Kemarin di malam bank Monte dei Paschi di Siena mengumumkan peluncuran obligasi terjamin yang ditujukan untuk pasar Euro. Masalah ini bernilai total satu miliar euro dan jatuh tempo obligasi adalah tujuh tahun.
Mengenai harga, yang awalnya dimulai dengan indikasi harga awal di area mid swap +175 basis poin, berkat buku pesanan hampir empat miliar euro, operasi tersebut mencatat indikasi harga resmi sama dengan mid swap +160 basis poin .
Obligasi ini ditujukan untuk investor institusi dan perantara keuangan yang berkualitas. Kupon tahunan adalah 2,875% dan, mengingat harga penawaran ulang "di bawah par" (99,763%), imbal hasil hingga jatuh tempo adalah 2,913% per tahun.
"Transaksi tersebut mengonfirmasi, setelah masalah senior tanpa jaminan baru-baru ini dalam beberapa hari terakhir, kemampuan lembaga Sienese untuk mengakses pasar modal dan pengakuan merek BMPS di kalangan investor internasional", demikian bunyi catatan yang dikeluarkan oleh Bank.
Di sisi saham, saham Montapaschi turun 0,44% hari ini pada pembukaan Piazza Affari.
