Pesulap Jay Powell berhasil dalam usahanya: dia menegaskan kembali komitmen maksimalnya untuk memerangi inflasi, tetapi dia juga menambahkan bahwa kenaikan harga akan mencapai maksimumnya di pertengahan tahun dan kemudian melambat. Sama pentingnya adalah apa yang tidak dikatakan oleh orang nomor satu The Fed sebelum Kongres dipanggil untuk meratifikasi konfirmasinya: dia tidak menentukan waktu dan metode pengetatan atau tanggal dimulainya pengurangan neraca bank sentral. Singkatnya, setelah menekankan situasi pekerjaan yang baik, dia membebaskan tangannya, tanpa mengumumkan tindakan segera. Dan itu cukup tidak hanya untuk membuat Nasdaq bernafas, tetapi juga untuk mengurangi tekanan pada suku bunga, menurunkan dolar dan menghidupkan kembali minyak. Terobosan? Terlalu dini untuk diceritakan.
RISIKO BIAYA HIDUP MENINGKAT LEBIH DARI 7%
Penunjukan utama, dengan inflasi AS pada bulan Desember, dijadwalkan untuk hari ini: jika angka umum melebihi 7%, sedangkan angka "inti" tidak termasuk energi melebihi 5,4%, pengetatan tidak dapat dihindari. OECD, apalagi, sudah mencatat bahwa biaya hidup di negara maju paling tinggi selama 25 tahun. Dan Bundesbank, terlepas dari kepergian Jens Weidmann, meningkatkan tekanan pada ECB.
Pemulihan Nasdaq mengejutkan saham Asia pada malam hari. Memimpin pergerakan adalah Hang Seng Hong Kong, +2,6%, di mana perusahaan teknologi tinggi naik di atas segalanya. Indeks Hang Seng Tech naik 3,6%.
NIKKEI +1,9%, HARGA JUGA NAIK LAGI DI JEPANG
Nikkei Tokyo +1,9%. Tampaknya pandemi berhasil dalam keajaiban menaikkan inflasi di Matahari Terbit, usaha yang gagal dalam tiga puluh tahun kebijakan ultra-ekspansif. Yen, mata uang safe haven Asia, juga kehilangan posisinya. Kospi Seoul +1,5%, sementara, secara mengejutkan, pengangguran meningkat.
CSI 300 dari daftar Shanghai dan Shenzen naik 0,8%: data harga produsen dan harga konsumen membuat penurunan suku bunga semakin dekat. Pada bulan Desember, inflasi naik sebesar 1,5% YoY, melambat dari +2,3% di bulan November, dibandingkan dengan +1,7% dari konsensus. Scotiabank mengharapkan Bank Sentral China untuk memangkas biaya rata-rata pinjaman sekitar sepuluh basis poin paling cepat minggu ini.
RESPON YANG HEBAT TERHADAP LELANG T-BOND
Futures Wall Street datar. Kemarin Nasdaq ditutup naik 1,4%, S&P500 naik 0,9%. Dow Jones +0,52%.
Hasil pada Treasuries sepuluh tahun turun kembali menjadi 1,73%, tidak hanya sebagai akibat dari kata-kata Powell tetapi juga mengikuti hasil sukses dari lelang obligasi tiga tahun senilai $52 miliar: Departemen Keuangan diterbitkan pada 1,237%, dengan tingkat permintaan, yang berasal dari luar negeri, sebesar 61,6%, tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Pangsa yang dilanggan oleh dealer utama turun 22,8%, terendah sepanjang masa.
BRENT BERLAKU LEBIH DARI $83. EMAS BERSINAR
Tekanan yang lebih rendah pada suku bunga diterjemahkan ke dalam kenaikan tajam minyak Brent dan WTI yang ditutup naik 3,8%. Menurut American Petroleum Institute, persediaan minyak mentah turun satu juta barel pekan lalu.
Menjelang data inflasi AS hari ini, emas menguat di $1.818. Indeks dolar berakhir turun 0,4%, sedikit bergerak pagi ini. Euro di 1,137. Bitcoin pada $42.700, hampir tidak berubah.
BUNDESBANK: INFLASI MENGANCAM UE
Bahkan di Eropa indeks menguat setelah kata-kata Powell. Dan Anatole Kaletsky, tokoh bersejarah dalam jurnalisme ekonomi, menyarankan untuk memanfaatkan penurunan untuk melakukan pembelian yang ditargetkan. Tren nilai penjualan ritel berkontribusi mendukung rebound, turun 0,4% pada bulan setelah +0,2% pada bulan Oktober. Tapi ada pertempuran atas inflasi: kenaikan di kawasan euro tidak bersifat sementara, kata presiden baru Bundesbank Joachim Nagel, menantang garis Bank Sentral Eropa pada tekanan pada harga. Berlawanan dengan tesis Philip Lane, kepala ekonom ECB, penerus Weidmann menegaskan kembali bahwa inflasi merugikan yang termiskin dan berjanji bahwa dia akan tetap menjadi pembela stabilitas harga.
SPREAD NAIK, BUND DI -0,07%
Obligasi Italia menutup sesi dengan tanda minus, di tengah kekhawatiran ketidakpastian politik domestik dan pengetatan Fed yang lebih awal dari perkiraan.
Tingkat sepuluh tahun berdiri di 1,38%. Selisih di Bund dalam kurun waktu sepuluh tahun meningkat menjadi 140 basis poin dari 139 di awal dan dari 130 kemarin.
Sambil menunggu data inflasi AS hari ini, isu inflasi tetap menjadi sentral juga di zona euro. Bund 0,07 tahun diperdagangkan di -XNUMX%.
