Mp ditawarkan sebagai opsi kepada pemegang sahamnya 10 saham baru untuk setiap saham yang dimiliki dan harga berlangganan sama dengan 1,17 € per saham, dengan satu diskon sekitar 38,9% dibandingkan dengan harga teoritis ex-rights yang dihitung berdasarkan harga penutupan pasar saham resmi kemarin. Ini diputuskan kemarin oleh Dewan Direksi Bank, yang menetapkan ketentuan yang akan datang peningkatan modal sebesar tiga miliar euro (tepatnya 2.993.160.608,10).
Operasi akan dimulai 25 pada bulan Mei dan MPS akan menggunakan 1,071 miliar dari dana tersebut untuk membayar sisa porsi tersebut Pasang obligasi, pinjaman publik yang pada tahun 2012 terhindar dari kebangkrutan Monte.
Lembaga akan mengeluarkan maksimal 2.558.256.930 saham biasa baru, "tanpa indikasi nilai pari, memiliki karakteristik yang sama dengan saham BMPS yang beredar, termasuk hak reguler, untuk ditawarkan sebagai opsi kepada pemegang saham BMPS dengan harga berlangganan Euro 1,17 untuk setiap saham BMPS baru, dari dibebankan seluruhnya dengan modal, dengan perbandingan 10 (sepuluh) saham BMPS yang baru diterbitkan untuk setiap saham BMPS yang dimiliki”, demikian catatan Bank.
Hak opsi yang berlaku untuk pemesanan saham BMPS yang baru diterbitkan "akan dapat dilaksanakan dengan penalti penyitaan dari tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 12 Juni 2015, termasuk - teks berlanjut -. Hak opsi juga dapat diperdagangkan di Bursa Efek mulai tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 8 Juni 2015, inklusif". Prospektus yang berkaitan dengan Penawaran akan tersedia dengan cara dan sesuai ketentuan hukum di kantor terdaftar BMPS di Siena, Piazza Salimbeni n. 3 serta di situs web Bank, www.mps.it.
Axa, dengan saham kuat 3,7%, menegaskan kesediaannya untuk berpartisipasi dalam peningkatan tersebut. Davide Serra dari Algebris, sebaliknya, mengklarifikasi bahwa dia tidak akan berlangganan saham yang tidak dipilih.
kemarin Consob sudah memberi lampu hijau prospektus kenaikan. Minggu lalu juga Bank Sentral Eropa telah menyetujui rekapitalisasi Monte. Namun, Eurotower telah menetapkan bahwa operasi itu sendiri "tidak menyelesaikan masalah struktural Bank" dan bahwa dua poin lain dari rencana Modal yang disusun pada bulan November tetap dipraktikkan: pengurangan pinjaman bermasalah dan penggabungan dengan mitra.
Mps juga berlangganan perjanjian jaminan yang berkaitan dengan kenaikan. UBS akan bertindak sebagai Koordinator Global dan Joint Bookrunner, sedangkan Citigroup Global Markets, Goldman Sachs International dan Mediobanca akan bertindak sebagai Co-Global Coordinator dan Joint Bookrunner. Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, Cabang London, Merrill Lynch International dan Société Générale akan bertindak sebagai Joint Bookrunners.
Selanjutnya, sebagai bagian dari konsorsium penjamin emisi Banca Imi, Banco Santander, Credit Suisse Securities (Eropa) dan Unicredit Bank AG, Cabang Milan akan berperan sebagai Co-Bookrunner dan Banca Akros, Banca Profilo, Banca Popolare di Vicenza, Bbva, Equita Sim, Ing Bank, Jefferies International dan Stifel Nicolaus Europe (berdagang sebagai Keefe, Bruyette & Woods) akan bertindak sebagai Co-Lead Managers (bersama dengan Global Coordinator, Co-Global Coordinators, Joint Bookrunners dan Co-Bookrunners, Penjamin).
Para penjamin telah berjanji untuk memastikan langganan atas setiap saham biasa yang mungkin tetap tidak dilaksanakan sebagai akibat dari penawaran di Bursa Efek atas hak yang tidak dilaksanakan tersebut, hingga jumlah yang setara dengan 3 miliar euro. Selanjutnya, Grup AXA dan AXA Mutuelles telah "tidak dapat ditarik kembali" untuk memesan saham yang menjadi hak mereka, sebagai pemegang 9.515.292 saham MPS, yang berasal dari peningkatan modal rights issue.
kemarin saham di bursa efek di Monte dei Paschi kehilangan 3%, menjadi 9,38 euro.
BIJIH AGGIORNAMENTO 10.05
Pagi ini, saham MPS berada di roller coaster: setelah membuka sesi bursa dengan penurunan 4,96%, yang menyebabkan penghentian sementara perdagangan, saham kembali diperdagangkan dan mulai pulih hingga +5%. Pada saat itu, penangguhan dalam lelang volatilitas dipicu lagi.
