Langkah baru untuk tawaran pengambilalihan Sicit. Penerimaan tawaran pengambilalihan sukarela dan totaliter - ditujukan untuk menghapuskan perusahaan yang mengubah residu pemrosesan dari penyamakan kulit menjadi hidrolisat protein, terutama digunakan sebagai biostimulan untuk pertanian dan penghambat untuk plester industri kulit - ditutup pada hari Jumat 9 Juli dengan langganan sama menjadi 84,38% saham. Edaran BidCo mengesampingkan kondisi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai 95% saham dan membuka kembali persyaratan untuk berlangganan, memperpanjangnya dari Senin 19 hingga Jumat depan, 23 Juli. Pertimbangan yang ditawarkan adalah 16,80 euro per saham, setelah itu peluncuran ulang terjadi pada 6 Juli berlangsung dari awal 15,45 euro. Tujuannya tetap delisting yang sekarang bisa dilakukan melalui merger dengan inkorporasi jika perpanjangan penawaran tidak memberikan hasil yang diharapkan.
“Promotor tawaran pengambilalihan telah menyatakan kepuasan yang besar dengan hasil yang dalam hal apapun memungkinkan mereka untuk mempertahankan kendali nasional atas Sicit dengan pemegang saham industri referensi tunggal, Intesa Holding, dan mitra keuangan seperti NB Renaissance, sebuah perusahaan ekuitas swasta yang mengepalai Circular BidCo, yang dapat mendukung pengembangan lebih lanjut perusahaan”, menggarisbawahi siaran pers yang dengannya Circular BidCo mengumumkan perpanjangan ketentuan penawaran.
Tawaran 16,80 euro per saham dipertahankan untuk pembukaan kembali tawaran pengambilalihan - garis bawah promotor - mengungkapkan penilaian implisit sama dengan 15,3 kali rasio antara nilai perusahaan (EV) dan EBITDA yang disesuaikan tahun 2020 yang dikomunikasikan oleh perusahaan (EBITDA).
Pada saat operasi yang telah membawa Grup Sicit ke Bursa Efek melalui SPAC SprintItaly, penilaian Grup Sicit sesuai dengan beberapa EV/Ebitda implisit 2017 sama dengan sekitar 7 kali lipat. Dalam jangka waktu antara pencatatan Grup Sicit dan tanggal pengumuman penawaran tender pengganda EV/Ebitda rata-rata adalah 8,9 kali.
NB Renaissance, sebuah perusahaan ekuitas swasta dari grup Neuberger Berman, dipimpin oleh manajemen Italia dan didedikasikan untuk investasi di perusahaan Italia yang unggul. Intesa Holding telah menginvestasikan kembali hasil dari penawaran pengambilalihan untuk mengakuisisi saham yang setara dengan NB Renaissance dalam kendali tidak langsung Sicit Group, pemimpin dunia dalam mengubah residu industri penyamakan menjadi biostimulan untuk pertanian dan penghambat untuk industri gipsum, menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. model ekonomi sirkular.
Intesa Holding juga akan mengungkapkan pengelolaan Sicit.
