Tokyo jatuh. Indeks Nikkei membatasi kerusakan pada fase akhir dengan penurunan kurang dari satu poin persentase, tetapi eksportir utama, Toyota memimpin -2,4% menandakan kegugupan tentang rebound yen. Turbulensi juga mempengaruhi Wall Street: Dow Jones -0,76%, S&P – 1.02% dan Nasdaq – 1,06%. Di Eropa hanya ada tanda negatif. London -0,94%, Paris -1,39%, Frankfurt -1,03%. Yang terburuk adalah Madrid -2,15%.
Dan Milan? Dia menutup sesi dengan kerugian 1,68%, indeks Ftse Mib di 16286 setelah kehilangan hingga 2,4% pada siang hari. Memimpin penurunan, seperti biasa, bank adalah sektor yang paling sensitif terhadap ketegangan pasar. Tapi juga, kabar buruknya, salah satu kubu ekspor. Pada hari ketika Prada "Cina" merayakan awal yang cemerlang untuk tahun ini (omzet +14%, laba +13,5%), kekhawatiran tentang perlambatan China melanda saham-saham mewah: Ferragamo kehilangan 2,15%, Luxottica -2,66%, Tod's -1%.
Singkatnya, pasar saham tampaknya telah memasuki terowongan krisis musim panas mengingat pertemuan Fed minggu depan. Dan sinyal paling berbahaya datang dari pasar mata uang dan dari obligasi.
BOT KEMBALI MENdekati 1%
“Pasar memiliki sedikit volatilitas tapi itu tidak ada hubungannya dengan situasi Italia dan oleh karena itu saya tidak melihat adanya bahaya tertentu”. Kata Menteri Perekonomian, Fabrizio Saccomanni, menanggapi pertanyaan apakah menjelang musim panas kita harus takut dengan pasar keuangan seperti yang terjadi dalam tiga tahun terakhir. Jadi Saccomanni berusaha untuk menghilangkan rasa takut menjelang lelang Bot 3 dan 12 bulan.
Tapi ada tanda-tanda ketegangan. Di sore hari kemarin, spread di Bund naik sebentar menjadi 290 basis poin dengan imbal hasil obligasi 10 tahun Italia di 4,48%, tertinggi sejak awal April. Alarm kemudian mereda sebagian (hasil 4,345&, menyebar pada 275 bps) tetapi di sisi lelang, kenaikan hasil tampaknya tak terelakkan.
Di pasar abu-abu, surat utang negara 12 bulan yang ditawarkan pagi ini seharga 7 miliar diperdagangkan kemarin dengan imbal hasil 0,975% (pada level akhir Maret) dibandingkan 0,703% pada lelang pertengahan Mei. Tes yang paling menuntut jatuh besok dengan tawaran BTP tiga tahun, ditambah 1-1,5 miliar dari 15 tahun 15 dan 3 miliar Ccteu. Tidak dikecualikan bahwa periode tiga tahun bisa mendekati 2,5%.
IT BOND FLYING, EMERGING BOND COLLAPSE
Ketegangan di pasar obligasi negara tidak hanya menyangkut Italia, mata rantai yang lemah seperti biasa mengingat rapuhnya keuangan publik: imbal hasil Treasury 2,29-tahun AS naik kemarin menjadi 2012%, level tertinggi sejak April 2,20 , sebelum jatuh kembali menjadi XNUMX%.
German Bunds juga naik sebanyak 1,66% (tertinggi dalam lebih dari tiga bulan) sebelum ditutup pada 1,60%. Namun gejolak di pasar mata uang tidak berakhir di situ. Mata uang negara-negara berkembang telah memasuki pandangan, sudah menjadi protagonis dari reli yang hebat Real Brasil dan rand Afrika Selatan berada di level terendah selama empat setengah tahun. Bursa Efek São Paulo kehilangan 2,6%.
Sementara itu, peringkat keuangan dunia berubah. Taiwan dan Korea Selatan dan secara resmi dari keranjang negara berkembang Morgan Stanley. Sebagai gantinya datang Yunani, terdegradasi dari wilayah negara-negara maju pada hari Athena mematikan televisi negara. Asal muasal volatilitas besar akhir-akhir ini adalah naik turunnya obligasi Jepang. Tetapi Bank of Japan tidak merasa perlu mengambil langkah-langkah baru untuk menenangkan pasar obligasi: menurut Gubernur Kuroda, gejolak baru-baru ini belum merupakan risiko yang signifikan bagi pemulihan ekonomi saat ini.
Dan untuk menutup komentar sejalan dengan kegugupan hari ini: "Setidaknya ada 60 kemungkinan dari 100 resesi global dalam 3-5 tahun". Word of Bill Gross, manajer Pimco.
GENERALI BAYAR TUNAI DI MEKSIKO, PARMALAT MENUJU RAPAT PEMEGANG SAHAM YANG PANAS
Hari lain yang penuh gairah untuk bank. Banco Popolare (-2,9%), Mps (-1,6%), Bper (-2,7%%) dan Bpm (-1,2%) turun. Jika Intesa Sanpaolo merugi 2,87%, Unicredit mencatat penurunan 1,2% dan Ubi 2,6%. Fonsai melambat (-2,8%), berkat fakta bahwa presiden perusahaan, Fabio Cerchiai, menyiram api dengan tidak ingin mengomentari rumor beberapa sesi terakhir mengenai kemungkinan minat oleh pemodal, Warren Buffett, dalam aset itu dia akan menjual grup Unipol.
Generali -1,42% Pada sore hari, Il Leone mengumumkan penjualan minoritas Meksiko, mewujudkan keuntungan modal bersih sekitar 500 juta euro. Grup – membaca catatan – telah menandatangani perjanjian dengan Grupo Financiero Banorte untuk menjual 49% saham minoritas di Seguros Banorte Generali dan Pensiones Banorte Generali dengan total nilai kotor 857,5 juta dolar, setara dengan 649 juta euro.. Dengan operasi , siaran pers perusahaan berlanjut, grup asuransi akan mencapai lebih dari 2,2 miliar euro yang berasal dari operasi transfer sejak Agustus 2012: jumlah ini sesuai dengan lebih dari setengah dari target 4 miliar yang diharapkan pada tahun 2015.
Beberapa chip biru di Piazza Affari lolos dari Beruang. Parmalat baik-baik saja (+0,5%), sementara antisipasi meningkat untuk rapat pemegang saham. Autogrills (+1,68%) juga populer, dengan pasar siap bertaruh pada pengumuman yang akan segera terjadi, setelah perakitan memberikan lampu hijau untuk pemisahan bisnis restoran dari bisnis bebas bea. Pekan lalu, ketua Gilberto Benetton menyatakan bahwa jika peluang agregasi muncul, keluarga Benetton akan siap melepaskan dan jatuh di bawah 50% di ibu kota.
Enel Green Power +0,18%. Mediobanca dan Mediolanum tidak berubah. Di antara industrialis kerugian besar untuk Finmeccanica -3,75%. Pirelli juga turun -2,39%. Fiat bertahan sendiri -0,43% bertahan lebih baik daripada industrialis lainnya. Di antara utilitas, debar Enel -2,9% diturunkan oleh Credit Suisse pada malam peluncuran obligasi. Telecom Italia turun 1,8%, Mediaset berat -3,94%, dihukum oleh hasil pemilu.
Di luar keranjang utama, RCS telah kehilangan hampir 5% sementara investor bertanya-tanya tentang harga sekuritas baru yang akan diterbitkan untuk peningkatan modal 380 juta yang akan dimulai pada hari Senin. Keputusan ada di dewan yang akan bertemu besok.
