Saipem telah mengumumkan telah menjual semuanya kegiatan pengeboran di darat (pengeboran darat) ke grup KCA Deutag seharga 550 juta dolar (513,45 juta euro) ditambah 10% saham di perusahaan pengakuisisi setelah penutupan transaksi. Perusahaan asal Italia tersebut menjelaskan bahwa penutupan tersebut tergantung pada penyelesaian spin-off bisnis yang didivestasikan dari Saipem dan penyelesaianpeningkatan modal sebesar 2 miliar euro Saipem dan akan berlangsung pada 31 Oktober 31 untuk kegiatan di Timur Tengah dan pada 2023 Maret 1,74 untuk Amerika. Sedangkan di Piazza Affari, saham Saipem turun 5,53% menjadi XNUMX euro.
Dalam rangka transaksi, Saipem dibantu oleh JP Morgan dan Lazard. Sementara Barclays dan Houlihan Lokey masing-masing bertindak sebagai penasihat keuangan dan utang Kcad.
Kegiatan pengeboran darat
Saipem mengoperasikan aktivitas pengeboran darat secara global di luar Italia, terutama di Timur Tengah dan Amerika, di 13 negara, dengan sekitar 4 orang dan portofolio 83 rig pengeboran darat yang dimiliki. Bisnis pengeboran darat Saipem mencatat pendapatan setahun penuh 2021 sebesar €347 juta dan EBITDA yang disesuaikan sebesar €82 juta; EBITDA yang disesuaikan untuk pengeboran di darat diperkirakan mencapai sekitar 20% dari EBITDA konsolidasi Saipem yang disesuaikan untuk tahun penuh 2022.
Untuk bagiannya, KCA Deutag – aktif di sektor pengeboran, teknik dan teknologi, yang beroperasi baik di darat maupun di laut – mengelola sekitar 110 anjungan pengeboran di 20 negara dan mempekerjakan 8.300 orang. Pada TA 2021, KCAD melaporkan pendapatan konsolidasi sebesar $1.196 juta dan EBITDA yang disesuaikan sebesar $237 juta. Hutang bersih terkonsolidasi pada akhir tahun 2021 adalah $396 juta.
Meningkatkan likuiditas
Perusahaan Italia tersebut menggarisbawahi dalam sebuah catatan "bahwa transaksi tersebut tidak melibatkan transfer hutang keuangan dari Saipem ke Kcad dan hasilnya akan meningkatkan likuiditas Saipem, mengurangi pinjaman bersih dan mendukung realisasinya rencana bisnis 2022-2025”. Akuisisi pada gilirannya menjelaskan KCA Deutag, yang dipimpin oleh CEO Joseph Elkhoury, akan membuat pusat pengeboran darat dengan pendapatan lebih dari 1,6 miliar dolar dan buku pesanan 7,2 miliar dolar.
“Penambahan aktivitas pengeboran darat Saipem di Kcad, yang telah menjadi salah satu operator pengeboran internasional paling terkenal, akan memberikan peluang penciptaan nilai lebih lanjut berkat sinergi operasional dan pengalaman yang dibawa oleh Saipem; pada gilirannya, Saipem akan dapat memperoleh keuntungan dari saham minoritasnya di entitas yang ditingkatkan tersebut", jelas grup yang dipimpin oleh CEO tersebut dalam sebuah catatan, Francesco Caio. Selanjutnya, "transaksi tersebut bagi Saipem merupakan langkah lebih lanjut menuju model bisnis yang lebih fokus dan tangguh, berdasarkan tren pertumbuhan pasar referensinya, memusatkan upaya di sektor pengeboran lepas pantai dan pada saat yang sama mendukung pencapaian struktur permodalan dan likuiditas. ”, tutup grup.
