“Siapa yang ingin berinvestasi di pasar saham kurang dari seminggu setelah kenaikan suku bunga pertama dalam sembilan tahun?”. Pertanyaan retoris dari broker Wall Street yang dilaporkan oleh agensi Dow Jones dengan baik menggambarkan suasana pasar, yang ditekankan oleh penurunan minyak mentah dan lemahnya kinerja ekonomi China. Gambarannya diperumit oleh lompatan euro, yang telah melewati ambang batas 1,10 melawan dolar.
Saham Wall Street ditutup lebih rendah: Dow Jones -0,43%, S&P 500 -0,77%. Nasdaq memburuk (-1,48%), terpukul oleh penjualan teknologi: Alphabet, Amazon, dan Apple kehilangan lebih dari 2%. Hanya Dow Chemical dan Dupont yang berkinerja baik, naik 11% setelah pengumuman merger berikutnya.
Sementara itu, pada malam hari, upaya rebound untuk minyak mentah gagal: Brent pada 40,44 dolar pagi ini di Asia, tepat di atas posisi terendah sejak 2009 (39,57). Tokyo diatur untuk menutup pagi ini turun sebesar 0,9%. Pasar saham China setara setelah awal yang bearish. Hong Kong tidak berubah dan Shanghai naik 0,3%. Seoul +0,2%
MOODY'S: BRAZIL AT RISIKO BOND, BTG MENJUAL
Kenaikan tarif AS yang akan datang berkontribusi untuk memperburuk krisis di Brasil: tadi malam Moody's menurunkan peringkat Petrobras, raksasa yang terkena investigasi korupsi, menjadi Ba3 dari Ba2. Badan tersebut juga menempatkan peringkat negara Amerika Selatan di bawah pengawasan, yang berisiko kehilangan peringkat investasi.
Sementara itu, lelang BSI, bank Lugano yang sudah dijual oleh Generali pada bulan September ke Btg Pactual, bank Carioca yang kewalahan dengan penangkapan pendiri André Esteves, terus berlanjut. Yang bersaing adalah Crédit Suisse dan Julius Baer. Tawaran tidak melebihi satu miliar euro, 20% dari angka yang disetujui dengan Lion of Trieste, apalagi dibayar sebagian dengan saham Btg, dalam penurunan tajam di Bovespa.
BAHKAN EROPA DI BAWAH TANDA BAREL. HARI INI BOT LELANG
Juga di Eropa kemarin sesi ditandai oleh fluktuasi minyak yang terus menerus dan sensitif. Piazza Affari ditutup turun 0,17%, pada 21.500 poin. Pengurangan pecahan juga untuk Frankfurt (-0,76%), Paris (-0,95%) dan London (-0,14%), Madrid tidak berubah (-0,02%). Di pasar obligasi, spread hampir tidak berubah, tepat di bawah 97 basis poin. Hari ini Departemen Keuangan akan menawarkan 5,5 miliar BOT selama 12 bulan.
Yunani telah menempatkan total 2,925 miliar euro dalam lelang obligasi pemerintah pada 13 dan 26 minggu. Bank Sentral Eropa sedang mengevaluasi kemungkinan memperkenalkan kembali obligasi pemerintah Yunani ke dalam daftar agunan, yaitu sekuritas yang dapat diserahkan sebagai imbalan dana ECB.
SAHAM ILO MUNCUL. TAPI PADA MALAM EXXON MENINGKAT SETENGAH
Pada sore hari, data stok hidrokarbon AS, lebih rendah dari perkiraan, menyebabkan harga Brent naik 2,5%. Namun, pada pukul 18,00, upaya untuk rebound berakhir: pada malam hari harga turun 0,7% menjadi $39,9 per barel, Wti pada $37,3 (-0,4%). Pagi ini Wti diperdagangkan pada 37,4 dolar.
Pembacaan yang lebih hati-hati dari data yang diberikan oleh Administrasi Informasi Energi mengungkapkan bahwa minggu lalu ada penurunan stok minyak, tetapi juga peningkatan yang kuat, dan sama tak terduga, dalam cadangan distilat (solar dalam timbal).
Ayunan harga minyak mentah tercermin dalam kinerja Eni (+0,7% menjadi 13,99 euro). Penghasilan di atas 1% juga untuk Saipem (+1,7%) dan Tenaris (+1,2%). Di Wall Street Chevron naik menjadi 4%, Exxon dari +3% dikoreksi menjadi +1,3%: indeks energi masih ditutup pada +1,3%.
Di antara utilitas, Enel ditutup naik 0,9%. Penjualan anak perusahaan Slovenske Elektrarne harus diselesaikan secara resmi pada akhir tahun, kata CEO Francesco Starace. Enel Green Power +0,84%: perusahaan telah menyelesaikan dan terhubung ke jaringan Goodwell, ladang angin 200 MW yang berlokasi di Texas County, Oklahoma (AS).
