Retelit go public setelah mengakuisisi penyedia Brennercom, ICT dan TLC yang berbasis di Bolzano. Satu jam setelah dimulainya perdagangan, saham naik 2,39% menjadi 1,627 euro setelah menyentuh maksimal 1,648 euro.
Grup Athesia mengumumkan pagi ini, 20 Januari, bahwa mereka telah menerima penawaran mengikat yang diberikan oleh Retelit Digital Services untukakuisisi 100% modal saham Brennercom.
Retelit, melalui anak perusahaannya, ingin mengakuisisi semua saham Brennercom yang dipegang oleh dua pemegang saham saat ini: Athesia Druck GmbH dan Athesia Tyrolia Druck GmbH, yang dikendalikan oleh Athesia. Sebaliknya, itu akan tetap edikecualikan dari operasi Met, sebuah perusahaan yang tidak sepenuhnya dimiliki oleh Brennercom, yang akan dipisahkan sebelum ditutup.
Jumlah transaksi akan berjumlah sekitar 52 juta, berdasarkan Nilai Perusahaan Brennercom dan anak perusahaannya diperkirakan sampai sekarang (tidak termasuk MET anak perusahaan Italia) sebesar 65 juta. Tidak ada penghasilan. Transaksi akan ditandatangani pada 17 Februari, sedangkan penutupan akan dilakukan antara Juni dan Juli. Tawaran itu juga membayangkan bahwa sebagian dari harga, hingga maksimum 15 juta, dapat dibayarkan dalam saham Retelit yang terdaftar dan setelah penutupan, pemegang saham Brennercom saat ini akan terus menjadi bagian dari tata kelola.
Akuisisi ini diharapkan akan didukung sebagian oleh pinjaman yang disediakan oleh Unione di Banche Italiane, Intesa Sanpaolo dan MPS Capital Services per le Imprese (dengan Banca IMI sebagai agen), yang kemudian ditambahkan oleh Banco BPM, dan sebagian melalui tambahan batas kredit yang akan dinegosiasikan dengan kumpulan bank ini.
“Transaksi ini - jelas perusahaan dalam sebuah catatan - akan memungkinkan Retelit untuk lebih meningkatkan volume dan marginnya dan dengan demikian memposisikan dirinya di antara perusahaan terkemuka di Italia dalam sektor TIK dan untuk menikmati keunggulan kompetitif yang jelas, antara lain, dari kemungkinan investasi teknologi yang lebih besar untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan, cakupan komersial wilayah yang lebih besar, skala ekonomi yang lebih baik dengan optimalisasi biaya langsung dan jaringan, tanpa melupakan peningkatan kekuatan kontrak.
Il Presiden Retelit Dario Pardi berkomentar: “Tawaran untuk kemungkinan akuisisi Brennercom merupakan langkah selanjutnya dalam strategi ekspansi Retelit. Brennercom adalah realitas penting yang mengawasi area yang selalu menarik bagi Retelit, dan mencerminkan persyaratan yang kami cari di perusahaan target: perusahaan menengah, dengan aset yang melengkapi aset Retelit dan layanan berkualitas. Kemungkinan akuisisi Brennercom merupakan nilai tambah lebih lanjut dalam strategi pertumbuhan, yang baru-baru ini diperkaya dengan akuisisi Gruppo PA”.
“Secara khusus, dengan Brennercom kami yakin dapat memberikan percepatan yang kuat untuk peningkatan volume dan margin, berkat terciptanya sinergi yang kuat dalam hal penawaran, terutama untuk pasar korporat dan intensifikasi aktivitas di sumbu Munich-Tyrol. -Milan di mana Brennercom adalah pemimpin pasar”, tutup sang manajer.