HARI INI LELANG BOT, SEPULUH TAHUN BAGI MADRID
Di sektor primer, sambil menunggu dimulainya kembali lelang Italia hari ini dengan penempatan Bot tahunan sebesar 6,5 miliar euro, Spanyol kemarin menempatkan 10 miliar melalui sindikat dalam periode sepuluh tahun baru dengan permintaan melebihi 63 miliar. Portugal telah mengumumkan bahwa mereka telah mengamanatkan sekelompok bank untuk menerbitkan obligasi dua puluh tahun yang baru.
PIAZZA AFFARI MENEMUKAN JALAN MENUJU KEBANGKITAN. LEBIH BANYAK TAS UNTUK ORANG ITALIA
Piazza Affari menutup sesi dengan kenaikan 0,67%, menjadi 27.535 poin.
Ketertarikan pada pasar saham, perdagangan online, dan mata uang kripto tumbuh di antara orang Italia. Di antara mereka yang menggunakan Internet untuk pilihan keuangan, 28% melaporkan menggunakan layanan keuangan online lebih banyak daripada sebelum pandemi. Demikian beberapa data yang muncul dari Laporan VII 2021 tentang pilihan investasi rumah tangga diungkapkan oleh Konsob. Partisipasi dalam komunitas web keuangan masih terbatas pada 6% investor.
TECH BOUNCES: AMSTERDAM +1,2%
Pasar lainnya di Benua Lama adalah tonik: Amsterdam +1,19%, Frankfurt +1,11%, Paris +0,95%, Madrid +0,58% dan London +0,62%.
Setelah tujuh sesi penurunan, saham teknologi rebound: +2,48% (dari -3,6% pada hari sebelumnya).
Euforia di antara saham gig-economy Jerman: Pengiriman Her diperdagangkan 5,7% lebih tinggi setelah memperkirakan bisnis pengiriman makanannya akan mencapai titik impas selama paruh kedua tahun 2022 karena permintaan meningkat sejak awal pandemi.
Hellofresh naik 3% setelah perusahaan pengiriman makanan siap saji Jerman mengumumkan pembelian kembali saham hingga €250 juta.
SIAPA: SETENGAH EROPA TERINFEKSI DALAM WAKTU 6 MINGGU
Angka pandemi Eropa membuat kesan. Organisasi Kesehatan Dunia memperingatkan bahwa dalam enam hingga delapan minggu ke depan, lebih dari setengah populasi dapat terinfeksi varian Omicron. Menurut Hans Kluge, direktur Organisasi Kesehatan Dunia Eropa, Eropa melaporkan lebih dari 7 juta infeksi Covid-19 baru pada minggu pertama tahun 2022, lebih dari dua kali lipat peningkatan dalam dua minggu. "Dengan tren ini, Institute for Health Metrics and Evaluation memperkirakan bahwa lebih dari 50 persen populasi di wilayah tersebut akan terinfeksi Omicron dalam 6 hingga 8 minggu ke depan."
ATLANTIA, SAIPEM, STM: PERJALANAN KEMENANGAN DI MILAN
Atlanta bangun (+3,6%), yang dipercepat setelah pembelian Equita. Penjualan Aspi harus ditutup pada kuartal pertama dengan hasil 8,2 miliar. Perusahaan telah mengumumkan kebijakan dividen ke atas dan pembelian kembali hingga dua miliar.
Sale Saipem (+2,8%) yang mendapatkan dua kontrak lepas pantai di Australia dan Guyana dengan nilai total 1,1 miliar dolar.
Uang di Stm (+1,8%), dihadiahkan oleh Stifel, yang menaikkan harga target dari 49 menjadi 55 euro, mengonfirmasi rekomendasi beli.
CARIGE SINKS (-11%), MANAJEMEN LARI
Di antara bank-bank, nasib berlawanan untuk Bper (+0,7%) dan Carige (-11,3%) setelah Dana Jaminan memutuskan untuk memberikan lembaga berbasis Reggio Emilia periode eksklusivitas empat minggu untuk penyelesaian uji tuntas konfirmasi, yang ditujukan untuk menandatangani kontrak akuisisi untuk sahamnya di bank Genoa.
Unicredit kehilangan 1,1%. Lembaga ini telah meluncurkan obligasi tahap ganda pilihan senior 6 dan 10 tahun dengan jumlah total 1,75 miliar dengan total pesanan lebih dari 2,5 miliar euro.
Kemajuan sekitar 2% untuk Azimut, Banca Generali dan Mediolanum. Sebagai bukti besar setelah akun Brunello Cucinelli (+7%), Moncler masih tertinggal (-0,4%).
TELECOM: BOD PADA TANGGAL 21, LABRIOLA DI POSISI TIANG
Waktu +0,65%. Ketua Salvatore Rossi telah mengadakan dewan direksi pada 21 Januari untuk menunjuk direktur pelaksana baru, posisi di mana manajer umum Pietro Labriola berada di posisi terdepan.
BALASAN +5,3%, HIT GANDA DI AS
Piquadro melakukannya dengan baik (+1,89%), yang menutup kuartal ketiga 2021 (Oktober-Desember) dengan omset konsolidasi sebesar 45,7 juta euro, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 36,4%. Hari penghasilan di Piazza Affari untuk Balas (+5,31%, pada 160,80 euro) setelah penilaian positif pada saham setelah perusahaan mengumumkan akuisisi ganda di AS: Enowa, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam konsultasi dan pengembangan solusi berdasarkan SAP teknologi, dan The Spur Group, pemimpin dalam konsultasi penjualan dan pemasaran yang bekerja sama dengan raksasa teknologi utama (dari Microsoft hingga Google dan Starbucks) dalam menentukan pemosisian digital.
