Obligasi abadi Tier 1 Tambahan baru Unicredit dalam dolar dapat diluncurkan paling cepat besok, dengan imbal hasil saat ini diperkirakan di atas 7%. Demikian dilansir beberapa sumber keuangan, di hari terakhir roadshow internasional yang dimulai Senin lalu, yang menyentuh Singapura, Hong Kong, London, Frankfurt, Paris, dan Swiss.
Secara khusus, dua sumber yang diwawancarai oleh Reuters berspekulasi bahwa hasil akhir dari obligasi tersebut akan ditetapkan pada 7% atau lebih. Respon investor yang ditemui bank sejauh ini positif. “Roadshow berjalan dengan baik, dengan kehadiran yang luar biasa dan rekor jumlah investor, belum pernah terlihat sebanyak ini di London, Paris, dan Asia” kata salah satu manajer utama yang terlibat.
“Ide obligasi ini sangat populer” lanjutnya, menambahkan bahwa besok, jika kondisi pasar memungkinkan, bisa menjadi hari yang tepat untuk penempatan obligasi tersebut. "Kami tidak melihat dampak dari krisis Ukraina pada operasi tersebut."
Sumber kedua menegaskan bahwa peluncuran obligasi bisa tiba paling cepat besok. Operasi ini dikelola oleh sekelompok bank yang terdiri dari Citigroup, HSBC, Societe Generale Cib, UBS dan UniCredit sendiri. Hari ini Unicredit menghasilkan 0,71% sepanjang hari 6,41 euro.
