Nexi turun di Ftse Mib setelah dana Mercury menutup penempatan sebagian dari paket mereka di perusahaan dengan harga 15,50 euro. Pada awalnya, saham tersebut gagal mendapatkan harga dan di tengah hari mereka kehilangan 4,2% menjadi 16,14%.
Menyusul pengumuman perjanjian merger dengan Sia, dana ekuitas swasta, pemegang saham referensi Nexi, Mercury UK Holco, kendaraan dana Bain Capital, Advent dan Clesidra, kemarin mengumumkan niat mereka untuk menjual 13,4% dari modal Nexi, setara dengan sekitar 84 juta saham, melalui penempatan yang dipercepat dengan harga 15,50 euro per saham. Angka tersebut termasuk diskon 8% dibandingkan dengan harga penutupan kemarin di Bursa Efek sebesar 16,855 euro. Nilai total dariOperasi tersebut setara dengan 1,382 miliar euro.
Bookbuilding melibatkan Barclays, Citigroup dan Goldman Sachs sebagai koordinator global bersama dan Joinr Bookrunners. Rothschild adalah penasihat Mercury.
Berdasarkan usulan merger Sia ke Nexi, yang harus diselesaikan pada musim panas 2021, Mercury juga telah melakukan dengan bank penempatan untuk menentukan periode penguncian pada paket berbagi Nexi yang tersisa yang, setelah penjualan selesai, akan berjumlah 126 juta saham, setara dengan 20,1% dari modal saham dan 14% dari modal saham pasca merger pro forma dengan Sia. Penguncian akan menyangkut 100% saham yang dipegang Mercury selama 6 bulan pertama setelah penutupan operasi Sia dan 50% kepemilikan saham selama 12 bulan berikutnya dalam kondisi tertentu.
Setelah berbagai operasi, CDP melalui CDPE dan FSIA akan memegang lebih dari 25% dari modal Nexi, sedangkan Merkurius akan turun dari 20 menjadi 14%.
