NB Aurora mengumumkan bahwa hari ini telah mengajukan permintaan untuk masuk ke pencatatan saham biasa Kelas A di pasar elektronik untuk Kendaraan Investasi - Segmen Profesional, yang diatur dan dikelola oleh Borsa Italiana.
Perusahaan ini didirikan pada 14 September 2017 dan diatur berdasarkan hukum Kadipaten Agung Luksemburg dalam bentuk korporasi a masyarakat anonim (perseroan terbatas) yang memenuhi syarat sebagai menyukai cadangan alternatif investasi (cadangkan dana investasi alternatif) berupa perusahaan penanaman modal tetap (SICAF) (perusahaan investasi dengan modal tetap) sesuai dengan undang-undang Luxembourg tanggal 23 Juli 2016 tentang cadangan dana investasi alternatif ("Hukum RAIF"). Penerbit umumnya diatur oleh hukum Luksemburg tertanggal 10 Agustus 1915, sebagaimana telah diubah.
Perseroan dipromosikan oleh Neuberger Berman Group dan telah menunjuk Neuberger Berman AIFM Limited sebagai pengelola dana investasi alternatif tersebut.
Target pendanaan minimum adalah 150 juta euro. NB Aurora akan menyalurkan sumber daya keuangan ini menuju realitas wirausaha Italia kecil dan menengah yang mewakili keunggulan dalam sektor referensi mereka (target potensial lebih dari 5.000 perusahaan), untuk mendukung proyek pertumbuhan dan internasionalisasi. NB Aurora akan mengakuisisi kepemilikan saham minoritas dengan jangka waktu menengah-panjang dan akan mendukung pengusaha, sebagai mitra mereka, dalam pilihan strategis dan manajemen. Pengelolaan kendaraan akan dipercayakan kepada tim yang terdiri dari sepuluh profesional Neuberger Berman, sebagian besar dari Fondo Italiano di Investimento yang telah bekerja bersama selama lebih dari tujuh tahun dalam pengelolaan portofolio tersebut. Tim akan mempertahankan filosofi investasi yang sama yang sebelumnya diadopsi oleh IMF, berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang.
Bersamaan dengan aplikasi pendaftaran, aplikasi untuk persetujuan prospektus untuk tujuan Directive 2003/71/EC, sebagaimana telah diubah, akan diajukan ke Otoritas Pengawas Sektor Keuangan Luxembourg dalam kapasitasnya sebagai otoritas yang kompeten berdasarkan hukum. Luksemburg tertanggal 10 Juli 2005 berkaitan dengan prospektus, dan amandemen selanjutnya.
Perusahaan akan meminta CSSF untuk memberikan Otoritas Pengawas di Italia, Komisi Nasional Perusahaan dan Bursa Efek (CONSOB), salinan Prospektus dan sertifikat persetujuan yang menyatakan bahwa Prospektus telah disusun sesuai dengan arahan yang berlaku.
Saham akan ditempatkan, dari 10 hingga 26 April 2018, dengan harga tetap 10 euro per saham hanya untuk investor profesional atau investor yang telah meminta untuk dianggap sebagai klien profesional.
Setiap investor profesional dapat berlangganan dengan jumlah minimum 150 ribu euro. Telah dan tidak akan ada Penawaran Umum Saham.
Perusahaan akan menentukan jumlah saham yang akan diterbitkan yang akan diterima di segmen MIV Professional berdasarkan proses book-building yang dilakukan oleh Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited dan Equita SIM.
Perusahaan akan menggunakan sebagian hasil dari private placement untuk mengakuisisi, tunduk pada kondisi tertentu, hingga 44,5% saham Fondo Italiano d'Investimento yang diperoleh pada November 2017 dari dana yang dikelola oleh Neuberger Berman dan sebagian lagi untuk dibeli di sebuah tahap selanjutnya kepemilikan saham minoritas di UKM lain, melalui transaksi penambahan modal yang bertujuan untuk mendukung rencana pertumbuhan
Diharapkan pendaftaran akan selesai pada Mei 2018, tunduk pada kondisi pasar pada saat pendaftaran, dan akan tunduk pada penerimaan persetujuan untuk masuk ke daftar dari Borsa Italiana SpA, persetujuan Prospektus oleh CSSF dan penyelesaian prosedur oleh Consob.
Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited dan Equita SIM berperan sebagai Joint Global Coordinator dan Joint Bookrunner.
