Mp Bank dia melempar obligasi subordinasi T2. Masalah tersebut telah diminta oleh pengawasan Bank Sentral Eropa sebagai prasyarat untuk lampu hijau definitif demerger parsial pinjaman bermasalah yang mendukung Amco. Operasi itu menentukan pengurangan aset lembaga yang diketuai Patrizia Greco dan dipimpin direktur pelaksana Guido Bastianini itu.
Tidak sampai 24 jam setelah otorisasi tiba, Montepaschi telah menemukan jendela pasar yang tepat untuk memenuhi persyaratan.
Obligasi memiliki jatuh tempo 10 tahun e tarif tetap. itu perintah terakhir, datang dari lebih dari 120 investor, telah melebihi satu miliar euro, memungkinkan Monte dei Paschi untuk meningkatkan jumlah yang dikeluarkan dari 250 juta yang awalnya diumumkan hingga 300 juta.
Secara paralel, hasil itu berdiri di 8,5%, di bawah 9% yang awalnya diasumsikan.
Obligasi dibayar di muka, pada saat jatuh tempo lima tahun. Keputusan akan tergantung pada Banca Mps, yang bagaimanapun, mungkin, harus mendapatkan otorisasi sebelumnya dari ECB.
Pada obligasi diharapkan i penilaian Caa1 (Moody's), CCC+ (Fitch) dan B rendah (DBRS). Masalah ini akan terdaftar di Bursa Efek Luksemburg.
Penempatan tersebut dikelola oleh Morgan Stanley sebagai "pembukuan aktif tunggal", dengan Barclays dan Mps Capital Services sebagai "pembukuan lainnya".
