saham

Salini siap meluncurkan obligasi Rp500 juta untuk mengoptimalkan struktur keuangan

Masalah ini akan berada pada tingkat bunga tetap dan akan jatuh tempo pada tahun 2018 – Ini akan berfungsi untuk mengoptimalkan struktur keuangan pasca-merger dengan Impregilo, juga melalui pelunasan awal dari “nilai yang sesuai dari pinjaman penawaran tender – saham Impregilo +46% di satu tahun

Salini siap meluncurkan obligasi Rp500 juta untuk mengoptimalkan struktur keuangan

Salini sedang bersiap untuk meluncurkan 500 juta obligasi yang akan berfungsi untuk mengoptimalkan struktur keuangan pasca-merger dengan Impregilo, termasuk melalui pelunasan awal "nilai yang sesuai dari pinjaman penawaran tender" yang dengannya grup Romawi mengambil alih Impregilo setelah a tidak ada batasan yang melarang pertempuran melawan Marcello Gavio. Penggabungan antara kedua perusahaan konstruksi tersebut telah disetujui sekitar sepuluh hari yang lalu oleh dewan direksi dan harus disahkan oleh rapat pemegang saham pada bulan September, untuk dapat beroperasi mulai Januari 2014. Obligasi 500 juta tersebut muncul dari dokumentasi yang berkaitan dengan operasi merger di mana prosedur yang diperlukan untuk penerbitan pinjaman sedang diselesaikan, pada tanggal persetujuan rencana merger (24 Juni). Ini adalah obligasi dengan suku bunga tetap dengan tanggal jatuh tempo tahun 2018.

Tawaran tersebut menjanjikan untuk diterima dengan baik setelah pembangun Romawi Pietro Salini berhasil melakukan serangan ambisius terhadap pesaing Gavio, menciptakan nilai saham (+46% dalam satu tahun) dan mempresentasikan proyek integrasi yang telah membangkitkan persetujuan pasar. Rencana tersebut bertujuan untuk meningkatkan perputaran lebih dari 60% selama empat tahun dan membayangkan sinergi integrasi hampir 100 juta ketika beroperasi penuh dari 2016, sementara biaya luar biasa sekitar 20-30 juta antara 2013 dan 2014.

Rasio nilai tukar reverse merger dengan menggabungkan Salini ke dalam Impregilo adalah 6,45 saham Impregilo untuk setiap saham Salini. Pasca operasi kepemilikan saham akan melihat Salini Costruttori dengan porsi 89,95% modal, sisanya 10,05% pemegang saham lainnya. Tetapi pembangun Romawi mengatakan dia bersedia untuk pergi di bawah sebagian besar modal dalam menghadapi proyek pembangunan di kunci Eropa.

Tinjau