Yacht berlabuh di Piazza Affari. Sanlorenzo, merek terkemuka dunia untuk jumlah yacht lebih dari 30 meter, telah menerima lampu hijau dari Consob dan Borsa Italiana untuk mendaftar di segmen Bintang. Operasi itu disampaikan kepada pers di Milan: tawarannya adalah sama dengan 31,9% dari modal saham, diluncurkan pada 27 November dan akan ditutup pada Kamis 5 Desember, dengan debut di daftar mungkin pada 10 Desember (tanggalnya harus dikonfirmasi oleh Borsa Italiana).
Maksimal ditawarkan di pasar 11 juta saham, dimana 4.500.000 saham baru diterbitkan berasal dari peningkatan modal dengan mengesampingkan hak opsi dan 6.500.000 saham yang dijual oleh Holding Happy Life, pemegang saham mayoritas dan dikendalikan oleh Massimo Perotti, ketua eksekutif Sanlorenzo. Itu juga diharapkan pemberian opsi greenshoe yang dapat mendorong float menjadi sekitar 35,1% dari modal saham.
Seperti yang telah dikomunikasikan, kisaran penilaian indikatif modal ekonomi perusahaan, sebelum peningkatan modal, adalah antara 480 juta dan 570 juta, setara dengan harga minimum 16 euro per saham dan harga maksimum 19 euro, yang akan sesuai dengan kapitalisasi, pasca peningkatan modal, antara 552 juta dan sekitar 656 juta. Harga penawaran saham akan ditentukan sesuai dengan mekanisme harga terbuka pada akhir penempatan kelembagaan.
“Hasil yang diperoleh dari penambahan modal – jelas ketua Perotti pada konferensi pers, membenarkan catatan pada malam itu – dimaksudkan untuk digunakan oleh perusahaan terutama untuk lindung nilai utang keuangan bersih, serta untuk mendukung dan mempercepat jalur pertumbuhan organik di masa depan dan untuk merebut peluang pasar". Di antara pasar yang akan diserang, Amerika Utara dan Asia Pasifik menonjol, sementara manajer juga mengatakan bahwa Sanlorenzo "bertujuan untuk mendistribusikan 30-40% keuntungan kepada pemegang saham pada 2020-21".
Perusahaan Sanlorenzo didirikan pada tahun 1958 dan saat ini mengkhususkan diri dalam pembangunan yacht kustom: situs utama galangan kapal terletak di Ameglia, sedangkan produksi superyacht berlangsung di situs La Spezia. Sebagai bagian dari penawaran, Banca IMI (grup Intesa Sanpaolo), BofA Securities dan UniCredit Corporate & Investment Banking bertindak sebagai Joint Global Coordinator dan Joint Bookrunner. Banca IMI juga bertindak sebagai sponsor untuk pendaftaran saham tersebut. Alantra malah bertindak sebagai penasihat keuangan perusahaan, sedangkan Lazard bertindak sebagai penasihat keuangan bagi pemegang saham penjual.
