Pirelli & CSpA mengumumkan hari ini bahwa ia telah berhasil meluncurkan dan menempatkannya obligasi terkait keberlanjutan pertama untuk jumlah nominal total 600 juta. Emisi berlangsung 190 investor internasional.
La aplikasi itu hampir enam kali lipat dari tawaran dan berjumlah sekitar 3,5 miliar euro.
Obligasi Keberlanjutan Pertama di sektor Ban
Masalah ini adalah pertama terkait Keberlanjutan dengan tolok ukur ukuran ditempatkan oleh perusahaan di sektor tersebut lelah secara global.
Obligasi tersebut memiliki a durasi lima tahun (batas waktu 18 Januari 2028) dan satu kupon dari 4,25%.
Il hasil yang efektif pada saat jatuh tempo sama dengan 4,317%, sesuai dengan imbal hasil 145 basis poin di atas tingkat referensi (mid swap).
Judulnya akan terdaftar di Bursa Efek Luksemburg.
Operasi, yang berlangsung dalam konteks program ETN (Program Catatan Jangka Menengah Euro) yang disetujui oleh Dewan Direksi pada tanggal 23 Februari 2022, memungkinkan untuk mengoptimalkan struktur utang, memperpanjang jatuh tempo dan mendiversifikasi sumbernya.
Operasi tersebut merupakan yang pertama dilakukan sejak Pirelli memperolehnya peringkat tingkat investasi oleh Peringkat S&P Global dan Fitch sebagai bukti komitmen perusahaan untuk mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam strategi bisnisnya dan dikaitkan dengan tujuan 2025 untuk pengurangan emisi gas rumah kaca absolut dan emisi dari bahan baku yang dibeli.
Tronchetti Provera: Keberlanjutan adalah bagian sentral dari strategi Pirelli
“Pirelli ada di sana perusahaan pertama di dunia dalam sektor ban untuk meluncurkan penerbitan obligasi patokan terkait dengan tujuan keberlanjutan. Operasi ini menegaskan kembali sentralitas keberlanjutan dalam strategi perusahaan kami dan kemampuan Pirelli untuk mengintegrasikan pendekatan yang bertanggung jawab ke dalam semua aktivitas bisnis untuk menciptakan nilai bagi semua Pemangku Kepentingan,” kata Pepatah Marco Tronchetti, Wakil Presiden Eksekutif & CEO dari Pirelli.
