Kembang api meledak di Piazza Affari di musim panas yang panas dan berdarah ini. Ledakan terakhir dalam urutan kronologis menyangkut Monte Paschi. Bank telah mengajukan rencana kepada ECB untuk pengurangan drastis pinjaman bermasalah yang memberikan peningkatan modal sebesar 5 miliar. Berita tersebut mengakhiri hari di mana saham membuat para pedagang gila dari penurunan 7% menjadi kenaikan 3,8%. Di akhir sesi, gelar tersebut turun 1,2%.
Hari itu dibuka dengan berita sensasional lainnya. Sebuah catatan dari Mediaset menginformasikan bahwa Vivendi tidak berniat untuk melaksanakan kontrak yang sudah ditandatangani untuk membeli Premium. Saham tersebut, setelah beberapa kali penangguhan karena penurunan yang berlebihan dan minimal 14%, ditutup dengan penurunan sebesar 6,9%.
Sementara itu, pasar sedang menunggu hasil pertemuan Federal Reserve. Tidak ada konferensi pers oleh Janet Yellen setelah pertemuan tersebut, yang menegaskan bahwa tidak akan ada kenaikan suku bunga. Tapi komunike terakhir akan memungkinkan kita untuk memahami orientasi dewan untuk bulan September. Jauh lebih gelisah menjelang pertemuan Bank of Japan.
Akhirnya, untuk melengkapi gambaran hari tanpa akhir, akhir yang bahagia tiba: akun Apple ternyata lebih baik dari yang diharapkan. Penjualan iPhone masih menurun, dimulai dari China, tetapi "titik balik telah dilewati," kata CFO Luca Maestri.
TOKYO BERJALAN MENUNGGU STIMULUS, MINYAK MASIH TURUN
Yen menahan menunggu pengumuman besok yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Bank of Japan dan rencana stimulus ekonomi yang diperkirakan akan diumumkan oleh Shinzo Abe pada 2 Agustus. Mata uang Jepang turun pagi ini menjadi 105,84 terhadap dolar. Pada saat yang sama, perlombaan pasar saham dilanjutkan: +2,2%. Sebaliknya, Shanghai (-1,6%) dan Shenzhen (-3%) kalah telak. Jauh lebih gelisah Wall Street: Dow Jones - 0,1%, S&P 500 +0,03% dan Nasdaq 0,24%.
Minyak masih menurun: dengan penurunan dalam 4 hari terakhir, minyak Brent telah mencapai level terendah sejak Mei lalu di 44,4 dolar per barel, WTI di bawah 43 dolar.
APPLE MENGEMBALIKAN LEBIH DARI 100 DOLAR: YANG TERBURUK ADA DI BELAKANG
Perhatian pasar terfokus pada akun Apple, yang diterbitkan setelah penutupan. Penjualan iPhone terus turun, tetapi pada tingkat yang lebih lambat dari perkiraan. Apple menjual 40,4 juta ponsel pada kuartal tersebut, 14,6% lebih sedikit secara tahunan, tetapi lebih baik dari -16,3% pada kuartal sebelumnya. Respons pasar sangat antusias: +6,96% setelah pasar saham, di atas 103 dolar.
Catatan negatif datang dari Twitter, yang turun 10% setelah akun tersebut. Pendapatan untuk kuartal diselesaikan antara 590 dan 610 juta terhadap 680 yang diharapkan: ini adalah tingkat pertumbuhan terendah sejak kuotasi pada tahun 2013. Pengguna burung rata-rata 313 juta, tidak bergerak.
Bank, media dan telekomunikasi menghidupkan sesi bursa saham Eropa. Milan, setelah awal negosiasi yang sulit dengan minimal 16.383 poin, ditutup hampir tidak berubah di +0,03% di 16.697 poin.
Lelang Treasury akhir bulan sedang berlangsung dengan penempatan 3,5 miliar antara Ctz dan Btpei. Ctz pada Maret 2018 mencatat hasil minimum historis baru sebesar -0,150%. Hari ini malah akan menjadi pergantian Bot enam bulan, ditawarkan seharga 6,25 miliar dari 6,5 miliar. Besok 7 dan 8,5 miliar sekuritas jangka menengah-panjang akan ditawarkan.
Daftar harga lainnya berkinerja lebih baik daripada Piazza Affari: Paris +0,15%, London +0,21% dan Frankfurt +0,49%.
UJI STRES, SEKARANG GAMPANG COMMERZBANK
Ketegangan di bank semakin meningkat mengingat Hari-H: besok jam 22 malam, surat suara untuk stress test EBA yang dilakukan di 53 bank di Benua Lama akan dirilis. Dan bukan hanya Mps yang bergetar.
Di Frankfurt, Commerzbank, bank Jerman terbesar kedua, kehilangan 4,3% setelah mengumumkan penurunan laba kuartal kedua sebesar 32%, dan yang terpenting, penurunan tak terduga dalam parameter soliditas modal Cet1, yang turun pada 30 Juni tahun lalu sebesar 11,5% dari 12 % pada tanggal 31 Maret sebelumnya.
