"Kami akan menggunakan semua alat kami untuk mendukung ekonomi, untuk memiliki pasar tenaga kerja yang kuat dan untuk mencegah inflasi yang tinggi berakar." Ini adalah kata-kata yang telah diantisipasi oleh kantor pers, yang akan digunakan presiden Fed hari ini di hadapan Kongres untuk meyakinkan pasar bahwa bank sentral mampu menjaga harga dan pemulihan terkendali.
Tetapi tugas Jerome Powell, yang sudah sulit, tampak sulit mengingat berita malam itu: Richard Clarida, wakil presiden The Fed, telah mengundurkan diri, mengantisipasi kepergiannya dalam beberapa minggu. Clarida, pejabat tinggi Fed, mengaku mengalihkan $5 juta dari dana obligasi ke dana ekuitas yang jauh lebih agresif dua hari sebelum tindakan darurat Fed untuk menopang Wall Street dalam menghadapi pandemi. Jadi, setelah Eric Rosengren dan Lawrence Kaplan, anggota The Fed yang berbau perdagangan orang dalam naik menjadi tiga.
PERUSAHAAN DAPATKAN SAHAM SEBELUM SQUEEZE
Hal ini jauh dari konteks membangun bahwa Fed berniat untuk meluncurkan serangkaian kenaikan suku bunga dan, tidak kalah pentingnya, memotong neraca yang sangat besar (9 triliun obligasi) yang terakumulasi dalam beberapa tahun terakhir. Pasar, menyadari bahwa ini akan menjadi operasi yang panjang dan rumit, menimbun likuiditas untuk mengantisipasi tekanan: perusahaan telah meminjam setidaknya 100 miliar dolar sejak awal tahun. Oleh karena itu penjelasan yang mungkin untuk kinerja kontras dari bursa saham, terutama Nasdaq: pertama turun kemudian pulih (dari -2,7% menjadi +0,05%), kebalikan dari apa yang terjadi secara paralel untuk T-Bonds.
DI HONG KONG THE TECH
Pasar Asia tidak berpartisipasi dalam banyak gejolak. Ekuitas Asia Pasifik sebagian besar lebih rendah pagi ini, tetapi perubahan negatifnya kecil. CSI 300 dari daftar Shanghai dan Shenzen turun 0,3%. Pasar saham Jepang, ditutup kemarin untuk liburan, turun 0,9% di sesi terakhir. Kospi Seoul tidak berubah. BSE Sensex Mumbai naik sedikit. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,4%, dari penurunan 0,5% semalam. Indeks Hang Seng Tech, keranjang berisi nama-nama terpenting dalam Ekonomi Internet, naik 0,5%, kembali ke level sebulan lalu. Tencent +1,8%. Meituan +1,5%.
TESLA MENINGKAT DARI -4,6% MENJADI +3%, BITCOIN JUGA MENINGKAT
Kontrak berjangka Wall Street datar setelah sesi kunjungan yang sangat kuat oleh Nasdaq dan S&P itu sendiri, kembali dari posisi terendah tetapi turun 0,1%. Dow Jones -0,45%. Tesla +3% pada penutupan setelah kehilangan hingga 4,6% saat start-up.
Pasar obligasi tak kalah menari. Penjualan berlanjut pada Treasury Notes dua tahun, yang paling penting untuk suku bunga jangka pendek, yang mencapai hasil 0,90%. Perdagangan 1,77 tahun di XNUMX%.
Minyak WTI naik 0,7% menjadi $78,7 per barel. Emas terus naik turun di sekitar level $1.800: pagi ini berada di $1.806, +0,3%.
Bitcoin pulih menjadi $42.000, setelah jatuh di bawah $40.000 selama beberapa menit.
HARGA AS MEMBUAT EROPA TERGENGAK
Bentuk Beruang yang tidak salah lagi menghadap ke tepi kayu pasar. Piazza Affari, sejalan dengan pasar lain di Benua Lama, sesuai dengan indikasi Goldman Sachs, yang meramalkan empat kenaikan tarif sepanjang tahun. Tetapi juga untuk pesan Isabel Schnabel, juru bicara resmi untuk pemikiran Bundesbank di dewan ECB: transisi energi, kata bankir itu, tidak diragukan lagi akan mengarah pada kebutuhan akan suku bunga yang lebih tinggi dalam waktu dekat.
