Itu akan sama dengan 10,88 euro harga penawaran saham Merek Desain Italia di IPO, salah satunya kapitalisasi pos peningkatan modal 293 juta dan satu nilai modal ekonomi sebelum modal bertambah 220 juta. Hal tersebut disampaikan pada pagi hari tanggal 2 Mei oleh Tamburi Investment Partners (Tip), perusahaan induk investasi yang dipimpin oleh Giovanni Tamburi, yang menyepakati kesepakatan untuk mengakuisisi 51% dari desain Investasi, sebuah perusahaan yang saat ini memegang modal saham mayoritas Italian Design Brands.
Merek Desain Italia: detail penawaran
Penawaran akan mencakup 6.433.823 saham baru yang diterbitkan untuk nilai, termasuk setiap premi saham, kira-kira 70 juta yang berasal dari penambahan modal dengan mengesampingkan hak opsi.
Itu juga diharapkan penerbitan 275.735 saham biasa untuk penambahan modal yang dicadangkan untuk beberapa pemegang saham/pengusaha dari beberapa anak perusahaan yang telah melakukan pembelian pada harga penawaran. Sebagai bagian dari transaksi, pemegang saham perusahaan akan memberikan Joint Global Coordinators opsi sepatu hijau sebanyak-banyaknya 965.074 saham, setara dengan kira-kira 15% dari jumlah maksimum saham yang tunduk pada penawaran.
Dalam hal pelaksanaan penuh peningkatan modal pasar dan pelaksanaan penuh opsi greenshoe, penawaran akan mencakup total 7.398.897 saham, setara dengan sekitar 27,5% dari modal saham pasca peningkatan modal.
Tawaran akan disediakan khusus untuk investor yang memenuhi syarat. Tidak ada penawaran untuk masyarakat umum di Italia dan/atau di negara lain mana pun.
Tip mengakuisisi 51% dari Investindesign
Mitra Investasi Tamburi (Tip), sebuah perusahaan yang terdaftar di Star dan dipimpin oleh Giovanni Drum, akan memperoleh 51% dari desain Investasi, sebuah perusahaan yang saat ini memegang modal saham mayoritas Italian Design Brands.
"Pelaksanaan perjanjian tersebut secara tegas bersyarat pada pencatatan saham IDB di bursa saham paling lambat 30 Juni 2023", Tip menggarisbawahi dalam sebuah catatan.
Untuk pembelian 50,7% dari modal Investindesign, Tip menaruh 72 juta euro di atas piring, menghubungkan ke Idb nilai ekuitas 220 juta.
TIP juga memiliki kemungkinan untuk meminta masalah tersebut oleh pemegang saham Investindesign saat ini dari aPilihan panggilan, dapat dieksekusi sampai dengan 15 Juli 2023, dengan syarat yang sama dengan perolehan 50,7%, untuk dirinya sendiri atau juga untuk perorangan dan/atau badan hukum yang akan ditunjuk, untuk mengakuisisi tambahan 20% dari modal oleh Investindesign. Akuisisi saham tambahan akan ditawarkan kepada pemegang saham Asset Italia Spa.
Apa yang dilakukan Merek Desain Italia
Italian Design Brands adalah perusahaan induk yang mengoperasikan tiang Italia'mebel dan dari desain aktif – melalui berbagai investasi di perusahaan yang beroperasi di sektor ini – dalam produksi barang kelas atas, dengan merek bergengsi termasuk Gervasoni, Meridiani, Davide Groppi, Flexalighting, AXOLight, Very Wood, Saba, Gamma Arredamenti, Dandy Home, Miton dan Binova.
Grup ini juga mencakup dua perusahaan - Cenacchi Internasional dan Modar – mengkhususkan diri dalam kontrak mewah dengan beberapa rumah mode internasional paling bergengsi. Produk yang dibuat oleh perusahaan investee Idb didistribusikan dan dijual oleh pihak ketiga melalui sekitar 4.500 gerai.
Pada tahun 2022 kelompok Idb mencapai a omset proforma (termasuk untuk setahun penuh juga total omzet operasi perusahaan yang diakuisisi sepanjang tahun) sekitar 266 juta, dengan ebitda lebih dari 49 juta.
Proyek grup Idb, diluncurkan pada tahun 2015 atas prakarsa Private Equity Partners dan Paolo Colonna, bersama dengan Giovanni dan Michele Gervasoni, dengan tujuan untuk menciptakan platform agregasi di sektor produksi furnitur dan furnitur Made in Italy yang terfragmentasi. lampu , telah berkembang pada dasarnya melalui akuisisi, saat ini memiliki 650 orang dan pada tahun 2022 mengekspor sekitar 75% dari omzetnya.
Terdiri dari manajemen puncak grup Idb Andrea Saso (Presiden dan Chief Executive Officer) dan oleh George Gobi (managing director), yang mengelola pertumbuhan grup dan yang akan mempertahankan peran masing-masing.
Tip, membaca catatan itu, "memanfaatkan keterampilannya, terutama di sektor industri yang ditandai dengan pelanggan kelas atas, dikombinasikan dengan kemampuan yang sekarang terbukti untuk menciptakan dan mengembangkan serta memperkuat pemimpin pasar, memutuskan untuk mengakuisisi saham yang signifikan di grup Idb tepatnya dengan tujuan dari memperkuat asetnya dan semakin mempercepat pertumbuhannya, elemen penting dalam sektor yang masih sangat terfragmentasi tetapi memiliki potensi strategis dan komersial yang cukup besar, mengingat bobotnya pada seluruh rantai ekspor Made in Italy”.
