Banyak basa-basi tentang apa-apa, harus dikatakan, memparafrasekan Shakespeare, di hadapan pasar AS yang tampak tenang setelah reaksi terhadap sinyal suku bunga yang diluncurkan oleh Fed. Wall Street, hampir datar, telah melewatkan rebound, menegaskan bahwa operator kurang percaya diri tentang stabilitas harga, terutama stok pertumbuhan. Tapi masa depan menunjukkan awal yang positif hari ini baik di Eropa maupun di luar negeri, sejalan dengan apa yang terjadi di Asia semalam. Tren akan ditentukan pada sore hari oleh data ketenagakerjaan di Amerika Serikat, yang sedikit mengurangi pergerakan pasar di seluruh dunia. Rata-rata, para ekonom mengharapkan peningkatan bersih 440 pekerjaan, tidak termasuk pertanian, sekitar dua kali lipat perubahan bersih di bulan November.
Sementara itu, krisis di Kazakhstan mengobarkan harga minyak mentah dan menekan Bitcoin: -4%, menjadi $41.400, harga terendah dalam tiga setengah bulan terakhir. Dari rekor pertengahan November, penurunannya adalah 40%. Hampir setengah dari tambang cryptocurrency dipasang di negara Asia Tengah.
BEIJING MENCARI SOLUSI ATAS KRISIS BATA
Di Asia Pasifik nada keseluruhannya positif, juga karena pengaruh kenaikan teknologi China: indeks Hang Seng Tech naik 1% dan Alibaba naik 5%. Sektor real estat juga pulih: Evergrande +2% setelah rumor bantuan pajak untuk perusahaan yang akan menanggung sebagian dari biaya perusahaan berisiko. Indeks CSI 300 bursa saham Shanghai dan Shenzen naik 0,7%.
Bose of Tokyo dan Seoul, yang paling sensitif terhadap kinerja Nasdaq, melemah (-0,13%). Sesi kemarin di Wall Street berakhir dengan penurunan 0,1% pada indeks S&P500. Lebih buruk adalah Dow Jones -0,47%.
T-BOND MENGEMBALIKAN 25 POIN LEBIH BANYAK DARI NATAL
Treasury Note 1,73-tahun, stabil dalam beberapa jam terakhir, diperdagangkan dengan imbal hasil 25%, sekitar XNUMX basis poin di atas level pra-Natal. Ketidaksabaran yang ditunjukkan oleh Federal Reserve mengenai suku bunga, menurut Goldman Sachs, akan berdampak penting pada imbal hasil obligasi jangka pendek, tetapi tidak akan banyak mengubah skenario pada jatuh tempo yang lebih lama.
Terhadap Fed yang memperkirakan sekitar tiga kenaikan biaya uang masing-masing sebesar 25 basis poin selama tahun ini, Goldman Sachs mengkonfirmasi perkiraannya untuk akhir tahun 2022 pada Catatan Treasury 2 tahun: 2,08%. Obligasi tiga puluh tahun, hari ini di 2,25%, harus mencapai hasil XNUMX%.
MENINGKATKAN POKER UNTUK MINYAK
Minyak WTI memulai tahun ini dengan empat sesi dalam kenaikan yang kuat, dan pagi ini pergerakan berlanjut: minyak mentah Texas diperdagangkan pada $80, tertinggi dalam tujuh minggu terakhir. Lonjakan persediaan bensin di Amerika Serikat dan peningkatan produksi di sisi OPEC+ tidak memperlambat reli karena tiga alasan: suhu anjlok di Amerika Utara dalam beberapa hari terakhir, setengah dari minyak Libya hilang dan risiko pasokan menyusut di Kazakhstan , negara anggota OPEC+, yang ketika beroperasi penuh memasok 1,6 juta barel minyak per hari. Pada malam hari, sebagai tindakan pencegahan, aktivitas penambangan di maxi-field Tangiz dikurangi.
INFLASI MERENDAH, TETAPI UE MENGIKUTI PASAR AS
Seperti biasa, Eropa mengikuti mood Wall Street. Bahkan jika data makro tidak dramatis. Di Jerman, pertumbuhan inflasi melambat: +5,7% di bulan Desember, dari +6% di bulan November (konsensusnya adalah +5,6%). Angka tersebut, lebih buruk dari yang diharapkan, dalam hal apa pun konsisten dengan prediksi ECB. Harga konsumen yang tidak selaras meningkat: +5,3% pada bulan Desember dari 5,2% pada bulan November, ketika harga produksi industri meningkat sebesar 1,8% di kawasan euro dan sebesar 2% di UE setiap bulan. Data kenaikan harga di Italia diharapkan untuk hari ini. Benua Lama tidak akan mengikuti Bank Sentral AS di depan uang, tetapi ketidakpastian Zona Euro menyangkut ukuran dan waktu kenaikan suku bunga oleh Fed (perubahan haluan mungkin terjadi pada bulan Maret, menjelang Mei, tanggal yang paling terakreditasi jadi jauh ) menurut apa yang diumumkan dalam risalah pertemuan Desember Bank Sentral Amerika.