TETAPI LANE (ECB) ngotot: TARIF TIDAK AKAN NAIK
Sementara itu, Frankfurt terus menganggap kenaikan inflasi saat ini sebagai "transisi", seperti yang dia ulangi dalam sebuah wawancara dengan Tunggal 24 Ore kepala ekonom Philip Lane: sangat tidak mungkin, katanya, suku bunga ECB akan naik tahun ini, karena inflasi akan kembali di bawah target 2% pada tahun 2023 dan 2024, tidak seperti AS dan Inggris. Pemulihan solid di Italia dan di Eropa, tambahnya, mengingat bahwa ECB siap melakukan intervensi terhadap pelebaran spread.
YIELD JERMAN XNUMX TAHUN MENJADI HASIL DI ATAS NOL
Selisih antara BTp dan Bund ditutup sedikit di sesi lain dari penjualan yang kuat pada semua obligasi di zona euro, yang, antara lain, membuat imbal hasil Bund Jerman sedikit kembali ke positif setelah lebih dari dua tahun dan a setengah.
Pada akhir hari, perbedaannya adalah 138 basis poin, penurunan fraksional dibandingkan dengan 139 basis poin yang tercatat pada penutupan Jumat lalu. Hasil pada obligasi sepuluh tahun Italia justru di 1,35%, dari 1,32% pada hari Jumat.
Tetapi dua ambang psikologis di bawah ketegangan menyangkut Obligasi T AS 2 tahun, yang bergerak cepat menuju XNUMX% dan, di atas segalanya, saham Jerman, satu langkah menjauh dari ambang nol.
MENYEBAR KE 138, LELANG TREASURY DIMULAI BESOK
Pada 12 Januari, Departemen Keuangan akan melelang 6,5 miliar BOT tahunan (terbanding 7 miliar yang jatuh tempo). Pada Kamis, dalam lelang jangka menengah dan panjang, Kementerian Perekonomian akan mengusulkan pembukaan kembali benchmark BTP tiga dan tujuh tahun.
Spanyol berencana menerbitkan 75 miliar euro obligasi pemerintah selama 2022, sejalan dengan total tahun lalu sebesar 75,1 miliar euro.
TEMPAT USAHA -0,96%, PENGANGGURAN 9,2%
Piazza Affari kehilangan momentum: di akhir sesi, turun 0,96%, indeks turun kembali menjadi 27.353 poin.
Pada November 2021, menurut Istat, tingkat pengangguran Italia turun menjadi 9,2% (-0,2 poin) dan menjadi 28% di antara kaum muda (-0,2%). Di bulan yang sama, lapangan kerja tumbuh sebesar 0,3%, sedangkan tingkat lapangan kerja naik menjadi 58,9%. Pada bulan November, Istat menjelaskan, "pertumbuhan pekerjaan yang diamati dalam dua bulan sebelumnya berlanjut, mencatat peningkatan hampir 200 orang yang bekerja dalam tiga bulan"; dibandingkan dengan Januari 2021, peningkatannya adalah 700 orang yang dipekerjakan dan menyangkut karyawan dan wirausaha. Tingkat lapangan kerja 2,1 poin persentase lebih tinggi.
AMSTERDAM BLACK JERSEY, CREDIT SUISSE MENCARI KEMITRAAN
Amsterdam, pasar yang paling sensitif terhadap sektor teknologi, mengalami kerugian tertinggi di Eropa: -1,94%. Paris dan Frankfurt juga berada di posisi merah, masing-masing turun 1,44% dan 1,12%. Madrid turun setengah poin, sementara di luar Uni Eropa, London turun 0,53%.
Crédit Suisse (+1,27%) maju setelah gelombang rumor dari situs Zurich tentang kemungkinan operasi M&A. Antara lain, nama Unicredit juga disebut-sebut.
GOLDMAN MENINGGALKAN BMW. ATOS TANAH LONGSOR
BMW melonjak 1,67% setelah Goldman Sachs mempromosikan saham untuk "beli" dari "tahan," dengan mengatakan konsolidasi usaha patungan BMW Brilliance Automotive akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi pada 2022 dan tahun depan.
