Selasa Posting Italia telah ditempatkan di pasar d4 obligasi dengan jangka waktu 8 dan XNUMX tahun. Setiap masalah penting 500 ribu euro. Permintaan sangat kuat: terhadap penawaran total satu miliar euro, permintaan melebihi enam miliar. Poste Italiane mengkomunikasikannya.
Untuk hasil, obligasi empat tahun ditempatkan pada 45 basis poin di atas midswap (dari panduan awal di area 80 basis poin di atas midswap), sedangkan dengan jatuh tempo delapan tahun mencapai 85 poin di atas midswap (the kisaran awal adalah area 120 bp di atas laju referensi). Judul akan membayar tarif tahunan tetap.
Pada sisi dari penilaian, Poste Italiane mengharapkan peringkat Baa3 dari Moody's dan peringkat BBB dari S&P.
Penempatan tersebut dikelola oleh Goldman Sachs International, IMI-Intesa Sanpaolo dan JP Morgan sebagai koordinator global. Bank yang sama juga berperan sebagai bookrunner bersama dengan Bnp Paribas, Deutsche Bank dan Unicredit.
Sekitar dua jam setelah tutup Saham Poste Italiane di Bursa Efek itu kehilangan 1,5%, menjadi 8,478 euro. Pada menit yang sama, Ftse Mib turun 1,2%, pada 21.840 poin, terbebani oleh jatuhnya saham bank.