FCA MEMBAYAR DENDA DI AS. DUMP VOLKSWAGEN
Fiat Chrysler -0,74% kemarin malam menyetujui denda 70 juta dolar yang dikenakan oleh badan AS untuk keselamatan jalan. Dengan demikian mengakhiri penyelidikan yang diluncurkan Juli lalu ke dalam "pelanggaran signifikan" yang dituduhkan terhadap rumah tersebut. Namun, penyelidikan tidak membuktikan tanggung jawab Chrysler dalam kecelakaan fatal. Pada bulan September, FCA telah membayar denda sebesar 105 juta untuk dugaan "penyimpangan" pada mobil yang dikirimkan mulai tahun 2005 dan seterusnya.
Di antara tema dominan pasar Eropa, peningkatan kuat Volkswagen (+6,2%, menjadi 131,75 euro) juga harus diperhatikan. Peningkatan tersebut terkait dengan hasil penyelidikan internal terhadap skandal emisi karbon dioksida yang diduga mengungkapkan bahwa hanya 40 kendaraan yang tidak patuh, jauh lebih sedikit dari asumsi awal 800, dengan perkiraan biaya awal sebesar 2 miliar EUR.
Di antara perusahaan industri lainnya, StM tidak berubah, Finmeccanica -0,6%, CNH Industrial -1,6%. Performa terbaik diraih Buzzi (+0,67%) dan Atlantia (+0,38%). Prysmian tidak berubah: Barclays menaikkan target harga saham dari 20,5 menjadi 21 euro, membiarkan peringkat tidak berubah pada bobot yang sama.
Dalam kemewahan, Yoox melambat (-0,7%), diturunkan dari Deutsche Bank menjadi Hold da Buy, sementara Ferragamo naik (+0,6%).
BPM BURUK. MONTE PASCHI MASIH DITOLAK
Situasi negatif di sektor perbankan terus berlanjut. Intesa lemah (-0,6%), Unicredit tidak berubah, di bawah tekanan Banca Popolare di Milano (-2,3%). Ritual penargetan berlanjut di Monte Paschi: -1,1%, menjadi 1,256 euro, setelah sesi naik turun yang ditandai dengan penundaan karena kelebihan sisi bawah dan maksimum di atas paritas di 1,2780 euro, tetapi juga oleh sejarah terendah baru di 1,2090 euro, dengan penurunan lebih dari 5%. Penurunan dalam beberapa sesi terakhir hampir tidak disebabkan oleh penurunan pemegang saham Brasil BTG Pactual, yang mengurangi sahamnya di bawah 1% dari 1,9% pada hari-hari setelah penangkapan CEO André Esteves.
Lebih masuk akal untuk berpikir bahwa kelemahan seluruh sektor perbankan Italia secara tidak langsung terkait dengan perubahan empat bank yang bangkrut dan akibatnya masih ada pada "obligasi subordinasi". Mediobanca menegaskan kembali opini netralnya terhadap saham dengan target harga 1,70 euro. Sejak awal tahun, saham Montepaschi sudah merugi sekitar 33%.
TELECOM, XAVIER NIEL TELAH MEMILIH 225 JUTA PILIHAN
Telecom Italia masih melambat (-1,7%, menjadi 1,144 euro), sementara konfrontasi dalam pertemuan antara dana semakin dekat, disarankan oleh penasihat proxy untuk memberikan suara menentang proposal Vivendi untuk memperluas dewan menjadi 4 direktur pilihannya. Mengingat rapat pada tanggal 15 Desember, pemegang saham yang mewakili kurang dari 60% dari modal saham telah mendaftar untuk rapat tersebut.
Sementara itu, tabir atas jumlah investor Prancis Xavier Niel di bursa diangkat. Menurut apa yang dikomunikasikan kepada Sec, otoritas Bursa Efek AS, Niel telah mempertaruhkan 225 juta euro dalam opsi yang, jika dilaksanakan, akan memberinya hak untuk mengambil alih 15,2% saham Telecom Italia. Komunikasi ke SEC menunjukkan bahwa harga pelaksanaan opsi bervariasi dari 1,22 euro per saham untuk opsi yang berakhir pada Juni 2016 hingga 1,299 untuk yang berakhir pada 2017.
MEDIASET (-3%) KEMBALI KE TINGKAT AKHIR JANUARI
Di antara saham yang mengalami krisis, Mediaset menonjol, turun 3% menjadi 3,83 euro, harga yang membawa saham kembali ke level akhir Januari 2015. Persaingan yang meningkat membebani saham: setelah Netflix, pada pertengahan 2016 , itu tiba Vodafone TV akan diluncurkan di Italia, bertujuan untuk menggunakan penawaran TV untuk menarik pelanggan ke ultra-broadband. Sementara dari segi periklanan, skenario menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Menurut penelitian oleh Bloomberg, pendapatan iklan di sektor TV di Eropa Barat diperkirakan akan meningkat sebesar 2016% pada tahun 4,7.
