Pada tanggal XNUMX September, Pirelli mengajukan permohonan untuk masuk ke listingan di Borsa Italiana. Penempatan akan dilakukan melalui penawaran umum saham di Italia dan penempatan institusional. Perusahaan mengajukan prospektus kepada Consob untuk disetujui.
“Pada tanggal siaran pers ini – tulis grup tersebut – diperkirakan bahwa Penawaran Penjualan, termasuk opsi Greenshoe, dapat mencapai hingga 40% dari modal saham Pirelli”.
Saham yang terlibat dalam penawaran tersebut akan dijual oleh Marco Polo International Italy, yang saat ini memegang 100% modal saham Pirelli. Pada gilirannya, modal saham Marco Polo dipegang 65% oleh Fourteen Sundew (sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Luksemburg yang secara tidak langsung dikendalikan oleh ChemChina), 22,40% oleh Camfin (sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Italia yang secara tidak langsung dikendalikan oleh Marco Tronchetti Provera dan dimiliki oleh Unicredit dan Intesa Sanpaolo) dan 12,60% oleh Investasi Jangka Panjang Luksemburg.
Jumlah total saham yang tunduk pada Penawaran Penjualan, selain ketentuan lain yang relevan dari hal yang sama, akan ditentukan menjelang peluncuran Penawaran Penjualan, dalam konteks pemberian opsi Sepatu Hijau juga dipertimbangkan.
Perusahaan diharapkan untuk melakukan komitmen lock-up, sejalan dengan praktik pasar untuk jenis transaksi ini, untuk jangka waktu 180 hari sejak tanggal dimulainya perdagangan. Marco Polo, sebagai pemegang saham penjual, akan melakukan komitmen lock-up, sejalan dengan praktik pasar untuk jenis transaksi ini, untuk jangka waktu 180 hari untuk saham yang dipegang secara tidak langsung oleh LTI dan 365 hari untuk sisa saham yang dipegang secara tidak langsung oleh SPV Lux dan oleh Camfin, efektif sejak tanggal dimulainya perdagangan.
Setelah pencatatan dan mulai dari persetujuan laporan keuangan per 31 Desember 2018, kebijakan dividen dipertimbangkan dengan mempertimbangkan pembagian 40% dari hasil bersih konsolidasi selama periode Rencana 2017-2020.