SOS ENERGIA, ITALIA BAGI NUKLIR
Sore harinya, ketegangan baru muncul di front energi terkait ledakan krisis Kazakh. Sementara di Italia mayoritas memperdebatkan tenaga nuklir setelah pembukaan di UE. Pemimpin Bintang 5 Giuseppe Conte meminta pemerintah untuk "membuat suaranya didengar di Eropa". Matteo Salvini menyerang Draghi: "Katakan padanya di sisi mana dia berada".
BUND DEKAT BUNGA POSITIF: -0,03%. TERSEBAR DI 138
Di pasar obligasi, BTP 1,271 tahun saat ini berada di 138% dan BTP/Bund menyebar di 0,031 poin. Imbal hasil Bund sepuluh tahun mendekati nilai positif selangkah demi selangkah: kemarin -2019%, level tertinggi sejak Mei XNUMX.
PUSAT BISNIS SLIDE DI BAWAH 28 RIBU
Final merah tua untuk semua pasar Benua Lama, bahkan jika dalam sedikit pemulihan di posisi terendah. Piazza Affari (-1,8%) tergelincir di bawah 28 ribu (27.655 poin).
Tanda negatif untuk semua: Frankfurt -1,4%; Paris -1,72%; Amsterdam -1,85%. London yang lebih baik (-0,92%) dan Madrid (-0,1%).
CARREFOUR FLYS (+6,3%), MEWAH MENDERITA
Sektor teknologi turun tajam (-2,5%), mencerminkan penurunan tajam Nasdaq. Melawan tren di Paris, Carrefour melonjak (+6,29%) setelah peluncuran kembali grup Auchan.
Kemewahan juga turun tajam: Lvmh -4,8%, Essilor Luxottica -4,7%.
Sebaliknya, pengumuman tentang mobil saling mengikuti. CEO Volkswagen Herbert Diess mengumumkan bahwa mikrobus listrik ikonik pembuat mobil tersebut akan dihadirkan pada 9 Maret 2022.
SocGen telah mengumumkan bahwa divisi penyewaan mobil ALD akan mengakuisisi perusahaan LeasePlan seharga 4,9 miliar euro, menciptakan pemimpin baru di sektor ini.
SOROTAN INTESA DAN SAIPEM DI PIAZZA AFFARI
Hanya dua blue chips yang bergerak lebih tinggi di pasar saham Italia. Yang terbaik dari semuanya adalah Intesa Sanpaolo (+0,6%). Di Eropa, sektor perbankan adalah satu-satunya yang ditutup dalam proses, pada level Oktober 2018.
Di tengah gelombang kenaikan minyak, Saipem juga naik (+0,5%); Tenaris juga membuat sedikit kemajuan. Eni -0,8%.
BOUNCES STM: PENDAPATAN BERTUMBUH
STMicroelectronics rebound (+1,57%), yang telah menerbitkan beberapa data awal untuk kuartal keempat tahun 2021 (akan mengomunikasikan saldo akhir pada 27 Januari). Secara khusus, grup tersebut mengumumkan bahwa pendapatan bersih yang tidak diaudit untuk kuartal keempat, yang berakhir pada 31 Desember, berada di atas kisaran panduan perusahaan yang diberikan pada 28 Oktober 2021: $3,56 miliar (vs perkiraan $3,40 miliar).XNUMX).
UNICREDIT TERTAHAN, CARIGE TERBANG (+4,3%) DIPAKAI OLEH AGRICOLE
Blue chips lainnya tutup di bawah paritas, termasuk bank. Unicredit turun (-1,7%), begitu pula Bper (-0,6%) dan Bpm (-0,9%). Carige terus melawan tren (+4,6%) setelah tawaran dari Crédit Agricole.
MONCLER MENDERITA, JATUH BARU UNTUK IVECO
Moncler menderita (-4,1%), hanya didahului oleh Iveco (-6,82%) sebagai jersey hitam dalam daftar harga, tepat di atas Ferrari (-3,6%) dan Exor (-3,7%).
Minyak WTI naik 2,7% menjadi $79,8 per barel. Bobot situasi dirasakan di Kazakhstan, salah satu pengekspor utama minyak mentah di planet ini: 2% produksi dunia berasal dari ladangnya.
Presiden republik negara Asia mengirim tentara melawan massa dan meminta pasukan militer negara tetangga untuk campur tangan.
Kenaikan terjadi setelah data persediaan minyak AS. Administrasi Informasi Energi AS melaporkan bahwa persediaan minyak mentah turun 2,1 juta barel, tetapi ada peningkatan yang signifikan dalam persediaan bensin pada saat yang bersamaan.
Kepala strategi komoditas Godman Sachs, James Currie, turun ke Bloomberg TV untuk memberi tahu pemirsa bahwa dia "sangat optimis" tentang peluang naik untuk komoditas. Ada peluang bagus, menurut ahli, dari situasi pasar minyak yang ketat dalam tiga hingga enam bulan ke depan.
Turunkan harga gas di Eropa: -2%, menjadi 94 euro per megawatt jam. Gas akan menelan biaya 54% lebih banyak di Eropa musim dingin ini dibandingkan tahun 2019, prediksi Bank of America Merrill Lynch. Peningkatan terkuat diperkirakan terjadi di Inggris Raya dan Italia. Emas mundur selangkah, pada 1.794 dolar per ons, tanda bahwa pasar, saat ini, lebih memperhatikan kenaikan suku bunga daripada ancaman inflasi jangka panjang.
