Mata Piazza Affari masuk ke Nexi nanti 14 hari negosiasi menandatangani a perjanjian merger yang mengikat dengan Nets, Grup pembayaran elektronik Denmarki aktif di 20 negara dan dikendalikan oleh konsorsium dana ekuitas swasta.
Pada awalnya, saham perusahaan yang dipimpin oleh Paolo Bertoluzzo naik lebih dari 3% menjadi 15,23 euro, sebelum turun menjadi 10 per saham. 15,03 euro (+2,18%).
Memasuki rincian kesepakatan, pernikahan antara kedua kelompok akan berujung pada lahirnya realitas pembayaran bersama Pendapatan agregat pro-forma 2020 sebesar €2,9 miliar, ebitda 1,5 miliar dan arus kas operasi 1,2 miliar. Angka yang memperhitungkan sinergi yang diharapkan, diperkirakan sekitar 170 juta per tahun saat beroperasi penuh, yang akan ditambahkan 150 juta sinergi per tahun yang berasal dari kombinasi antara Nexi dan Sia.
Operasi harus diperiksa oleh rapat pemegang saham luar biasa yang harus menyetujui merger dalam tiga bulan pertama tahun 2021 melalui apa yang disebut mekanisme "pencucian".
Integrasi antara kedua perusahaan akan dilakukan seluruhnya dalam bentuk saham: Pemegang saham Nets akan menerima 406,6 juta saham Nexi baru yang setara dengan 39% kepemilikan saham pro forma di entitas Nexi-Nets yang baru dan 31% saat mempertimbangkan kombinasi Nexi-Nets-Sia. Saham Nexi yang diterbitkan untuk pemegang saham Nets tidak akan dapat dijual selama dua tahun setelah penutupan: perjanjian penguncian menetapkan bahwa 1/3 dari jumlah tersebut akan dikunci selama 6 bulan, 1/3 selama 12 bulan, dan sisanya 1/ 3 selama 24 bulan.
Nilai transaksi Nets 7,8 miliar in dalam hal nilai perusahaan dan memperkirakan potensi pendapatan hingga 250 juta yang akan dibayarkan dengan saham Nexi baru pada tahun 2022, terkait dengan EBITDA 2021.
Setelah penutupan merger dengan Nets, saham entitas pro-forma akan didistribusikan sebagai berikut:
- 21% Hellman & Friedman,
- 13% Advent Internasional & Modal Bain,
- 12% Merkurius Inggris,
- 6%Intesa Sanpaolo,
- 4% Ekuitas Swasta GIC.
Float bebas akan menjadi 44%.
Setelah pernikahan dengan Nets dan mereka dengan Sia selesai (yang terakhir diharapkan pada kuartal ketiga tahun 2021%), Cdp akan memegang 17% saham di entitas pro-forma, Hellman & Friedman 16%, Advent International & Bain Capital 10%, Mercury UK 10%, Intesa Sanpaolo 5%, GIC 3% dengan free float sekitar 38%. Grup baru akan tetap terdaftar di Borsa Italiana.
Pindah ke tata kelola grup baru, Michaela Castelli, Presiden Nexi saat ini, juga akan menjadi presiden grup baru, sementara Paolo Bertoluzzo akan menjadi CEO grup. Chief Executive Officer Netes saat ini Bo Nilsson akan menjadi anggota non-eksekutif dewan direksi Nexi dan mengambil posisi sebagai Chairman Nets. Selain itu, Hellman & Friedman juga akan menunjuk anggota dewan lainnya setelah selesai.
"PayTech terkemuka di tingkat Eropa telah lahir dengan skala dan keterampilan unik untuk melayani semua pelanggan grup baru di Eropa dengan lebih baik: dari warga negara hingga pedagang, dari bank mitra hingga perusahaan, dari Administrasi Publik hingga institusi. Nexi akan memiliki peluang untuk berkembang di pasar empat kali lebih besar dari pasar saat ini dan masih belum tertembus dan dengan tingkat pertumbuhan dua digit”, komentar CEO Nexi, Paolo Bertoluzzo.
“Kami sangat senang dapat menggabungkan kekuatan kami dengan orang-orang dari Nexi – tambah CEO Nets, Bo Nilsson – dengan siapa kami dapat mewakili titik referensi untuk industri pembayaran dan raih peluang pertumbuhan baru di seluruh industri berkat kehadiran kami di pasar yang menarik secara struktural seperti Jerman, Austria, dan Swiss, serta di pasar yang berkembang pesat seperti Polandia. Denmark dan negara-negara Eropa Utara tetap menjadi area fokus penting bagi grup, memanfaatkan pengalaman yang telah dikembangkan Nets dalam melayani salah satu wilayah paling maju di Eropa dari sudut pandang digital”.
