Di antara berbagai sektor industri, rantai pasokan gas tentunya merupakan salah satu yang paling kompleks dan beragam: mulai dari aktivitas ekstraksi di deposit besar di seluruh dunia hingga distribusi ke pelanggan domestik, melalui jalur pipa atau kapal. Kompleksitas ini telah diterjemahkan ke dalam diversifikasi yang ditekankan dari jenis pemain yang, dalam banyak kasus, memiliki sangat sedikit karakteristik yang sama satu sama lain. Pada tahap hulu rantai pasokan kami memiliki perusahaan minyak besar sementara yang hilir dipimpin oleh dunia beraneka ragam dari mantan perusahaan kota. Subjek-subjek ini diapit oleh para manajer, pada dasarnya dalam monopoli alami, dari jaringan transportasi dan fasilitas penyimpanan.
Juga di Italia sektor ini mengikuti karakteristik meskipun dengan pengecualian penting. Yang utama terdiri dari Grup ENI, sebuah perusahaan terkemuka di Italia dan di dunia, yang menawarkan integrasi hampir total di semua tahap rantai pasokan: itu adalah salah satu pemimpin global dalam ekstraksi gas, hadir di Italia di infrastruktur transportasi, distribusi, penyimpanan dan regasifikasi, dan itu di antara pemain top dalam penjualan ke pelanggan akhir. Pemimpin ini diapit oleh tiga jenis perusahaan yang berbeda:
- Pemain besar sebelumnya aktif di pembangkit listrik yang terdiversifikasi ke gas. Inilah yang terjadi, misalnya, pada Enel, Edison, dan Sorgenia.
- Mantan perusahaan kota regional atau supra-regional, dalam banyak kasus terdaftar di Bursa Efek. Klaster ini mencakup perusahaan seperti A2A, Acea, Hera dan Iren.
- Bekas perusahaan kota kecil dengan karakter kota.
Jelas, perusahaan-perusahaan ini memiliki strategi yang sangat berbeda. Observatorium Agici Finanza d'Impresa tentang Aliansi dan Strategi di Pasar Utilitas Pan-Eropa setiap tahun memantau tren strategis pasar Italia dan Eropa di sektor utilitas dan pemain utamanya. Berikut adalah poin-poin utama yang muncul dari analisis di sektor gas bumi.
ENI mengukuhkan perannya sebagai pemain global dan pemasok gas utama di pasar Italia. Dalam rencana industri baru, Grup melanjutkan fokus strategis pada fase hulu rantai pasokan, terutama pada apa yang disebut "ladang raksasa" di Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Pasifik (khususnya Australia). Peran penting juga dimainkan oleh semua infrastruktur impor gas, dengan proyek-proyek penting dalam transportasi (terutama jalur pipa South Stream) dan dalam rantai gas cair. Dalam penjualan ke pelanggan akhir, tujuannya adalah mempertahankan kepemimpinan di Italia dan di Benelux serta tumbuh di negara-negara Eropa lainnya.
Mengenai grup listrik besar seperti Enel, Edison dan Sorgenia, penggerak strategisnya adalah:
Integrasikan secara bertahap ke dalam tahapan yang menguntungkan di hulu rantai pasokan. Semua perusahaan tersebut telah mulai mengembangkan unit Eksplorasi & Produksi dengan tujuan untuk menutupi sebagian besar gas yang dijual dengan produksi mereka sendiri.
Menjadi mandiri dari ENI dalam pasokan gas dengan melakukan negosiasi langsung dengan produsen asing dan mengimpor melalui infrastruktur milik sendiri. Proyek infrastruktur penting seperti pipa Galsi (Enel, Edison), pipa IGI (Edison) dan terminal regasifikasi Medgas di Sisilia (Sorgenia) harus dibaca dari sudut pandang ini.
Meningkatkan penjualan end-market, khususnya kepada pelanggan domestik dan komersial. Faktanya, semua perusahaan telah menerapkan kampanye periklanan dan pemasaran besar-besaran dalam hal ini.
Mantan perusahaan kota besar mengikuti strategi yang berfokus pada loyalitas pelanggan di wilayah referensi dan ekspansi ke daerah tetangga melalui akuisisi pemain yang lebih kecil. Namun, beberapa perusahaan besar mulai menyusun strategi yang mirip dengan pemain energi besar, terutama di sisi infrastruktur pasokan. Ini adalah kasus Iride yang baru lahir dengan proyek terminal regasifikasi Livorno atau Hera, yang memasuki proyek Galsi dengan saham minoritas. A2A, mengingat kepemilikan sahamnya yang penting di Edison, adalah perusahaan yang paling dekat mengasosiasikan dirinya secara strategis dengan para pemain energi besar.
Dalam kerangka kompetitif yang kompleks ini, posisi perusahaan kecil menjadi sulit. Mantan perusahaan kota kecil pasti memiliki poin kuat dalam kehadiran teritorial mereka yang mengakar dan dalam ikatan historis dengan pelanggan. Namun, pasar gas semakin terbuka dan diliberalisasi dan pelanggan lebih memperhatikan pengungkit harga: hal ini menyebabkan mereka mengalami persaingan yang semakin ketat dari pemain yang lebih besar. Kelompok usaha kecil dan menengah ini perlahan-lahan berada di bawah pengaruh pemain yang lebih besar, terutama mantan perusahaan kota terbesar yang memperoleh kepemilikan saham yang signifikan, dalam beberapa kasus mayoritas.