Athos -16,82%. Perusahaan penasehat digital Perancis adalah pemain terburuk pada indeks benchmark, setelah mengeluarkan peringatan laba yang mencerminkan penundaan penutupan kesepakatan klien dan tekanan margin di divisi penjualan kembali perangkat keras dan perangkat lunaknya.
BRUNELLO CUCINELLI MENGUMUMKAN AKUN REKOR
Pesan sprint start di pasar saat ini Brunello Cucinelli, yang menyetujui data awal kemarin "setahun untuk dibingkai di antara yang indah": pendapatan bersih sebesar 712,0 juta euro, naik 30,9% dengan nilai tukar saat ini (+32,4% dengan nilai tukar konstan) dibandingkan dengan tahun 2020 berkat ekspansi di Amerika (+36,7% ), di Asia (+32,9%), di Eropa (+26,5%) dan juga di Italia (+23,2%).
BPER MENGHARGAI CARIGE, MENUJU POLO KETIGA
Bper memenangkan sprint pertama dan mungkin menentukan untuk pembelian saham pengendali di Banca Carige. Ini adalah hasil pertemuan Dana Perlindungan Simpanan Antar Bank, yang kemarin memeriksa proposal yang diterima dari Crédit Agricole, Cerberus dan bank Reggio Emilia, yang diberikan waktu eksklusivitas empat minggu untuk menyelesaikan uji tuntas dan menandatangani perjanjian. "sesegera mungkin" dan paling lambat tanggal 15 Februari. Menurut siaran pers dari Fitd, penawaran Bper bersifat "tidak mengikat" dan akan diikuti dengan penawaran tender sebesar 0,80 euro per saham atas sisa saham Bank yang tidak dipegang oleh Dana tersebut, setara dengan 20% dari modal. kira-kira
Bper +0,3%, bersama dengan Unipol (dengan 19% saham), menjadi tumpuan alami dari kemungkinan pusat perbankan ketiga, yang mungkin juga mencakup Banca Popolare di Sondrio.
Bank-bank kontras tetapi di atas paritas: Intesa Sanpaolo naik 0,5%, Mediobanca datar, di Bpm merah (-0,3%).
LEONARDO BERLARI DI SAYAP TEMPEST
Leonardo (+1,86%) menonjol di daftar utama. Pemerintah Italia telah memutuskan untuk mengalokasikan 2 miliar euro untuk program Tempest, pembom tempur baru yang diluncurkan pada 2018 oleh Italia, Inggris, dan Swedia. Pirelli juga positif (+1,46%).
DI STM DAN FERRARI RED. KAMPANYE PEMBELIAN VINEYARD
Stm turun tajam (-4,5%), meninggalkan kenaikan pada malam hari, menyamai penjualan Nasdaq.
Hari buruk bagi galaksi Agnelli: Exor -2,84%, Cnh Industrial -1,93%. Ferrari juga mundur pada hari di mana Benedetto Vigna menggambarkan reorganisasi Tentara Merah: dua manajer dari Stm bergabung dengan tim.
Tapi daftar judul yang berwarna merah itu panjang. Yang terburuk dari semua Nexi (-4,47%), di mana Ubs telah menurunkan harga target dari 18,1 menjadi 15,5 euro.
Juga turun Amplifon (-4,41%), Diasorin (-4,33%) dan Interpump (-3,96%).
FERRAGAMO JATUH, MONCLER MELEWATKAN
Gede dengan gaya Salvatore Ferragamo (-8,8%), dihukum dengan pemotongan peringkat jual oleh Ubs. Turun juga Moncler (-1%), meskipun membeli dari broker Swiss.
UNIEURO LANDSLIDE, RECORD LEAP UNTUK BANGUNAN AKROBATIK
Pukulan Unieuro, yang menutup sesi turun 9%, menjadi 19,22 euro: Kepler Cheuvreux yang menurunkan harga target dari 26,4 menjadi 22,5 euro, mengonfirmasi rekomendasi penangguhan. EdiliziAcrobatica naik (+3,5%) yang menutup tahun 2021 dengan peningkatan kontrak sebesar 186,7%, menjadi 121 juta euro, dibandingkan 42,2 juta euro tahun sebelumnya. “Angka-angka tersebut dengan jelas menunjukkan bagaimana model bisnis kami dicirikan oleh kemampuan menghasilkan nilai di wilayah tempatnya beroperasi,” kata CEO Riccardo Iovino.