Deutsche Bank kehilangan 2,1%, di Paris Société Générale turun 0,7%, di Madrid BBVA -0,8%.
KENAIKAN MPS SUDAH SIAP: TANPA KONTRIBUSI NEGARA
Sementara itu, rencana pengamanan Monte Paschi sudah siap, yang mungkin sudah disampaikan hari ini ke Dewan Pengawas ECB. Peningkatan modal direncanakan sebesar 5 miliar, dijamin oleh konsorsium bank yang dipimpin oleh Mediobanca dan JP Morgan, didukung oleh Citigroup dan Ubs. Operasi tersebut akan menyertai penjualan maksimum kredit macet senilai sepuluh miliar euro di bawah arahan Atlante 2.
Operasi harus dilakukan dengan harga sekitar 30% dari nilai nominal (dibandingkan dengan nilai buku 36,7%) dengan kerugian sekitar 2 miliar euro. Setelah terbebas dari kredit macet, jalan terbuka bagi Mps untuk merger dimana, meski hampir setiap hari ada penyangkalan, nama Ubi Banca terus disebut-sebut (-0,6%).
Unicredit menurun kemarin (-2,2%) setelah Dewan Direksi meluncurkan bagan organisasi baru yang menyediakan, di bawah CEO Jean Pierre Mustier, untuk satu manajer umum dengan wewenang untuk semua aktivitas, dalam pribadi Gianni Papa.
LOW BLOW VIVENDI KE MEDIASET (-7%)
Mediaset turun tajam setelahnya Tentang wajah Vivendi tentang pembelian Premium. Anak perusahaan Fininvest ditutup turun 7% pada 3,0140 euro, blue chip terburuk hari ini ketika mencapai level terendah 2,7460 euro.
Perusahaan Prancis telah mengirimkan surat yang mengusulkan, sebagai alternatif, untuk membeli hanya 20% dari modal Premium dan bermaksud untuk menahan sekitar 15% dari modal Mediaset dalam tiga tahun melalui pinjaman obligasi konversi. Mediaset, menunggu keputusan dewan direksi yang sudah bersidang untuk Kamis depan tentang rekening untuk kuartal kedua, mengumumkan dalam siaran pers bahwa "bertekad kuat untuk menegaskan semua haknya di setiap tempat".
FIBER AXIS LAHIR ANTARA TELECOM DAN FASTWEB
Sementara itu, itu telah terbentuk aliansi fiber antara Telecom Italia dan Fastweb. Ini adalah jawaban atas pernikahan Enel dan Metroweb yang akan berlangsung minggu ini. Mantan petahana Italia dan anak perusahaan Swisscom telah menandatangani kemitraan untuk membawa serat optik ke rumah 3 juta keluarga pada tahun 2020, dengan investasi sebesar 1,2 miliar euro. "Tim dan Fastweb - membaca catatan Telecom - akan mempelajari kemungkinan memperluas kemitraan ke sektor kolaborasi lain untuk pengembangan bersama infrastruktur dan teknologi pasif untuk difusi cepat ultra-broadband".
Sementara itu, Telecom telah merevisi perkiraannya untuk tahun 2016: Ebitda domestik akan naik pada tingkat "rendah satu digit" yang moderat, bagaimanapun juga naik dari perkiraan sebelumnya "setidaknya stabil". Perusahaan menutup paruh pertama dengan laba bersih 1,02 miliar euro dibandingkan dengan 33 juta euro pada periode yang sama tahun 2015.
CNH TERBANG, AKUN FCA HARI INI. ENAV SUPERSTAR DI DEBUT
Yang juga patut diperhatikan adalah rekor debut Enav (+10,61%). Menunggu hasil Fiat Chrysler diharapkan hari ini, tim Industri Agnelli Cnh bersinar (+7,7%) sesudahnya hasil untuk kuartal tersebut jauh lebih baik dari yang diharapkan.
Exor juga naik (+1,34%): Mediobanca Securities mengkonfirmasi rekomendasi mengungguli dan target harga 50,8 euro. Kepler Cheuvreux, di sisi lain, menaikkan harga target menjadi 31,7 euro dari 30,9 euro, mengonfirmasi peringkat penahanan.
Pembelian di Stm (+1,29%): Equita Sim menggarisbawahi bahwa Texas Instruments melaporkan hasil kuartal kedua dan panduan kuartal ketiga di atas ekspektasi.
Sebaliknya, pasar menolak akun Luxottica (-4,03%). Balzo di Safilo (+5,06%) sambil menunggu publikasi hasil semester pertama 2016.
Kelemahan minyak mentah belum membebani saham sektor ini. Eni telah memusatkan kerugian dan menutup paritas. Saipem menandai peningkatan sebesar 3,2%, Tenaris +1%.
