengembangan Smart Gas Metering.
Federico de' Stefani, Ketua perusahaan dan putra salah satu pendiri, adalah pemegang saham pengendali dan pemilik 99,62% SIT SpA melalui SIT Technologies SpA De Stefani mengambil alih saham dari anggota keluarga lainnya melalui operasi pembelian keluarga keluar dilakukan pada tahun 2014. Pada tahun 2016 dilakukan peningkatan modal sebesar 14 juta euro yang akan diikuti pada tahun 2017, dalam rangka transaksi dengan Indstars 2, dengan konversi modal sebesar 8 juta euro dari pembiayaan pemegang saham.
SIT Group saat ini adalah salah satu operator utama Eropa dan dunia di sektornya. SIT memiliki andil penting di pasar tempatnya beroperasi dan merupakan pemimpin dunia dalam lebih dari 1/3 omzetnya. Jaringan komersial yang luas, teknologi mutakhir (79 paten terdaftar) dan inovasi konstan juga dalam kemitraan dengan pelanggan utama, investasi penting dalam R&D (sama dengan rata-rata sekitar 4% dari omset tahunan) hingga masuknya baru-baru ini ke sektor Smart Gas Meter dengan teknologi yang sangat inovatif telah memungkinkan SIT mencapai posisi ini.
Proyek pencatatan bursa saham Grup SIT mewakili landasan jalur pertumbuhan dan evolusi Grup. Bahkan, perseroan berniat menuntaskan transformasinya dari perusahaan mekanik menjadi perusahaan yang sepenuhnya elektronik, siap menghadapi dan mengatasi tantangan industri 4.0 di pasar global.
Kepemimpinan pasar, profitabilitas yang stabil, kemampuan untuk berinovasi dan potensi tinggi untuk pertumbuhan internal dan eksternal adalah beberapa kekuatan utama yang dihadirkan SIT ke pasar keuangan.
Kombinasi bisnis dengan Industrial Stars of Italy 2 dan listing di Bursa Efek
Pada 24 Februari 2017 SIT SpA mengumumkan perjanjian integrasi dengan Industrial Stars of Italy 2, Special Purpose Acquisition Company (SPAC) yang terdaftar di Aim dan dipromosikan oleh Attilio Arietti, pendiri dan Ketua Oaklins Arietti, dan Giovanni Cavallini, mantan Ketua Interpump . Perjanjian tersebut mengatur penggabungan kedua perusahaan dan pencatatan simultan Grup SIT di segmen AIM Borsa Italiana pada akhir Juli 2017. Penggabungan tersebut disetujui oleh rapat pemegang saham kedua perusahaan yang diadakan pada tanggal 5 Mei. Transisi selanjutnya ke MTA juga direncanakan, sementara diasumsikan pada paruh pertama tahun 2018.
Industrial Stars of Italy 2, setelah Industrial Stars of Italy yang berhasil menyelesaikan merger dengan LU-VE Group pada tahun 2015, merupakan yang kedua (SPAC) yang dipromosikan oleh Cavallini dan Arietti. Pada Mei 2016, sebagai bagian dari penawaran yang ditujukan untuk IPO-nya, Indstars 2 mengumpulkan €50,5 juta dari investor institusional Italia dan asing dan diterima untuk diperdagangkan di AIM Italia.
Suntikan modal baru oleh SPAC dan pemegang saham pengendali, perbaikan struktur keuangan dan perolehan kas yang penting akan membuka peluang pertumbuhan lebih lanjut bagi Grup SIT melalui lini internal (investasi dalam inovasi dan produksi) dan lini eksternal (akuisisi).
Penggabungan Bisnis dengan Indstars 2 juga akan menghasilkan pengurangan biaya keuangan yang signifikan setelah pembiayaan ulang utang secara bersamaan, dengan penghematan diperkirakan sekitar 15 juta euro (perkiraan dihitung berdasarkan data tahun 2016).
