Dana Moneter mengumumkan kemarin malam bahwa Yunani akan membayar cicilan utang yang jatuh tempo pada bulan Juni (semuanya empat, dengan total 1,6 miliar) hanya pada akhir bulan. Hari ini perdana menteri Yunani akan mempresentasikan tawaran yang diterima dari para kreditur, yang telah ditolak, di Parlemen. Malam ini babak baru pertemuan antara Jean-Claude Juncker dan Alexis Tsipras. Oleh karena itu, negosiasi masih panjang dan tidak pasti. Tapi setidaknya tenggat waktu telah ditunda.
Berkas Yunani adalah salah satu bahan yang menandai sesi kemarin dengan tingkat volatilitas yang sangat tinggi, dengan ayunan kuat di kedua arah untuk mata uang dan obligasi pemerintah. Sebuah fenomena yang tidak diragukan lagi terkait dengan likuiditas yang beredar, pada gilirannya merupakan hasil dari Qe (baik di Eropa maupun di Jepang dan Cina), tetapi yang telah berkembang menurut naskah sebagian besar masih harus diuraikan.
Singkatnya:
1) Mata uang euro sore kemarin jatuh kembali ke 1,127 terhadap dolar, setelah menyentuh 1,135 di pagi hari. Pagi ini kemunduran berlanjut: di Asia mata uang tunggal diperdagangkan terhadap dolar di 1.1201. Pembalikan tren bertepatan dengan publikasi dari laporan IMF di mana pertumbuhan GDP AS di tahun 2,5 direvisi turun menjadi 3,1% dari sebelumnya 2015%.The Fund juga mempersilakan Bank Sentral Amerika untuk menunda kenaikan biaya uang hingga pertengahan tahun 2016.
2) Hasil dari Bund Jerman XNUMX tahun itu mendekati 1% (0,995% harga maksimum yang dicatat oleh Bloomberg), sebelum jatuh kembali ke 0,83%. Mirip dengan kinerja dari BTP yang ditutup pada 2,14% dengan spread melebar sebesar 1 bp menjadi 130 setelah naik menjadi 2,25% pada siang hari, didorong oleh obligasi Jerman.
3) Mereka menutup di landasan negatif daftar harga AS menjelang statistik yang paling ditunggu (dan ditakuti) sebelum pertemuan Fed: data ketenagakerjaan untuk bulan Mei, indikator yang paling banyak diikuti oleh Fed. Perkiraannya adalah 226 pekerjaan baru. Dow Jones ditutup turun 0,94%, S&P 500 -0,86%. Nasdaq juga turun, -0,79%.
4) Itu indeks Eropa mereka menutup hari di wilayah negatif setelah fluktuasi yang kuat: pagi di merah tua, rebound di wilayah positif pada gelombang berita (palsu) tentang kesepakatan yang akan segera terjadi dengan Athena, final di merah lagi. Di Milan, indeks Ftse Mib ditutup turun 1,15%, pada 23.336 poin. Paris kehilangan 0,9%, Frankfurt -0,7%. Madrid -1,1%. Terburuk dari semua London (-1,3%).
5) Pengecualian adalah China, yang menutup minggu dengan kenaikan baru yang menghapus efek penurunan pertengahan minggu. Shanghai naik 1% untuk pertama kalinya sejak 2008 melampaui batas 5 poin. Tokyo kehilangan 0,5%.
Il Brent itu kehilangan 2,7% dan tergelincir menjadi 62 dolar per barel. Hari ini akan diadakan pertemuan OPEC yang telah lama ditunggu-tunggu di Wina. Menurut perkiraan, kartel harus mengkonfirmasi batas atas 30 juta barel per hari, sambil menunggu kembalinya kapasitas penuh minyak mentah Iran yang masih dalam embargo. Menurut para ahli Barclays, harga Brent akan menetap di kuartal ketiga sekitar rata-rata $61 per barel, untuk pulih hingga $66 di kuartal keempat.
SAIPEM SINKS: PERTAMBAHAN MODAL MENAKJUBKAN
Tenggelamnya Saipem terjadi di Piazza Affari yang tenggelam dengan kerugian 13,5%. Penyebab keruntuhan tersebut adalah kabar dari Dealreporter yang menulis bahwa perusahaan di bawah arahan Stefano Cao selama beberapa hari dikabarkan sedang mempertimbangkan penambahan modal sebesar 2-2,5 miliar euro.
Saipem telah merilis sebuah catatan di mana, sementara menyatakan bahwa belum ada keputusan mengenai masalah tersebut untuk saat ini, diakui bahwa untuk beberapa waktu evaluasi berbagai opsi pembiayaan kembali untuk mendukung strategi industrinya telah dilakukan, "juga dengan maksud untuk penggunaan langsung pasar”.
Perusahaan minyak lainnya juga melemah: Eni kehilangan 1,9%, Tenaris 3,7%.
TELECOM ITALIA SUPERSTAR MELIHAT IPO INWIT
Telecom Italia +1,3% menjadi 1,830 euro, merupakan blue chip terbaik kemarin. Selama sesi, saham naik menjadi 1,1980 euro, selangkah lagi dari level tertinggi sejak Oktober 2009. Saham tabungan juga disorot, +2% menjadi 0,951 euro. Sejak awal tahun, Telecom Italia telah mencatat kenaikan sebesar 33% dibandingkan dengan +15% yang dicapai oleh indeks Europe Stoxx Tlc.
Grup telah menetapkan kisaran harga untuk IPO Inwit, anak perusahaan yang bergerak di bidang menara transmisi telepon seluler, antara 3,25 euro dan 3,90 euro per saham, setara dengan valuasi antara 1,95 miliar euro (minimum tidak mengikat) dan 2,34 miliar (maksimal mengikat).
Telecom Italia akan menjual hingga 40% modal, termasuk greenshoe hingga 15% dari penawaran. Jika total penempatan saham di bagian atas kisaran, Telecom Italia akan mengumpulkan 936 juta euro.
DOLAR YANG LEMAH MENGHANCURKAN LUXOTTICA. FCA DAN CNH JUGA TURUN
Kelemahan dolar dirasakan oleh sekuritas yang paling terekspos di area mata uang AS. Luxottica turun tajam dengan penurunan 2% dan tergelincir di bawah ambang batas 60 euro. Juga turun adalah CNH Industrial -1%, Fiat Chrysler -0,6%. Panggangan Otomatis -0,7%.
PENAWARAN TENDER PIRELLI: PAULSON (DAN MALACALZA) MINTA LEBIH BANYAK
Pembelian di Pirelli, +0,52% pada 15,55 euro di atas level yang dipertimbangkan oleh penawaran tender Chem China. Sekelompok investor institusional, termasuk dana yang dikelola oleh Hank Paulson (6% diumumkan sejak pertengahan Mei) dan keluarga Malacalza (sekitar 7%), bertujuan untuk meminta Consob untuk harga penawaran umum yang lebih tinggi dari yang diharapkan 15 euro.
CARIGE, NAIK DI AWAL: DISKON 35,2%
Kemarin malam Dewan Direksi Banca Carige menetapkan ketentuan peningkatan modal 850 juta euro yang akan memungkinkan grup untuk menyesuaikan diri dengan target ECB. Operasi, yang akan dimulai pada hari Senin tanggal 8 dan ditutup pada tanggal 25 (sehubungan dengan pelaksanaan hak) mengatur penerbitan 7 saham baru untuk setiap saham yang dipegang dengan harga 1,17 euro. Diskon Terp sebesar 35,2% lebih rendah dari yang diterapkan saat rekapitalisasi 2014 (38%).
