Hitung mundur ke debut pasar saham Nexi Sudah dimulai. Setelah rumor datang konfirmasi. Perusahaan telah mengajukan permohonan untuk masuk ke daftar di pasar saham elektronik dan mengharapkan untuk mulai menjual saham selama bulan April. Nexi akan menjadi IPO terbesar 2019 di Italia.
Penawaran akan dilakukan sebagian melalui saham yang ada dan sebagian lagi melalui saham baru yang diterbitkan, yang total nilai ekuivalennya harus berjumlah 600-700 juta, berasal daripeningkatan modal diumumkan pada awal Maret. "Struktur akhir dari penawaran - baca catatan -, bersama dengan ketentuan relevan lainnya, akan ditentukan menjelang peluncuran penawaran itu sendiri". Bagaimanapun, pemberian opsi greenshoe sudah dipertimbangkan.
Secara khusus, Nexi lebih lanjut menginformasikan, pelampung diperlukan untuk tujuan pencatatan akan dilakukan melalui penempatan pribadi yang diperuntukkan bagi investor yang memenuhi syarat di Italia dan investor institusional di luar negeri.
Kembali ke peningkatan modal, hasil yang diperoleh darinya, seperti yang ditunjukkan oleh Nexi, sebagian besar akan digunakan untuk mengurangi utang keuangan kelompok, dengan tujuan untuk mencapai pada akhir tahun ini rasio antara hutang keuangan bersih dan Ebitda yang dinormalisasi antara 3 dan 3,5 kali. Pendapatan bersih, di sisi lain, diharapkan tumbuh dalam jangka menengah pada tingkat tahunan antara 5% dan 7%. Untuk tahun keuangan 2019, peningkatan yang diharapkan sejalan dengan bagian rendah dari kisaran karena "efek satu kali yang berkaitan dengan penghentian beberapa kontrak", jelas Nexi.
“Perusahaan juga sedang menyelesaikan perjanjian pinjaman baru, tergantung pada penyelesaian penawaran, untuk membiayai kembali sebagian dari hutang pasca-pencatatan yang belum selesai dengan kondisi yang lebih baik.”.
Namun, Nexi sudah memikirkan masa depan dan mengumumkan bahwa setelah pencatatan, kebijakan dividen "terukur" diharapkan dapat diterapkan dalam jangka menengah-panjang, dengan a pembayaran dividen rasio target antara 20% dan 30% dari keuntungan yang dapat didistribusikan”. Bagaimanapun, tidak ada dividen yang diharapkan untuk tahun keuangan saat ini yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
