2017 ditutup dengan rekor saldo untuk jaringan penasihat keuangan: total arus masuk bersih, dengan 39,2 miliar euro dan meningkat 18,9% dibandingkan tahun sebelumnya, merupakan yang tertinggi yang pernah tercatat dari Assoreti. Keputusan investasi, sepanjang tahun, sangat mendukung produk manajemen aset, dengan sumber daya bersih setara dengan 35,0 miliar euro dan meningkat sebesar 89,5% dibandingkan tahun 2016, sementara keseimbangan keseluruhan pergerakan pada produk yang dikelola, positif sebesar 4,2 miliar euro, mengalami penurunan yang substansial. menurun (14,5 miliar pada tahun 2016).
Di bidang tabungan yang dikelola, kami mencatat prevalensi dan pertumbuhan siklus dari investasi bersih yang dilakukan langsung di unit UCITS: arus masuk dari manajemen kolektif mencapai 18,8 miliar euro (3,3 miliar pada tahun 2016) dan mewakili 53,8% dari volume bersih ditemukan di sektor Sumber daya terkonsentrasi pada UCITS ujung terbuka yang berdomisili di luar negeri, dengan volume bersih 15,5 miliar euro, sementara saldo tahunan dana terbuka yang diatur oleh undang-undang Italia positif sebesar 3,1 miliar. Hasil pendanaan yang dicapai pada manajemen portofolio individu juga meningkat, dengan total investasi sebesar 4,2 miliar euro (+79,7% dibandingkan tahun 2016).
Secara khusus, sumber daya yang ditransfer ke GPF berjumlah 2,7 miliar euro (+93,4%), sedangkan volume bersih investasi di GPM sama dengan 1,5 miliar euro (+59,4%). Penilaian premi bersih yang dibayarkan, selama setahun, untuk produk asuransi/pensiun setara dengan sekitar 12,0 miliar euro (-6,8% dibandingkan tahun 2016). Dari jumlah tersebut, 5,4 miliar diinvestasikan dalam unit link, 4,6 miliar dalam polis multi-kelas dan 1,2 miliar dalam produk kehidupan tradisional, sementara untuk index linked saldonya negatif sebesar 182 juta euro. Pada tahun 2017, sumber daya bersih yang mengalir ke sistem UCITS terbuka, melalui aktivitas yang dilakukan oleh jaringan, berjumlah 31,7 miliar euro, mewakili 41,3% dari total investasi bersih yang dilakukan dalam manajemen kolektif terbuka (76,7 miliar euro).
Saldo pergerakan instrumen keuangan di bawah rezim yang dikelola adalah negatif untuk 33 juta euro: data yang dirinci menunjukkan prevalensi pesanan pembelian pada saham (3,1 miliar) dan pada keluarga ETP (671 juta euro), sementara disinvestasi pada sekuritas pemerintah (-1,1 miliar), obligasi (-1,7 miliar) dan sertifikat (-1,9 miliar) berlaku. Pengumpulan likuiditas tahunan positif untuk hampir 4,2 miliar euro. Pada akhir tahun, pelanggan pertama yang memegang kontrak meningkat menjadi 4,049 juta (+4,3% dibandingkan akhir tahun 2016). Jumlah penasihat keuangan yang memenuhi syarat untuk OFS dengan mandat dari perusahaan yang termasuk dalam survei Assoreti sama dengan 22.437 unit (24.976 unit untuk seluruh tim – angka perkiraan); dari jumlah tersebut, 22.127 unit benar-benar beroperasi (dengan portofolio > 0).
Melihat kinerja masing-masing manajer, Fideuram Group (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking, dan Sanpaolo Invest SIM) menempati peringkat pertama dalam peringkat tahunan, dengan arus masuk sekitar €12,2 miliar dan aset yang dikelola lebih tinggi menjadi 11,5 miliar.
