Mediobanca telah mengadakan perjanjian strategis dengan para pemegang saham Mitra Arma dan Mitra Arma AS untuk memperkuat dalam ekonomi digital. Berdasarkan ketentuan transaksi, Mediobanca akan mengakuisisi Arma untuk menciptakan franchise terkemuka di Ekonomi Digital dalam divisi Corporate & Investment Banking.
Apa yang dilakukan Mitra Arma
Didirikan pada tahun 2023, Arma Partners adalah perusahaan dari nasihat keuangan independen di Eropa yang berurusan dengan perusahaan, investor, dan pengusaha yang aktif dalam Ekonomi Digital global, menawarkan nasihat independen tentang Keuangan Perusahaan kepada perusahaan dana Ekuitas Swasta. Dipimpin oleh pendiri dan Managing Partner Paul-Noël Guely, Arma Partners kini memiliki 12 mitra dan 86 karyawan, termasuk 69 bankir dari lebih dari 26 negara. Perusahaan ini sangat aktif di sektor Perangkat Lunak, layanan Cloud, dan di segmen Data, Internet, dan Fintech. Selama lima tahun terakhir, tim Arma Partners telah bertindak sebagai penasihat di luar 100 operasi, 75% di antaranya adalah lintas batas, dengan total nilai pasar lebih dari 85 miliar dolaritu. Hasil yang memungkinkan perusahaan untuk memantapkan dirinya di antara para pemimpin yang berspesialisasi dalam penasehat di sektor Ekonomi Digital Eropa dan memposisikan dirinya sebagai penasihat pertama dalam akuisisi perangkat lunak besar di Eropa.
“Kemitraan dengan Arma Partners akan semakin kuat layanan konsultasi yang ditawarkan oleh Mediobanca dengan keahlian khusus di bidang Teknologi untuk kepentingan pelanggan Corporate & Investment Banking dan Wealth Management, serta menjamin kehadiran teritorial yang lebih luas di Eropa dan Amerika Serikat. Transaksi ini juga sejalan dengan tujuan untuk mengarahkan model bisnis CIB ke aktivitas yang tidak terlalu menyerap modal dan akan memberikan dorongan yang signifikan pada fee divisi dengan pertumbuhan sekitar 30%, hasil yang akan berkontribusi pada peningkatan Grup lebih dari 10%. komisi”, kata Mediobanca dalam sebuah catatan.
Rincian perjanjian
Sebagaimana didirikan, Mitra Arma akan terus dikelola – sebagai perusahaan independen dalam grup Mediobanca – oleh Paul-Noël Guély, yang akan berkoordinasi erat dengan Francisco Bachiller dan Giuseppe Baldelli, co-head Global CIB.
Mediobanca akan membayar pertimbangan dalam bentuk tunai, dimana 40% dana segera tersedia pada saat penutupan. Sisanya akan dilepas selama empat tahun berdasarkan kinerja Arma dan dapat dibayarkan dengan saham Mediobanca. Operasi, tunduk pada otorisasi otoritas yang kompeten, akan memiliki a perkiraan dampak pada rasio CET1 Mediobanca sekitar 30bps dengan dasar 100% dengan mempertimbangkan jumlah yang ditangguhkan yang harus dibayarkan dalam bentuk saham. Berdasarkan pendapatan tahun lalu, transaksi akan menjadi EPS accretive.
Negale: "Kami akan menjadi salah satu penasihat utama Ekonomi Digital"
“Mediobanca memiliki pengalaman yang signifikan dalam bermitra dengan firma penasihat independen yang ditandai dengan fundamental yang kokoh, tim manajemen yang kuat, merek terkenal, dan platform yang dapat diskalakan” – katanya Alberto Nagel, CEO Mediobanca. “Perjanjian dengan Arma Partners mencerminkan ambisi kami untuk membangun pertumbuhan jangka panjang yang solid dengan memanfaatkan tren industri, keterampilan spesialis, dan bakat orang. Kami yakin bahwa keahlian khusus Arma Partners, komplementaritas bisnis, dan kehadiran geografis sangat cocok dengan strategi pertumbuhan kami dan akan memposisikan Grup Mediobanca di antara penasihat terkemuka di sektor Ekonomi Digital untuk melayani pengusaha, investor, sektor, CEO, dan pendiri. start-up”, Alberto Nagel menyimpulkan.
“Arma Partners mewakili peluang unik bagi divisi CIB Mediobanca untuk berekspansi ke sektor Ekonomi Digital yang berkembang pesat, sebuah tren yang memengaruhi dan mengubah bisnis semua klien kami. Kami sangat senang Arma Partners akan menjadi salah satu pilar strategi CIB Mediobanca” – kata mereka Francisco Bachiller dan Giuseppe Baldelli, co-Heads Global CIB Mediobanca.
“Kemitraan ini akan memungkinkan Arma Partners mencapai tujuan ekspansi globalnya yang ambisius. Seperti kami, Mediobanca menawarkan pengalaman terkenal dalam konsultasi strategis dan independen, serta akar Eropa yang dipadukan dengan ambisi global” – katanya Paul-Noël Guély, Managing Partner Arma Partners.
