Ada ledakan obligasi bank di bulan Oktober: di Eropa, perusahaan keuangan berhasil menempatkan 34,1 miliar euro, mencapai level tertinggi sejak Januari ketika nilai tandingan sebesar 62,1 miliar euro dihargai.
Di antara lembaga kredit yang telah mengambil keuntungan dari pengurangan biaya pembiayaan untuk melakukan pendanaan, yang Italia menonjol dengan Unicredit (dengan masalah sebesar 1,84 miliar) dan Intesa Sanpaolo (yang telah menempatkan obligasi sebesar 2,58 miliar) memimpin. Inilah yang muncul dari data Bloomberg.
Tidak hanya bank sistem, lembaga lain juga muncul dalam daftar. Banca Popolare di Vicenza mengumpulkan 400 juta euro dengan menerbitkan obligasi senior untuk investor institusional dengan kupon 5 persen. Hasil tersebut mungkin akan digunakan untuk membayar jatuh tempo tahun depan.
Ubi Banca telah menempatkan penerbitan patokan 3,5 tahun untuk 750 juta euro, sementara Banco Popolare telah meluncurkan penawaran di pasar yang ditujukan untuk penabung ritel dan bertujuan untuk mengumpulkan sekitar 800 juta euro. Mediobanca, di sisi lain, memilih formula obligasi yang dijamin oleh hipotek real estat perumahan Italia dengan 750 juta tertutup, jumlah yang sama dipilih oleh Carige.
Pindah dari pasar Italia ke pasar Eropa, Banco Popolare Espanol juga menjadi protagonis dalam penempatan obligasi abadi 1,15 miliar euro pada tingkat 11,245 dan dengan kupon 11,5 persen.
Sukses besar di pasar untuk sekuritas subordinasi, termasuk yang ditempatkan oleh Allianz seharga 1,5 miliar euro, milik bank Standard Chartered seharga 1,25 miliar euro dan CaixaBank dengan obligasi 10 tahun senilai 750 juta euro. Menurut indeks Bank of America, pengembalian rata-rata pada sekuritas subordinasi dan tier2 yang lebih rendah adalah 3,51% dibandingkan dengan 4,12% pada bulan Juni, dengan minimum tahun ini dicapai pada 9 Mei sebesar 3,16%.
Juga di bulan Oktober, bandara Heathrow London menempatkan untuk pertama kalinya pada tahun 2013 obligasi senilai 750 juta pound sterling, jatuh tempo pada tahun 2024 dan dengan kupon 4,62%.
