“Sudah waktunya bagi orang Inggris untuk angkat bicara. Sudah saatnya politik negara kita berkonfrontasi dengan Eropa”. Dengan kata-kata ini pagi ini David Cameron akan meluncurkan tantangannya: referendum aksesi London atau keluar dari Uni Eropa. Ini akan menjadi salah satu pertanyaan kunci yang akan menjadi pusat perhatian pada pertemuan di Davos yang dibuka pagi ini, dengan kehadiran Mario Monti. Angela Merkel akan berbicara pada pertemuan besok.
Perlambatan Bursa Efek Tokyo -1,5% dan pemulihan paralel yen terus berlanjut. Penundaan satu tahun dari langkah-langkah pelonggaran kuantitatif yang telah diumumkan oleh pemerintah membebani pasar. Hong Kong juga turun -0,43%. Reaksi pasar yang tenang terhadap "undian" pemilihan Israel, terkait dengan penurunan tajam dalam pemerintahan koalisi Bibi Netaniahu. Minyak sedikit turun (112,28 dolar Brent -0,12%), emas stabil pada 1692 dolar per ons.
Hasil kuartalan terbaik Apple dan IBM telah mendorong Wall Street naik: Dow Jones ditutup dengan kenaikan 0,46, indeks S&P500 +0,44% dan Nasdaq +0,27%. Bursa saham Eropa yang lemah, terutama karena penurunan bank-bank utama Jerman; Frankfurt – 0,68%, Paris -0,59%, Zürich -0,6% . London +0,03%.
Piazza Affari naik +0,48% meskipun ada badai baru di Monte Paschi – 5,68% karena kasus turunan yang menyebabkan pengunduran diri Giuseppe Mussari dari manajemen puncak ABI pada malam hari. BTP stabil, dengan imbal hasil 4,18% dan spread 261 (tidak berubah).
AMERIKA
Performa iklan dan penjualan online yang bagus mendorong pendapatan Google +4,8% di luar perkiraan: $10,65 per judul (melawan ekspektasi $10,50). Pada kuartal keempat, pendapatan tumbuh sebesar 36%. IBM juga menunjukkan pertumbuhan yang kuat setelah Bursa Efek +4% berkat prakiraan bagus untuk beberapa bulan mendatang.
Akun Du Pont, Travelers, dan sebagian besar perusahaan (semuanya 17) yang mengumumkan akun tersebut kemarin juga positif. Di bawah ekspektasi, meski sedikit, laporan kuartalan Johnson & Johnson -0,7%. Di sisi lain, data makro mengecewakan. Penjualan rumah yang ada adalah 4,94 juta unit pada bulan Desember, turun dari 4,99 juta pada bulan November dan di bawah ekspektasi analis sebesar 5,10 juta. Richmond Fed Index menetap di bulan Januari di -12 dari +5 bulan sebelumnya, para ekonom mengharapkan +5.
Centang Microsoft di belakang operasi Dell. Perusahaan Redmond akan menginvestasikan antara 1 dan 3 miliar dolar dalam bentuk pembiayaan mezzanine dalam pembelian Dell oleh perusahaan ekuitas swasta Silver Lake Partners.
EROPA
Achtung! Berita menghantam pasar Jerman bahwa Bafin, Otoritas Bursa Efek Frankfurt akan meminta bank untuk memberikan simulasi rekening mereka jika terjadi pemisahan yang jelas antara aktivitas ritel dan aktivitas perbankan investasi. Prospek keuntungan yang mengkhawatirkan, terutama untuk Deutsche Bank -1,9% dan untuk Commerzbank -2,5%.
Lompatan tak terduga dalam indeks Zew, yang menandakan prospek pertumbuhan ekonomi Jerman yang jauh lebih kuat daripada perkiraan terbaru, tidak cukup untuk mendorong pasar saham. Arus keluar dari negara inti ke pinggiran terus berlanjut. Selisih 860 tahun Yunani turun menjadi 2011 bps, level terendah baru sejak April 2. Obligasi 0,10 tahun Swiss adalah satu-satunya yang masih dengan imbal hasil negatif, tetapi hari ini angkanya -2012%, imbal hasil tertinggi sejak April 0,60. -XNUMX% di bulan Agustus.
ITALIA
Final dengan keras setelah salah satu hari tersulit bagi Monte Paschi. Sore harinya, mantan orang nomor satu institut tersebut, Giuseppe Mussari, memberikan "pengunduran diri yang tidak dapat dibatalkan" dan "dengan segera" dari kursi kepresidenan ABI. Ini adalah efek dari pengungkapan Fatto Quotidiano pada kontrak Alexandria, sebuah transaksi derivatif dengan Nomura yang ditandatangani oleh mantan manajemen puncak bank tersebut.
Menurut rekonstruksi dan kecerobohan, pada saat manajemen Mussari, Monte menandatangani tiga kontrak derivatif dengan bank investasi (Deutsche Bank, Jp Morgan dan Nomura) untuk melangkah maju ke item keuangan yang merugi di masa depan yang dapat berdampak negatif pada laporan laba rugi. Untuk menyumbat kebocoran, manajemen baru yang dipimpin oleh Alessandro Profumo dan Fabrizio Viola telah meningkatkan permintaan pinjaman publik Departemen Keuangan sebesar 500 juta, yang akan berjumlah 3,9 miliar untuk dibayarkan pada akhir Februari.
Maka, hanya tiga hari setelah pertemuan Rocca Salimbeni di mana Beppe Grillo dan Oscar Giannino akan mengambil lapangan, institut tersebut kembali menjadi sorotan. Saham kehilangan 5,68%. Sulit membayangkan pengaturan yang lebih dramatis untuk misi inspektur Dana Moneter, yang telah mengunjungi bank-bank utama Milan sejak kemarin. Bursa Saham Milan diuntungkan dengan kembalinya investor pada beberapa saham penting seperti Finmeccanica +4,6%, Prysmian +3,3% dan Enel Green Power +3,9%.
Penutupan tanpa urutan tertentu untuk bank lain: Intesa -0,2%, Unicredit +0,4%, Banco Popolare +0,3%. Ubi-1%. Di antara perusahaan asuransi, Generali naik 0,6%. Lompatan baru oleh Unipol +3,6%. Fondiaria +1,1%.
Mediobanca mengumumkan pada malam hari bahwa, sehubungan dengan komitmen yang dilakukan dengan otoritas antimonopoli, telah menyelesaikan penjualan saham Fondiaria Sai dan Unipol yang diperoleh "menyusul partisipasi dalam konsorsium penjaminan peningkatan modal terkait". Fiat ditutup tidak berubah, Pirelli naik 0,6%, FiatIndustrial +1,8%. Kenaikan Enel Green Power sebesar +3,9% dipicu oleh rekomendasi "beli" SocGen yang baru. Pawai Camfin berlanjut +8% pada hipotesis spekulatif tentang kemungkinan tawaran pengambilalihan.
